Previsão Orçamentária no módulo financeiro

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de previsão orçamentária no módulo financeiro, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar previsão orçamentária no módulo financeiro ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de previsão orçamentária no módulo financeiro para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse a aba Financeiro > Previsão Orçamentária no módulo financeiro;
Selecione os filtros conforme a necessidade e clique na lupa verde para buscar as informações;
Defina o Período: escolha a partir de qual mês será demonstrado no relatório;
No campo 12 Meses, defina a quantidade de meses para previsão, considerando a partir do mês selecionado;
Em Receitas e Despesas, defina quais contas deseja fazer a previsão (Receitas e Despesas, Apenas Receitas, Apenas Despesas ou uma conta contábil específica);
Para alterar ou inserir o valor em uma conta contábil, clique no valor zerado da conta desejada e preencha os campos do pop up;
Nos campos do pop up, escolha para quais meses o valor será válido e inclua o saldo da previsão para aquela conta contábil;
Clique em Alterar para aplicar a configuração realizada;
Para importar a previsão, clique em Importar na parte superior da tela e configure as opções no pop up que se abrir;
Informe o Ano de Origem, de onde importar os valores e se utilizará a média ou o valor de cada mês;
Informe a porcentagem de Inflação/Reajuste caso haja;
Utilize o botão Inverter Despesas para ajustar o sinal das despesas na tela;
Clique em Salvar para registrar as alterações;
Para gerar um relatório, clique em Relatório e configure as opções desejadas;
Caso deseje gerar um relatório com simulação, informe a porcentagem de desconto do síndico, do subsíndico, o fundo de reserva e o tipo de rateio.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de previsão orçamentária no módulo financeiro com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em ‘Previsão Orçamentária no módulo financeiro’ foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

Previsão Orçamentária no módulo financeiro, suporte condomob, ajuda, manual