Como Consultar o Demonstrativo de Receitas e Despesas por Período

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como consultar o demonstrativo de receitas e despesas por período, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como consultar o demonstrativo de receitas e despesas por período ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como consultar o demonstrativo de receitas e despesas por período para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Demonstrativo de Receitas/Despesas por Período permite que o síndico ou administrador visualize receitas e despesas do condomínio de forma sintética em um período de até 12 meses. O sistema oferece opções de filtros e a possibilidade de gerar relatórios detalhados.

1. Acessar a Função:

No módulo Financeiro, clique em Financeiro > Demonstrativo de Receitas/Despesas por Período.

2. Configurar os Filtros:

Utilize os filtros disponíveis para personalizar a visualização:
Mês do Relatório: Selecione o mês inicial, por exemplo, Julho de 2024. O relatório exibirá receitas e despesas de julho para trás.
Período: Escolha entre os últimos 2 a 12 meses.
Receitas e Despesas: Opte por demonstrar receitas e despesas juntas, apenas receitas, apenas despesas ou uma conta contábil específica.
Todas as Contas: Filtre por todas as contas financeiras ou uma conta específica.
Disponibilidade e Financeira: Escolha demonstrar contas financeiras, disponibilidades, ambas ou nenhuma.
Inadimplência: Escolha entre Inadimplência Analítica, Inadimplência por Grupo, Inadimplência Sintética ou Sem Inadimplência.

3. Visualizar os Dados:

Selecione os filtros desejados e clique na lupa para gerar o relatório.
A tela exibirá:
Receitas e Despesas liquidadas.
Saldo final no campo Resultado.
Saldos das Contas Financeiras e Contas Disponibilidade.

4. Gerar Relatório:

Clique no botão Relatório na parte superior da tela.
Configure as opções disponíveis: - Classificações das Contas: Exiba classificações como 1.01 Cotas Condominiais. - Mostrar Gráficos: Inclua ou não gráficos no relatório. - Relatório Resumido: Exiba apenas o total e a média dos meses ou mantenha como Não para exibir dados completos de todos os meses. - Mostrar Assinaturas: Inclua assinaturas cadastradas na aba Configurações > Assinaturas de Relatórios.
Escolha o formato do relatório: PDF ou XLS.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como consultar o demonstrativo de receitas e despesas por período com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em ‘Como Consultar o Demonstrativo de Receitas e Despesas por Período’ foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

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