Como configurar Configuração de Instruções de Boleto no Módulo Financeiro

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como configurar configuração de instruções de boleto no módulo financeiro, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como configurar configuração de instruções de boleto no módulo financeiro ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como configurar configuração de instruções de boleto no módulo financeiro para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu lateral esquerdo em Configurações > Instruções de Boleto:
Clique na aba correspondente para visualizar a lista de instruções de boleto já criadas ou clique em + Nova para criar uma nova instrução:
Preencha os campos de configuração da nova instrução, incluindo:
3.1. Descrição: título da instrução de boleto;
3.2. % Juros/Mora Dia: percentual de juros ao dia;
3.3. Dias após o vencimento: quantidade de dias para iniciar a cobrança de juros;
3.4. Multa: valor da multa;
3.5. Tipo: percentual ou valor para a cobrança da multa;
3.6. Desconto 1: valor do desconto de pontualidade, se houver:
3.6.1 Poderão ser concedidos até 03 (três) descontos por pontualidade, preenchendo em ordem crescente os campos, Desconto 1, Desconto 2 e Desconto 3.
3.7. Tipo: percentual ou valor para aplicação do desconto;
3.8. Dias de antecedência: dias antes do vencimento para aplicar o desconto;
3.9. Aplicar Descontos Também Para o Síndico?: selecione 'Sim' ou 'Não';
3.10. Aplicar Desconto Também Para o Subsíndico?: selecione 'Sim' ou 'Não';
3.11. Aplicar descontos por unidade vinculada?: selecione 'Sim' ou 'Não';
3.12. Protesto automático?: selecione entre 'Sim' e 'Não, apenas mensagem':
3.12.1 O PJBank não realiza protesto automático. O usuário terá que realizá-lo de forma manual, através de uma empresa terceirizada ou diretamente no cartório. Nesta situação, selecione "Não, apenas mensagem". Bancos tradicionais: será necessário verificar as regras para protesto automático com a instituição e fazer a contratação. O preenchimento deste campo no sistema Condomob com a opção "Sim", será somente para que a informação apareça no boleto.
3.13. Dias após o vencimento: quantidade de dias para protesto automático;
3.14. Baixa/Devolução automática?: selecione entre 'Sim' e 'Não, apenas mensagem';
3.15. Dias após o vencimento: quantidade de dias para a baixa;
Clique em Salvar para finalizar o cadastro da instrução de boleto:
Confirme as mensagens de alerta que aparecerem, clicando em Sim;
Se desejar replicar a instrução para outros condomínios, clique em OK e selecione os condomínios desejados, então clique em Replicar:

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como configurar configuração de instruções de boleto no módulo financeiro com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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