Cobranças Vencidas: Como Filtrar e Realizar Ações no Sistema

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de cobranças vencidas: como filtrar e realizar ações no sistema, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar cobranças vencidas: como filtrar e realizar ações no sistema ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de cobranças vencidas: como filtrar e realizar ações no sistema para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acessar a Função:

No módulo Financeiro, clique em Receitas > Inadimplência > Cobranças Vencidas.

Filtrar as Cobranças:

Utilize os filtros disponíveis para personalizar a visualização:

Todos os Tipos: Filtre por todas as cobranças, apenas Cobranças Ordinárias, Cobranças Extraordinárias ou Acordos.
Todos as Vencidas: Escolha entre todas as cobranças vencidas ou as vencidas até um período específico.
Todos os Grupos: Filtre por todos os grupos ou por um grupo específico.
Todas as Unidades: Visualize todas as unidades ou selecione uma unidade específica.
Todos os Marcadores: Inclua todos os marcadores ou escolha um marcador específico.
Todos os Pagadores: Exiba todos os pagadores ou filtre por um pagador específico.
Faturadas ou Não: Filtre por cobranças faturadas, não faturadas, faturadas por banco (PJBank ou Safe2Pay) ou por status específico.
Com/Sem Processo Judicial: Escolha incluir cobranças com processo judicial ou sem.
Sem Resumo: Configure para exibir Resumo Contábil, por Período de Competência, por Período de Vencimento ou Sem Resumo.

Realizar Ações:

Após filtrar as cobranças desejadas, selecione os itens e escolha uma das opções disponíveis:

Boleto: Imprima os boletos das cobranças selecionadas.
Liquidar: Realize a liquidação manual das cobranças.
Verificar: Confirme o pagamento das cobranças emitidas pela PJBank.
Vencimento: Altere a data de vencimento das cobranças selecionadas.
Enviar: Notifique os condôminos por e-mail e/ou aplicativo.
Relatório: Gere relatórios em PDF ou XLS, com ou sem campos para assinaturas cadastradas.

Observações:

Para acessar outras ações disponíveis para cobranças, vá para Receitas > Cobranças no Módulo Financeiro.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de cobranças vencidas: como filtrar e realizar ações no sistema com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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