Geração de cobranças garantidas

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de geração de cobranças garantidas, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar geração de cobranças garantidas ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de geração de cobranças garantidas para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Certifique-se de que o Inadimplência Zero esteja habilitado para a conta PJBank;
Acesse a função Receitas > Cobranças para gerar as cobranças;
Fature as cobranças utilizando a conta PJBank;
Verifique que as cobranças faturadas garantidas estarão sinalizadas com a letra “G” na cor cinza, indicando que estão com o status de “garantidas”.
Após gerar e faturar os boletos com a conta PJBank, acesse a função Receitas > Inadimplência Zero > Lotes, no módulo Financeiro Condomob;
Selecione a conta PJBank habilitada para o Inadimplência Zero;
Clique no botão “+ Novo Lote”;
Selecione o período referente à data de vencimento das cobranças (não é o mês de competência);
Selecione as cobranças; - Importante: Somente será possível gerar um único lote por vencimento, portanto certifique-se de que todas as cobranças foram geradas e faturadas e que a composição das cobranças está correta e não está faltando nenhum lançamento;
Clique no botão “Confirmar” para efetuar o envio do lote.

Atenção: O repasse somente ocorrerá se as cobranças garantidas estiverem dentro do lote enviado.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de geração de cobranças garantidas com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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