Como Visualizar e Alterar Cobranças de uma Unidade Específica – Condomob - Central de Ajuda

Visão geral

Este artigo apresenta o processo de visualização e alteração de cobranças de uma unidade específica no módulo Financeiro, detalhando os filtros de busca, as ações disponíveis sobre os títulos e como realizar edições avançadas ou emissões no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver necessidade de consultar a situação financeira de uma unidade individual, faturar títulos, emitir boletos/carnês, enviar notificações, cancelar, renegociar ou alterar dados de cobranças (como vencimento, pagador, conta contábil ou competência).

Sintoma ou cenário

O usuário precisa consultar o histórico ou a situação atual de cobranças de um condômino específico e realizar intervenções operacionais, tais como alteração de vencimento, estorno, cancelamento, alteração de liquidação ou reenvio de boletos.

Benefício para o usuário ou operação

Visão centralizada: Acesso a todo o histórico financeiro da unidade em uma única tela.
Agilidade operacional: Execução de ações em lote para a unidade selecionada.
Redução de erros: Permite a conferência prévia e ajuste individualizado de lançamentos antes do envio ao cliente.
Autonomia: Facilidade para emitir relatórios e renegociar títulos sem necessidade de retrabalho manual.

Onde acessar / contexto de uso

Navegue pelo menu lateral: Receitas > Cobranças por Unidade.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com perfil de acesso com permissão de Gerenciar no módulo Financeiro (Receitas / Cobranças por Unidade).
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo no plano contratado e permissão para alterar títulos e movimentações bancárias.
Insumos e Dados Técnico: Identificação da unidade (bloco/número), período de apuração desejado e parâmetros específicos das alterações a serem realizadas (novas datas, contas contábeis, pagador, etc.).

Causas prováveis

Solicitação do condômino para alteração de data de vencimento ou emissão de 2ª via de boleto.

Necessidade de ajustes contábeis, alteração de competência ou alteração do pagador da unidade.

Regularização de lançamentos pendentes, cancelamento de cobranças indevidas ou inclusão/remoção de descontos e abatimentos.

Como fazer ou corrigir

1. Filtragem e Consulta de Cobranças

Acesse o menu Receitas e clique na opção Cobranças por unidade.
No campo Unidade, selecione a unidade que deseja consultar.
No campo Período, selecione o intervalo de datas desejado.
No campo Todas as Receitas, mantenha a opção padrão todas as receitas ou selecione uma conta contábil específica para refinar a busca.
Todas as cobranças: Selecione todas as cobranças ou refine a busca por operação escolhendo uma das opções disponíveis: Todas, menos as canceladas; Liquidadas; Pendentes; A Vencer; Vencendo hoje; Vencidas; Canceladas; Canceladas por Acordo;
Todos os tipos: Selecione todos os tipos de cobrança ou refine a busca por um tipo específico escolhendo uma das opções disponíveis: Cobranças Ordinárias; Cobranças Extraordinárias; Acordos;
No parâmetro de exibição contábil, selecione entre Com Resumo contábil ou Sem Resumo contábil:
- A opção Com Resumo contábil trará a discriminação de quais contas contábeis fazem parte das cobranças filtradas.
Após definir os parâmetros, clique no botão Buscar para carregar a listagem de cobranças na tela.

2. Execução de Ações nas Cobranças

Com a listagem exibida na tela, marque a caixa de seleção das cobranças desejadas e utilize os botões de ação disponíveis na barra superior:

Faturar: Clique para abrir a janela pop-up de configurações e concluir o faturamento das cobranças.
Boletos: Imprima os boletos bancários dos lançamentos selecionados.
Carnê: Gere e imprima o carnê completo contendo os boletos/cobranças selecionados.
Remessa: Gere o arquivo de remessa bancária para cobranças selecionadas que ainda não tenham sido enviadas ao banco.
Cancelar: Cancele as cobranças selecionadas no sistema.
Disponibilizar: Marque e disponibilize as cobranças selecionadas para acesso do cliente/condômino.
Enviar: Envie as cobranças selecionadas por e-mail, aplicativo ou ambos.
Indisponibilizar: Remova a disponibilização das cobranças previamente expostas ao cliente.
Excluir: Exclua do banco de dados as cobranças selecionadas.
Relatório: Emita um relatório consolidado contendo os dados das cobranças filtradas e selecionadas.

