Como Configurar e Utilizar o Fundo Extra nos Lançamentos Gerais

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como configurar e utilizar o fundo extra nos lançamentos gerais, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como configurar e utilizar o fundo extra nos lançamentos gerais ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como configurar e utilizar o fundo extra nos lançamentos gerais para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo de registro.
• Redução de erros manuais.
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

1. Configurar o Fundo Extra

• No Módulo Financeiro, vá para Configurações > Receitas.
• Acesse a nova aba Fundo Extra.
• Na aba Fundo Extra, preencha os seguintes campos:
• Ativo?
  • Sim: O campo Fundo Extra será exibido nos Lançamentos Gerais.
  • Não: O campo será ocultado e não poderá ser utilizado nos lançamentos.
  • Nome da Taxa:
    • Defina um nome personalizado para a taxa.
    • Caso o campo não seja preenchido, será exibido Fundo Extra como nome padrão.
• Percentual:
  • Informe a porcentagem da taxa a ser aplicada nos lançamentos.
• Conta Contábil:
  • Selecione a conta contábil associada ao fundo.
• Conta Disponibilidade:
  • Escolha a conta de disponibilidade correspondente ao fundo extra.

Clique em Salvar para confirmar a configuração.

2. Aplicar o Fundo Extra nos Lançamentos Gerais

Caso o Fundo Extra esteja ativado, ele será exibido nos Lançamentos Gerais, assim como o Fundo de Reserva.

• Acesse o menu Receitas > Composição das Cobranças > Lançamentos Gerais.
• Clique em + Novo ou edite um lançamento existente.
• O campo Fundo Extra estará disponível para habilitação, com alguns dados preenchidos com base na configuração realizada anteriormente.
• O usuário pode editar os campos do Fundo Extra, completar as informações do Lançamento Geral e salvar.

Após salvar, os lançamentos estarão prontos para a geração das cobranças.

3. Gerar Cobranças com o Fundo Extra

• Para efetivar as cobranças, acesse Receitas > Cobranças > Botão: Gerar.
• O sistema incluirá o Fundo Extra nos valores finais a serem cobrados dos condôminos.

Observações:

• Caso tenha dúvidas sobre o lançamento e a geração das cobranças, consulte os artigos:
  • Composição das Cobranças > Lançamentos Gerais
  • Cobranças - Geração, Faturamento, Envio de Boletos, Liquidação Manual e Outras Funcionalidades

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como configurar e utilizar o fundo extra nos lançamentos gerais com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro.
• ID ou nome do registro afetado.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
• Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: O serviço extra entra no próximo balancete? R: Sim, a partir da efetivação do pagamento pela unidade, a arrecadação compõe oficialmente a receita.

P: Posso estornar o lançamento? R: Sim. Localize o serviço lançado incorretamente e utilize a função de cancelamento, com recálculo para o próximo ciclo se necessário.

Palavras-chave de busca

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