Composição das Cobranças > Lançamentos por Unidade

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de composição das cobranças > lançamentos por unidade, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar composição das cobranças > lançamentos por unidade ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de composição das cobranças > lançamentos por unidade para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo de registro.
• Redução de erros manuais.
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Para inserir lançamentos específicos por unidade, assim como importar valores de consumo, reservas de espaço e multas geradas para as unidades através do Módulo Social Condomob.

Para que possa gerar efetivamente as cobranças para os condôminos, é necessário que realize primeiro os lançamentos do que será cobrado aqui nesta função, se for necessário, e na função Lançamento Gerais.

Acessar a função Lançamentos por Unidade

Importar valores de Consumo Individual

Importar valores de Reserva de Espaço

Importar valores de Multa

Importar valores de Pagamento a Maior/Menor

Inserir um Lançamento Individual

Excluir um Lançamento Individual

Log de Atividades de um Lançamento Individual

Transportar Lançamentos

Alterar Lançamentos

Relatório dos Lançamentos por Unidade

Vídeo

Acessar a função Lançamentos por Unidade

Para visualizar essa função, é preciso acessar a aba Receitas > Composição das Cobranças > Lançamentos por Unidade, no módulo financeiro.

Importar valores de Consumo Individual

Na tela inicial da função, será preciso filtrar o mês de competência da cobrança que será gerada e, após isso, clicar em Consumo.

No pop-up que será aberto, o usuário precisará preencher os campos abaixo de configuração do consumo.

Tipo: informar o tipo de consumo que será importado, escolhendo entre água, energia, gás, água quente, água comercial e água mineral.

Título personalizado: poderá informar um título para o consumo.

Período: será preciso escolher o período do consumo no módulo social.

Pagador?: informar se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).

Separar acréscimo?: se sim, o acréscimo incluído no consumo do módulo social terá um lançamento separado para ele.

Extraordinário?: se sim, a cobrança será extraordinária (à parte).

Aplicar desconto: informar se deseja que o desconto de pontualidade seja aplicado ao lançamento.

Conta contábil: escolher a conta contábil do lançamento.

Conta disponibilidade: escolher a conta disponibilidade do lançamento.

Identificador iniciado por: caso deseje importar o consumo de apenas algumas unidades, informar o identificador das unidades.

Após preenchidos os campos, clique no botão Importar.

Caso realize alguma alteração na imagem do consumo, no módulo social, poderá atualiza-la no módulo financeiro clicando no botão Img Consumo.

Importar valores de Corte/Religamento

Na tela inicial da função, será preciso filtrar o mês de competência da cobrança que será gerada e, após isso, clicar em Corte/Religamento.

(Em caso de dúvidas, veja nossos dois artigos que explicam a função: Consumo e Corte e Religamento).

Será aberto um pop-up para configurar a importação dos valores.

De/Até: informe a data inicial e final que será verificada no módulo social.

Tipo: informe se deseja importar corte e religamento, somente corte ou somente religamento.

Pagador?: informar se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).

Tipo de consumo: informar o tipo de consumo que será importado, escolhendo entre água, energia, gás, água quente, água comercial e água mineral.

Após isso, clique em Importar.

Importar valores de Reserva de Espaço

Na tela inicial da função, será preciso filtrar o mês de competência da cobrança que será gerada e, após isso, clicar em Reservas de Espaço****s.

No pop up que será aberto, o usuário irá configurar quais reservas terão seus dados importados.

De/Até: informe a data inicial e final que será verificada no módulo social.

Status: informe se deseja apenas as reservas confirmadas ou as confirmadas e aguardando confirmação.

Pagador?: informe se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).

Espaço: escolha se deseja as reservas de um espaço específico ou de todos os espaços.

Após preenchidos os campos, clique no botão Importar. Será aberta a tela com a listagem de reservas de espaço existentes no período escolhido, constando o identificador da unidade, a descrição, valor e o status dessa reserva.

Caso a reserva já tenha sido importada para o módulo financeiro e utilizada para gerar uma cobrança, o sistema trará o mês de competência, número do documento da cobrança e data de vencimento no campo Status. As cobranças que ainda não foram importadas, aparecerão como Não Importada.

Confira a lista de reservas, selecione os lançamentos e clique no botão Lançar.

Importante: Se o espaço estiver configurado para gerar o boleto automaticamente, a cobrança já será gerada e faturada para a unidade que efetuou a reserva.

Em seguida, preencha os campos com as seguintes informações:

Extraordinário?: Preencha com a opção "Sim" se desejar lançar a cobrança como extraordinária.

Aplicar Desconto: Preencha com a opção "Sim", se desejar aplicar o desconto de pontualidade de pagamento nestes lançamentos de reserva de espaço, se houver e estiver cadastrado nas instruções de boleto.

Conta Contábil: Selecione a conta contábil.

Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.

Importar valores de Multa

Na tela inicial da função, será preciso filtrar o mês de competência da cobrança que será gerada e, após isso, clicar em Multas.

No pop up que será aberto, o usuário precisa informar:

• De/Até: data início e fim das multas que serão importadas.
• Pagador?: informe se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).

Confira e selecione os lançamentos e clique no botão Lançar.

Em seguida, preencha os campos com as seguintes informações:

• Extraordinário?: Preencha com a opção "Sim" se desejar lançar a cobrança como extraordinária;
• Aplicar Desconto: Preencha com a opção "Sim", se desejar aplicar o desconto de pontualidade de pagamento nestes lançamentos de multa, se houver e estiver cadastrado nas instruções de boleto.
• Conta Contábil: Selecione a conta contábil;
• Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.

