Análise de Receitas x Despesas por Período

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de análise de receitas x despesas por período, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar análise de receitas x despesas por período ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de análise de receitas x despesas por período para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

1. Acessar a Função:

No Módulo Financeiro, clique em Financeiro > Receitas x Despesas por Período.

2. Configurar os Filtros:

Preencha os filtros disponíveis:
Mês do Relatório: Escolha o mês inicial, por exemplo, Julho de 2024. O sistema exibirá receitas e despesas do mês selecionado para trás.
Período: Defina entre os últimos 2 a 12 meses.
Todas as Contas: Opte por visualizar dados de todas as contas financeiras ou apenas de uma conta específica.
Clique na lupa de busca para gerar o relatório.

3. Visualizar o Gráfico:

O gráfico exibirá o total de receitas e despesas do período selecionado.
Abaixo do gráfico, uma tabela mostrará:
Período
Total de Receitas
Total de Despesas
Resultado

4. Gerar Relatório:

Clique no botão Relatório na parte superior da tela.
Configure as opções disponíveis:
Mostrar Gráficos no Relatório: Escolha incluir o gráfico na exportação.
Mostrar Assinaturas: Inclua assinaturas cadastradas em Configurações > Assinaturas de Relatórios.
Escolha o formato do relatório: PDF ou XLS.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de análise de receitas x despesas por período com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em ‘Análise de Receitas x Despesas por Período’ foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

Análise de Receitas x Despesas por Período, suporte condomob, ajuda, manual