Inadimplência Atual

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de inadimplência > inadimplência atual, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar inadimplência > inadimplência atual ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de inadimplência > inadimplência atual para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Essa função mostrará quais são as unidades inadimplentes do condomínio.

Para visualizar essa funcionalidade, é preciso acessar a aba Receitas > Inadimplência > Inadimplência Atual, no módulo financeiro.

Na tela inicial, poderá filtrar a inadimplência conforme a necessidade do condomínio.

Data de Vencimento: no primeiro campo, informe o período de vencimento que deseja filtrar.
Todos os tipos: escolha se irá visualizar todos os tipos de cobrança, somente Cobranças Ordinárias, somente Cobranças Extraordinárias ou somente Acordos.
Todos os grupos: filtrar escolhendo todos os grupos ou um específico.
Todas as unidades: filtrar todas as unidades ou uma específica.
Todos os Marcadores: filtrar todas os marcadores criados ou um específico.
Todos os Pagadores: filtrar todos os pagadores criados ou um específico.
Todos os Proprietários: filtrar todos os proprietários criados ou um específico.
Todas as Imobiliárias: filtrar todas as Imobiliárias ou uma específica.
Com/Sem processo judicial: poderá filtrar unidades que estão ou não com processo judicial lançado no sistema.
Sem Resumo: informar se deseja exibir o Resumo Contábil, Resumo Disponibilidade, Resumo por Período de Competência, Resumo por Período de Vencimento ou Sem Resumo.
Valor Nominal: Poderá exibir no relatório os valores com:
Valor Nominal.
Multa + Juros.
Multa + Juros + Atualização.
Multa + Juros + Honorários.
Multa + Juros + Atualização + Honorários.
Multa + Juros + Atualização + Honorários Personalizados (podendo configurar um honorário personalizado nesta tela de cobranças).
Garantidas ou não: Para clientes que utilizando o Inadimplência Zero, poderá filtrar somente por cobranças garantidas.
Carta enviada ou não: Poderá filtrar por inadimplências que foram enviadas cartas de cobranças ou não.
Próximo Contato - Todos: informar se deseja visualizar as unidades inadimplentes que possuem um próximo contato configurado com base no prazo para ocorrer o contato, podendo ser:
Próximo contato até hoje.
Próximo contato até amanhã.
Próximo contato até 1 semana.
Próximo contato até 15 dias.
Próximo contato até 1 mês.
Próximo contato até 3 meses.
Próximo contato sem data.

Após escolher os filtros desejados, será preciso clicar na lupa de pesquisa para que os dados sejam carregados na tela. Ao clicar, as unidades serão exibidas com as informações abaixo.

Identificador da unidade.
Nome do condômino.
Nome do inquilino, caso haja;
Quantidade de cobranças vencidas;
Data da cobrança vencida mais antiga.
Data da cobrança vencida mais recente.
Percentual da inadimplência da unidade, com base em toda a inadimplência do condomínio.
Valores em atraso, dependendo do filtro Valor Nominal.
Data da última carta de cobrança enviada para esta unidade.
Data do último contato realizado com esta unidade, incluído nas ocorrências da inadimplência.
Data do próximo contato a ser feito com a unidade, incluído nas ocorrências da inadimplência.

Na parte superior da tela, é possível realizar o envio de cartas de cobranças, gerar um relatório com os dados filtrados na tela ou emitir um protocolo constando apenas as unidades marcadas na listagem.

Para auxiliar com o envio de carta de cobrança, poderá verificar o artigo Carta de Cobrança. Já para gerar o relatório, será preciso informar se irá exibir ou não os dados do condômino, se deseja que seja detalhado por unidade e se deseja incluir as assinaturas previamente cadastradas na aba Assinaturas dos Relatórios.

Ao clicar em uma unidade específica, o usuário poderá visualizar mais detalhes das cobranças vencidas e ocorrências da unidade dos últimos 12 meses, bem como selecionar cobranças específicas dessa unidade para verificar pagamentos, caso a cobrança tenha sido emitida pela PJBank, gerar carta de cobrança**,** gerar acordos ou imprimir os boletos listados.

Caso tenha filtrado para constar os valores de multa, juros, atualização e honorários, eles aparecerão na tela e, ao pausar o cursor do mouse no valor, o usuário consegue confirmar qual o calculo feito para chegar naquele valor.

No exemplo da imagem abaixo, pausei o cursor em cima do valor do juros e o sistema me trouxe como o mesmo foi calculado.

Abaixo das cobranças, será possível incluir e visualizar ocorrências. Ao incluir, é possível informar a data do contato e qual a data do próximo contato a ser feito.

No histórico de ocorrências também aparecerá o envio de cartas de cobranças e ocorrências incluídas dentro das cobranças da aba Receitas > Cobranças.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de inadimplência > inadimplência atual com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em 'Inadimplência > Inadimplência Atual' foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de 'Escrita' conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

Inadimplência > Inadimplência Atual, suporte condomob, ajuda, manual