Depois de preenchidos os campos, clique no botão "Salvar":

Importar valores de Pagamento a Maior/Menor

Defina o período de competência para importar os valores de pagamento a maior/menor e clique no botão Pag. a Maior/Menor.

Será aberto um pop up para configurar as informações que serão importadas.

• De/Até: informe a data inicial e final que será verificada.
• Diferença: informe se deseja importar os valores com diferença a menor ou a maior.
• Aplicar desconto: informar se deseja que o desconto de pontualidade seja aplicado ao lançamento.
• Pagador?: informar se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).
• Conta contábil: escolher a conta contábil do lançamento.
• Conta disponibilidade: escolher a conta disponibilidade do lançamento.

Depois de preenchidos os campos, clique no botão Importar.

Inserir um Lançamento Individual

Para inserir um novo lançamento individual, escolha um período e clique no botão +Novo.

Na tela seguinte, informe os dados abaixo.

• Unidade: selecione a unidade para a qual deseja lançar a cobrança.
• Tipo: tipo ou categoria da cobrança:
• Outro.
• Multa.
• Reserva de Espaço.
• Consumo de Água.
• Consumo de Gás.
• Consumo de Energia.
• Consumo de Água Quente.
• Consumo de Água Comercial.
• Consumo de Água Mineral.
• Pagamento a Maior.
• Pagamento a Menor.
• Cota Condominial.
• Corte.
• Religamento.
• Descrição: preencha com o nome da cobrança.
• Parcela - De: quantidade de parcelas. Ex.: parcela 2 de 10. Se for uma cobrança única, deixe Parcela 1 de 1.
• Conta Contábil: Selecione a conta contábil do lançamento.
• Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.
• Valor: valor da cobrança.
• Receita / Desconto: selecione Receita, se o valor será cobrado do condômino ou selecione Desconto/Devolução, se o valor será lançado como desconto.
• Extraordinário (Cobrança à parte)?: Preencha com a opção "Sim" se o lançamento que está sendo cadastrado trata-se de uma cobrança extraordinária e deverá ser gerada em uma cobrança à parte ou com a opção "Não", caso seja uma cobrança ordinária ou deseje que o valor, mesmo sendo de uma cobrança extraordinária, seja lançado no mesmo boleto das cobranças ordinárias.
• Pagador?: informar se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).
• Agrupar por pagador?: Para agrupar o lançamento dessa cobrança com outros lançamentos para um mesmo pagador de mais de uma unidade no condomínio em um único boleto, selecionar a opção "Sim".
• Aplicar desconto?: Se sim, aplicará neste lançamento, o desconto de pontualidade se estiver configurado nas instruções de boleto.
• Conta Contábil: Selecione a conta contábil do lançamento.
• Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.

Após preencher, clique em Salvar.

Poderá fazer o mesmo procedimento para mais de uma unidade. Para isso, selecione no campo Unidade a opção Várias Unidades.

Depois de preenchidos os campos, ao clicar no botão Salvar, um pop up se abrirá para que selecione as unidades para as quais deseja efetuar o lançamento.

Com as unidades selecionadas, clique no botão Salvar.

Excluir um Lançamento Individual

Se precisar excluir um valor específico, marque o lançamento na listagem e depois clique em Excluir, na parte superior direita da tela.

Log de Atividades de um Lançamento Individual

Caso precise checar informações sobre a criação do lançamento e possíveis alterações realizadas, clique no botão de Log.

Transportar Lançamentos

Se desejar transportar os valores de um mês de competência para outro, selecione o mês de competência para o qual deseja transportar os lançamentos individuais e clique no botão Transportar.

Selecione o período, mês e ano, do qual deseja copiar o(s) lançamento(s) por Unidade, no campo Lançamentos Existentes, informe se deseja que o sistema não duplique lançamentos já constantes no mês atual. Já no campo Parcela, informe se deseja que a parcela, caso haja, seja atualizada ou não.

Após isso, clique em Transportar.

Alterar Lançamentos

A tela ainda permite a alteração em massa nos lançamentos por unidade. Para isso, é preciso filtrar o período e marcar os lançamentos que deseja alterar.

Após isso clique em Alterar, na parte superior da tela.

No pop up que será aberto, o usuário poderá alterar os seguintes campos:

• Conta Contábil.
• Conta Disponibilidade.
• Extraordinário (Cobrança à parte)?.
• Tipo.
• Receita / Despesa.
• Aplicar Desconto?.
• Pagador.
• Agrupar por pagador.

Importante: Caso não deseje realizar alteração dos lançamentos em algum dos campos, deixe a opção "Manter" marcada.

Selecionadas as alterações nos campos desejadas, clique no botão Alterar.

Relatório dos Lançamentos por Unidade

Se precisar de um relatório com todos os lançamentos por unidade de um determinado mês, selecione o período e depois clique no botão Relatório.

Informe se deseja incluir as assinaturas no relatório e se deseja em formato PDF ou XLS.

Depois de criar os lançamentos, poderá acessar a aba Receitas > Cobranças para gerar as cobranças para as unidades.

Para saber sobre a função Cobranças, leia os artigos abaixo:

Cobranças - Consulta

Cobranças - Geração, Faturamento, Envio de Boletos, Liquidação Manual e Outras Funcionalidades

Cobranças - Funcionalidades em uma Cobrança Individual

Vídeo

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de composição das cobranças > lançamentos por unidade com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro.
• ID ou nome do registro afetado.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
• Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

Palavras-chave de busca

Composição das Cobranças > Lançamentos por Unidade, suporte condomob, ajuda, manual