Importação de Lançamentos no Sistema

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de importação de lançamentos no sistema, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar importação de lançamentos no sistema ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de importação de lançamentos no sistema para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Importação de Lançamentos permite incluir lançamentos financeiros por unidade de forma prática, integrando dados externos e otimizando a gestão das cobranças no sistema.

Acessar a Função:

No módulo Financeiro, vá até Receitas > Composição das Cobranças > Importação de Lançamentos.
1. Preencher a Planilha:
Utilize a planilha padrão do sistema para incluir os seguintes dados:
- Unidade
- Competência
- Tipo
- Descrição
- Parcela e De
- Valor
- Extra: Sim ou Não
- Receita: Selecione a conta contábil
- Disponibilidade: Selecione a conta de disponibilidade
- A. Desconto: Acrescentar desconto: Sim ou Não
  1. Importar os Dados:
Após preencher os campos, clique em Importar para que os valores sejam automaticamente incluídos no menu Receitas > Lançamentos por Unidade.
1. Utilizar Planilha Base:
Para importar dados de outros sistemas, clique em Planilha Base para baixar o modelo no formato Excel.
Copie e cole as informações no modelo e importe diretamente pelo menu Importação de Lançamentos.
1. Função Preenchimento:
Caso deseje criar o mesmo lançamento para todas as unidades cadastradas, clique em Preenchimento e preencha os campos solicitados.
1. Adicionar Linhas à Planilha:
Se necessário, clique no ícone + Linhas para adicionar mais linhas à planilha antes de realizar a importação.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de importação de lançamentos no sistema com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em 'Importação de Lançamentos no Sistema' foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de 'Escrita' conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

Importação de Lançamentos no Sistema, suporte condomob, ajuda, manual