Visualização do Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de visualização do demonstrativo analítico de receitas e despesas, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar visualização do demonstrativo analítico de receitas e despesas ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de visualização do demonstrativo analítico de receitas e despesas para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse a aba Financeiro > Demonstrativo Analítico de Receitas/Despesas, no módulo financeiro;
Preencha os filtros na tela do demonstrativo com as informações desejadas e clique na lupa de busca;
No campo Mês/Ano, selecione o período que deseja visualizar o demonstrativo;
No campo Receitas e Despesas, escolha se deseja visualizar apenas as Receitas, apenas as Despesas, ambas ou uma conta contábil específica;
Na opção Todas as Contas, escolha se deseja o demonstrativo de todas as contas bancárias ou apenas uma específica;
Após clicar na lupa de busca, serão exibidas as Receitas e Despesas dentro do período escolhido;
Clique em uma conta contábil para visualizar o saldo de cada lançamento e o saldo total;
Para gerar um relatório da tela, clique no botão Relatório, na parte superior da tela, e configure as opções desejadas:
8.1 Escolha se deseja mostrar as classificações das contas, como por exemplo, 1.01 Cotas Condominiais;
8.2 Escolha se deseja exibir as assinaturas previamente configuradas na aba Configurações > Assinaturas de Relatórios;
Após configurar, clique em PDF ou XLS para gerar o relatório no formato desejado.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de visualização do demonstrativo analítico de receitas e despesas com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em ‘Visualização do Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas’ foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

Visualização do Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas, suporte condomob, ajuda, manual