Como liquidar uma cobrança manualmente

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como liquidar uma cobrança manualmente, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como liquidar uma cobrança manualmente ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como liquidar uma cobrança manualmente para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse a tela de Cobranças;
Marque todas as cobranças desejadas na listagem;
Clique em Liquidar, na parte superior da tela;

4. No pop-up que será aberto, preencha os campos para personalizar a liquidação:
4.1 Conta de crédito: escolha a conta de crédito;
4.2 Data de pagamento: informe a data de pagamento;
4.3 Liquidação/Crédito: escolha a data de liquidação;
4.4 Aplicar acréscimos/descontos?: selecione Sim ou Não;

5. Se desejar liquidar apenas uma cobrança, clique na cobrança desejada; 6. Após acessar a cobrança, clique em Liquidar na parte superior da tela; 7. No pop-up para configurar a liquidação, preencha os campos:
7.1 Conta de crédito: escolha a conta de crédito;
7.2 Pagamento: informe a data de pagamento;
7.3 Liquidação/Crédito: informe a data de liquidação;
7.4 Valor: valor da cobrança;
7.5 Multa: acréscimo de multa por atraso, se houver;
7.6 Juros: acréscimo de juros por atraso, se houver;
7.7 Desconto: desconto por antecipação, se houver;
7.8 Dif. +/-: diferença paga a menor ou a maior;
7.9 Pago: valor pago;
7.10 Tarifa: desconto da tarifa bancária;
7.11 Recebido: valor efetivo recebido; 8. Clique em Liquidar para finalizar a liquidação.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como liquidar uma cobrança manualmente com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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