3. Ações do Menu "+Mais"

Para rotinas avançadas ou correções específicas, selecione as cobranças desejadas e clique no botão +Mais:

Alterar data de vencimento: Altere o dia/mês/ano de vencimento dos títulos selecionados.
Alterar data de emissão: Modifique a data de emissão informada nas cobranças selecionadas.
Alterar pagamento/liquidação: Atualize dados de pagamento selecionando a nova conta de crédito, data do pagamento ou data de liquidação/crédito.
Alterar período de competência: Modifique o período de competência das cobranças selecionadas.
Alterar conta contábil: Substitua a conta contábil associada às cobranças selecionadas. O sistema realizará a substituição com base na descrição da composição ou pela conta contábil previamente utilizada.
Alterar conta de disponibilidade: Atualize a conta bancária/de disponibilidade das cobranças.
Alterar pagador: Altere o cadastro do pagador responsável pela cobrança selecionada.
Liquidar: Realize a baixa/liquidação manual do título selecionado.
Reverter faturamento: Reverta o faturamento das cobranças selecionadas. (Válido apenas para cobranças faturadas diretamente em conta bancária cujo arquivo de remessa ainda não tenha sido transmitido).
Estornar: Estorne o recebimento de cobranças anteriormente liquidadas.
Reverter Cancelamento: Primeiro será necessário filtrar as cobranças com o status de canceladas no filtro “Todas as Cobranças”. Selecionar então as cobranças ou a cobrança específica que deseja reverter o cancelamento e clicar em Reverter Cancelamento. Obs.: Não é possível reverter o cancelamento de cobranças referentes a acordos que foram cancelados ou cobranças canceladas porque foram substituídas por um acordo.

Resultado Esperado

As cobranças filtradas serão exibidas na tela com precisão de acordo com os critérios definidos. Ao utilizar as ações de lote ou o menu +Mais, o sistema processará a solicitação atualizando imediatamente o status, valores, vencimentos, extratos contábeis ou gerando os arquivos e relatórios solicitados.

Quando Escalar

Escalone o atendimento ao suporte avançado caso:

A busca apresente travamentos ou erros na tela mesmo com dados preenchidos corretamente.
Ocorram erros de processamento na geração de remessas ou impressão de boletos/carnês.
O sistema não permita a alteração de dados em cobranças elegíveis.
Existam divergências nos saldos demonstrados no resumo contábil.

Informações para Escalonamento

Antes de abrir um chamado técnico, colete as seguintes evidências:

Nome completo do usuário e e-mail de acesso ao sistema.
Identificação da unidade, condomínio/empresa e código da cobrança afetada.
Captura de tela (print) contendo os filtros aplicados e a mensagem de erro exibida.
Data, hora e o passo exato em que a falha ocorreu.

Regras Importantes / Observações

Reversão de Cancelamento: Não é possível reverter o cancelamento de cobranças vinculadas a acordos que foram cancelados, tampouco de cobranças que foram canceladas por terem sido substituídas por um acordo.
Reversão de Faturamento: Disponível somente para títulos faturados diretamente em conta bancária e que ainda não tiveram o arquivo de remessa enviado ao banco.
Substituição Contábil: A alteração de conta contábil via menu +Mais realiza a substituição baseada na composição da cobrança ou na conta original vinculada.

Problemas Comuns e Como Resolver

Problema: A opção "Reverter Faturamento" está desabilitada ou gera erro ao ser executada.
- Como resolver: Verifique se o arquivo de remessa da referida cobrança já foi gerado e enviado ao banco. Caso a remessa já tenha sido processada pela instituição bancária, o faturamento não poderá ser revertido por esta funcionalidade.
Problema: O sistema não permite a reversão do cancelamento de uma cobrança.
- Como resolver: Verifique no histórico se o cancelamento original foi motivado por um acordo ou pela substituição da dívida por uma negociação. Nesses cenários específicos, a regra do sistema impede a reversão direta.
Problema: As contas contábeis não aparecem detalhadas na listagem exibida.
- Como resolver: Certifique-se de marcar o parâmetro Com Resumo contábil antes de clicar no botão Buscar.

Dúvidas Relacionadas

P: Como posso alterar a data de vencimento de vários boletos de uma mesma unidade de uma só vez? R: Aplique os filtros para listar as cobranças da unidade, selecione as caixas de seleção ao lado dos títulos desejados, clique no botão +Mais, escolha Alterar data de vencimento, informe a nova data e confirme.

P: É possível alterar o pagador de uma cobrança já gerada? R: Sim. Marque a cobrança na listagem, clique no menu +Mais, selecione Alterar pagador e indique o novo cadastro responsável pelo título.

P: O que acontece ao clicar em "Disponibilizar"? R: Essa ação altera a visibilidade do título, tornando o boleto e as informações de cobrança visíveis para o condômino/cliente no aplicativo ou portal do cliente.

Palavras-chave de busca

cobranças por unidade, visualizar cobranças, alterar vencimento, alterar pagador, faturar cobrança, estornar cobrança, emitir boleto unidade, carnê condomínio, cancelar cobrança, receitas financeiro, suporte condomob, ajuda, manual neura