Geração e gerenciamento de acordos financeiros

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de geração e gerenciamento de acordos financeiros, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar geração e gerenciamento de acordos financeiros ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de geração e gerenciamento de acordos financeiros para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Para gerar e gerenciar acordos financeiros, realize os passos a seguir:

Acesse a aba Receitas > Acordos no módulo financeiro:
Clique em + Novo para gerar um novo acordo;
Escolha a unidade desejada e clique na lupa de busca para visualizar as cobranças em aberto:
Selecione as cobranças que deseja incluir no acordo e clique em Continuar:
Se necessário, gere uma Confissão de Dívida antes de prosseguir;
Ao clicar em Continuar, visualize o pagador e adicione informações como um segundo pagador, testemunhas e advogado;
Inclua honorários personalizados e visualize as cobranças utilizadas para o acordo:
Configure a composição do acordo, considerando valores de multa, juros, honorários e atualização monetária, conforme as configurações em Configurações > Receitas;
Informe a data do acordo, valor da entrada, tipo de entrada (valor ou percentual), quantidade de parcelas e percentual de juros mensal, se aplicável;
Adicione informações complementares e anexos, se necessário:
Imprima a simulação do acordo e os detalhes das cobranças em PDF;
Salve o acordo como rascunho ou finalize-o;
Ao finalizar, configure o lançamento da entrada, escolhendo entre Lançar liquidada ou Lançar como parcela;
Selecione a conta financeira para lançar o crédito e clique em Finalizar:
Após a finalização, realize ações como imprimir o termo, gerar remessa, enviar por e-mail ou disponibilizar as cobranças online;
Consulte acordos gerados, rascunhos e gere relatórios utilizando os filtros disponíveis na tela de acordos.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de geração e gerenciamento de acordos financeiros com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como renegociar um acordo já em andamento? R: Exclua o acordo atual (considerando o saldo devido das parcelas ativas) e gere um novo termo computando a renegociação.

P: O juros é atualizado automaticamente na rolagem? R: Sim, desde que o índice (ex: INPC) esteja parametrizado nas configurações tributárias condominiais.

Palavras-chave de busca

Geração e gerenciamento de acordos financeiros, suporte condomob, ajuda, manual