Importações - Módulo Financeiro

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de importações - módulo financeiro, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar importações - módulo financeiro ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de importações - módulo financeiro para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo de registro.
• Redução de erros manuais.
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A Função Importações, no módulo Financeiro, permite adicionar movimentação financeira, transferência financeira e transferência de disponibilidade por planilha.

A função de Importações, no módulo financeiro, possui três abas disponíveis: Importação de Movimento Financeiro, Importação de Transferência Financeira e Importação de Transferência de Disponibilidade.

Importação de Movimento Financeiro

Ao acessar a tela, será possível visualizar a planilha que será preenchida com os dados do movimento financeiro a ser criado. Para iniciar a criação, é preciso primeiro selecionar a conta que receberá aquele movimento.

Após selecionar a conta, adicione a movimentação preenchendo os campos conforme as instruções abaixo:

• Descrição:Coloque uma descrição da movimentação.
• Conta Contábil:Selecione a Conta Contábil do movimento.
• Conta Disponibilidade:Selecione a Conta Disponibilidade do movimento.
• Data: Adicione a data em que a movimentação ocorreu.
• Valor:Informe o valor.

Após o preenchimento, basta clicar no botãoImportar para que as movimentações já sejam incluídas na conta financeira do sistema e poderão ser visualizadas na aba Financeiro > Movimentação Financeira.

É possível ainda, baixar uma Planilha Base e preencher as informações nessa planilha. Após finalizar, basta copiar as colunas e inserir na ferramenta Importação de Movimentação Financeira.

Por padrão, a planilha de importação possui 100 linhas. Caso seja necessário, poderá incluir mais linhas clicando no botão + Linhas e informando a quantidade que deseja adicionar.

Importação de Transferência Financeira

Nessa tela, é possível criar a transferência entre contas financeiras previamente cadastradas no sistema. Para isso, será preciso preencher os campos conforme as instruções abaixo:

• Descrição: Coloque uma descrição da transferência.
• Conta Origem: Informe a conta financeira em que o valor está.
• Conta Destino: Informe a conta financeira para qual o valor será enviado.
• Data: Inclua a data em que a transferência foi realizada.
• Valor: Inclua o valor transferido.

Após preencher as informações, precisará clicar em Importar para que os dados constem no sistema. Assim como na tela de Importação de Movimento Financeiro, será possível baixar a Planilha Base e preencher as informações nessa planilha. Após finalizar, basta copiar as colunas e inserir na ferramenta Importação de Transferência Financeira.

Essa tela também possui 100 linhas e, caso precise de mais, será necessário clicar em + Linhas.

Importação de Transferência de Disponibilidade

Nessa tela, é possível criar a transferência entre contas disponibilidade previamente cadastradas no sistema. Para isso, será preciso preencher os campos conforme as instruções abaixo:

• Descrição: Coloque uma descrição da transferência.
• Conta Origem: Informe a conta disponibilidade em que o valor está.
• Conta Destino: Informe a conta disponibilidade para qual o valor será enviado.
• Data: Inclua a data em que a transferência foi realizada.
• Valor: Inclua o valor transferido.

Após preencher as informações, precisará clicar em Importar. Essa tela também possui a opção de Planilha Base e de inclusão de + Linhas.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de importações - módulo financeiro com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro.
• ID ou nome do registro afetado.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
• Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em ‘Importações - Módulo Financeiro’ foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

Importações - Módulo Financeiro, suporte condomob, ajuda, manual