Como Visualizar e Alterar Cobranças de uma Unidade Específica

Visão geral

Este artigo apresenta o processo de visualização e alteração de cobranças de uma unidade específica no módulo Financeiro, detalhando os filtros de busca, as ações disponíveis sobre os títulos e como realizar edições avançadas ou emissões no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver necessidade de consultar a situação financeira de uma unidade individual, faturar títulos, emitir boletos/carnês, enviar notificações, cancelar, renegociar ou alterar dados de cobranças (como vencimento, pagador, conta contábil ou competência).

Sintoma ou cenário

O usuário precisa consultar o histórico ou a situação atual de cobranças de um condômino específico e realizar intervenções operacionais, tais como alteração de vencimento, estorno, cancelamento, alteração de liquidação ou reenvio de boletos.

Benefício para o usuário ou operação

• Visão centralizada: Acesso a todo o histórico financeiro da unidade em uma única tela.

• Agilidade operacional: Execução de ações em lote para a unidade selecionada.

• Redução de erros: Permite a conferência prévia e ajuste individualizado de lançamentos antes do envio ao cliente.

• Autonomia: Facilidade para emitir relatórios e renegociar títulos sem necessidade de retrabalho manual.

Onde acessar / contexto de uso

Navegue pelo menu lateral:  Receitas > Cobranças por Unidade.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Usuário com perfil de acesso com permissão de Gerenciar no módulo Financeiro (Receitas / Cobranças por Unidade).

• Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo no plano contratado e permissão para alterar títulos e movimentações bancárias.

• Insumos e Dados Técnico: Identificação da unidade (bloco/número), período de apuração desejado e parâmetros específicos das alterações a serem realizadas (novas datas, contas contábeis, pagador, etc.).

Causas prováveis

Solicitação do condômino para alteração de data de vencimento ou emissão de 2ª via de boleto.

Necessidade de ajustes contábeis, alteração de competência ou alteração do pagador da unidade.

Regularização de lançamentos pendentes, cancelamento de cobranças indevidas ou inclusão/remoção de descontos e abatimentos.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Cobranças por Unidade permite visualizar e gerenciar as cobranças de uma unidade específica no condomínio. O sistema oferece opções avançadas de filtros, ações diretas sobre as cobranças e geração de relatórios personalizados.

1. Acessar a Função:

• No Módulo Financeiro, vá para Receitas > Cobranças por Unidade.

2. Configurar os Filtros:
Na tela inicial, utilize os filtros disponíveis para personalizar a pesquisa:

• Escolha uma Unidade: Informe a unidade que deseja visualizar.
• Período: Selecione o período de vencimento das cobranças.
• Todas: Escolha entre cobranças Todas (Não Canceladas), Liquidadas, Pendentes, Vencidas, Canceladas ou Canceladas por Acordo.
• Todos os Tipos: Filtre cobranças ordinárias, extraordinárias ou acordos.
• Todas as Receitas: Opte por visualizar cobranças de todas as contas contábeis ou de uma conta específica.
• Sem Resumo Contábil: Escolha se deseja incluir ou não um resumo contábil.

3. Ações Disponíveis:
Após visualizar as cobranças, selecione as desejadas e realize as ações a seguir:

• Faturar: Fature as cobranças selecionadas.
• Boletos: Imprima boletos das cobranças.
• Carnê: Gere carnês de pagamento.
• Remessa: Realize movimentações bancárias.
• Cancelar: Cancele cobranças selecionadas.
• Disponibilizar: Deixe as cobranças disponíveis para visualização.
• Enviar: Envie cobranças por e-mail, notifique via app ou ambas.
• Indisponibilizar: Retire a visualização das cobranças.
• Excluir: Delete cobranças que não estejam faturadas.
• +Mais: Realize alterações adicionais, como:
• Alterar data de vencimento ou emissão.
• Alterar pagamento/liquidação.
• Alterar período de competência.
• Alterar conta contábil ou de disponibilidade.
• Alterar pagador.
• Liquidar
• Reverter Faturamento
• Estornar 
• Relatório: Gere relatórios detalhados em PDF ou XLS.

Resultado esperado

As alterações solicitadas serão aplicadas imediatamente às cobranças da unidade. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação na tela e o histórico financeiro da unidade refletirá os novos dados (vencimentos atualizados, novos status de disponibilização, estornos ou envios registrados).

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Escalone o atendimento para a equipe técnica nas seguintes situações:

• Mensagens de erro de sistema ou falha na comunicação de banco de dados durante o processamento da ação.

Antes de abrir o chamado interno, colete as seguintes informações:

• Nome do usuário e e-mail de acesso.

• Identificação do condomínio e da unidade afetada (ex.: Bloco A - Apto 102).

• Documento/Nosso Número da(s) cobrança(s) envolvida(s).

• Captura de tela (print) contendo o erro ou divergência apresentada.

• Data, hora e passo exato em que a falha ocorreu.

Regras importantes / Observações

• Cobranças Faturadas: Cobranças que já possuem faturamento ou registro de remessa bancária enviada exigem cuidado ao serem alteradas ou excluídas, pois podem gerar divergências no arquivo de retorno do banco.

• Visibilidade no App: Lembre-se de utilizar a opção Disponibilizar caso deseje que o condômino visualize o novo boleto ou alteração no aplicativo da unidade.

• Exclusão vs. Cancelamento: Títulos faturados não podem ser excluídos diretamente, devendo ser cancelados para preservar a rastreabilidade financeira.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O condômino relata que não está recebendo a cobrança enviada.

• Como resolver: Certifique-se de que o título foi marcado como Disponibilizar e acesse a cobrança e verifique se foi enviado via e-mail e App. 

Problema: Erro ao tentar alterar a data de vencimento.

• Como resolver: Certifique-se de que a nova data informada é válida e posterior à data de emissão do título.

Dúvidas relacionadas

P: Como faço para reenviar a cobrança por e-mail e aplicativo ao mesmo tempo?

• R: Na tela de cobranças da unidade, selecione os títulos desejados, clique na ação Enviar e escolha a opção para notificar via e-mail e app simultaneamente.

P: Posso alterar o pagador de uma cobrança já gerada?

• R: Sim. Selecione a cobrança, clique no menu +Mais, escolha a opção Alterar pagador e selecione o novo responsável cadastrado na unidade.

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