Automatize Lembretes de Boletos com a Régua de Cobrança

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de automatização de  lembretes de boletos com a régua de cobrança, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar automatização de lembretes de boletos com a régua de cobrança ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de automatização lembretes de boletos com a régua de cobrança para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo de registro.
• Redução de erros manuais.
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Régua de Cobrança permite configurar lembretes automáticos para condôminos sobre os boletos, enviando notificações via e-mail e aplicativo. Após configurar, o Condomob automatiza os envios, garantindo uma comunicação eficiente com os moradores.

1. Acessar a Função:

• No módulo Financeiro, vá para Configurações > Régua de Cobrança.

2. Configurar a Régua de Cobrança:

1. Selecione a opção Regra Ativa para ativar as notificações.
2. Escolha se deseja Considerar ou não dia útil no cálculo das notificações.
3. Crie até 4 lembretes via e-mail e 3 via aplicativo.
4. Para cada lembrete, configure:
   • O número de dias antes ou depois do vencimento do boleto para o envio.
   • Opções disponíveis:
   • Até 30 dias antes do vencimento.
   • No dia do vencimento.
   • Até 60 dias após o vencimento.

3. Salvar e Gerenciar:

• Clique em Salvar para aplicar as configurações.
• Para replicar a régua de cobrança para outros condomínios da base da administradora, clique em Replicar.
• Para visualizar o histórico de alterações, clique em Log.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de automatize lembretes de boletos com a régua de cobrança com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro.
• ID ou nome do registro afetado.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
• Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

Palavras-chave de busca

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