Como Consultar o Relatório Previsto x Realizado no Financeiro

Visão geral

Este artigo apresenta o processo de consulta do relatório de Previsto x Realizado no módulo Condomob Financeiro. O conteúdo detalha onde acessar a funcionalidade, como configurar os filtros de busca e como exportar o relatório para análise comparativa entre a previsão orçamentária e os lançamentos efetivamente realizados.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo sempre que for necessário comparar as receitas e despesas orçadas com as realizadas no condomínio, identificar variações financeiras ou exportar demonstrativos orçamentários em PDF ou XLS para prestação de contas.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa analisar a aderência do condomínio ao orçamento aprovado, identificando se os lançamentos financeiros estão dentro da previsão orçamentária cadastrada, mas não sabe como aplicar os filtros ou exportar o relatório correspondente.

Benefício para o usuário ou operação

• Transparência financeira: Facilidade em comparar o planejado contra o executado na gestão do condomínio.

• Redução de erros: Orientação precisa sobre o preenchimento de filtros de até 12 meses.

• Agilidade na geração: Instruções diretas para emissão de arquivos com ou sem assinaturas cadastradas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema Condomob Financeiro, navegue até o menu Financeiro e selecione a opção Previsto x Realizado.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissão de acesso e consulta ao menu Financeiro > Previsto x Realizado.

• Recursos Sistêmicos: Módulo Condomob Financeiro ativo no plano contratado.

• Insumos e Dados Técnicos: Existência de uma Previsão Orçamentária previamente cadastrada no sistema e lançamentos de receitas/despesas realizados no período analisado.

Causas prováveis

Necessidade de acompanhamento orçamentário periódico, auditoria interna de contas ou preparação de relatórios para reuniões e assembleias condominiais.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Previsto x Realizado permite comparar os valores registrados na Previsão Orçamentária com as receitas e despesas efetivamente realizadas no sistema Condomob Financeiro. Esse relatório é essencial para avaliar a aderência ao orçamento e identificar variações financeiras.

1. Acessar a Função:

• No módulo Financeiro, vá para Financeiro > Previsto x Realizado.

2. Configurar os Filtros:

Preencha os filtros disponíveis para personalizar a consulta:

• Período: Informe o período a ser analisado
• Escolha o período que será usado para filtra (no mês, último 2 meses ou outros)
• Tipo de Dados: Escolha entre:
• Apenas Receitas.
• Apenas Despesas.
• Receitas e Despesas.
• Uma conta contábil específica.

3. Visualizar os Dados:

• Após aplicar os filtros, a tela exibirá:
• Previsto: Valores registrados na função Previsão Orçamentária.
• Realizado: Valores efetivamente registrados no sistema (receitas e despesas).
• Variação: Diferença entre o previsto e o realizado, apresentada em valores absolutos e percentuais.

4. Gerar Relatório:

1. Clique no botão Relatório na parte superior da tela.
2. Configure as opções antes de gerar: - Mostrar Assinaturas: Inclua assinaturas cadastradas em Configurações > Assinaturas de Relatórios.
3. Escolha o formato do relatório: PDF ou XLS.

Resultado esperado

O sistema processará os filtros aplicados e exibirá em tela os dados de variação orçamentária. Ao clicar em emitir o relatório, o arquivo no formato escolhido (PDF ou XLS) será gerado e baixado no computador, contendo o comparativo detalhado e as assinaturas (se selecionadas).

Quando escalar

Escalone o atendimento caso:

• A tela apresente erros de carregamento/código que impeçam a visualização das colunas.

• O arquivo PDF ou XLS não seja baixado após selecionar o formato.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Antes de abrir o chamado interno para a equipe técnica, reúna as seguintes informações:

• Nome do condomínio e ID do cliente.

• E-mail e perfil do usuário logado.

• Print da tela inteira exibindo os filtros aplicados e a inconsistência/mensagem de erro.

• Período exato e conta contábil consultada.

• Formato de exportação em que ocorreu a falha (PDF ou XLS).

Regras importantes / Observações

• O intervalo limite para consulta contínua do relatório de Previsto x Realizado é de no máximo 12 meses.

• As assinaturas impressas no relatório dependem do cadastro prévio realizado em Configurações > Assinaturas de Relatórios.

• Lançamentos pendentes de consolidação podem impactar o resultado exibido na coluna Realizado.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O relatório exportado em PDF não exibe as assinaturas ao final da página.

  Como resolver: Verifique se as assinaturas estão cadastradas em Configurações > Assinaturas de Relatórios e certifique-se de marcar a opção Mostrar Assinaturas na janela de emissão do relatório.

   

• Problema: Os valores da coluna Previsto estão zerados.

  Como resolver: Confirme se existe uma Previsão Orçamentária cadastrada e ativa para o período consultado.

   

• Problema: A opção de exportação não carrega dados do período selecionado.

  Como resolver: Verifique se o intervalo selecionado nos filtros ultrapassa o limite permitido de 12 meses.

Dúvidas relacionadas

P: É possível consultar um período superior a 12 meses em uma única busca? R: Não. O filtro do relatório permite a consulta de no máximo 12 meses por pesquisa. Para períodos mais longos, faça a extração em blocos anuais.

P: Onde são cadastradas as assinaturas que aparecem no relatório em PDF? R: As assinaturas devem ser configuradas previamente no menu Configurações > Assinaturas de Relatórios.

P: As alterações na Previsão Orçamentária refletem imediatamente neste relatório? R: Sim, qualquer atualização realizada na Previsão Orçamentária é refletida na coluna Previsto assim que os filtros do relatório forem atualizados.

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