Como gerar cobrança avulsa no sistema

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como gerar cobrança avulsa no sistema, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como gerar cobrança avulsa no sistema ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como gerar cobrança avulsa no sistema para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Para gerar cobranças avulsas, realize os passos a seguir:

Acesse a tela de Cobranças;
Clique em + Nova, na parte superior da tela;
Preencha os seguintes campos conforme a cobrança que deseja gerar:
3.1 Tipo: escolha se a cobrança será Ordinária, Extraordinária ou Acordo;
3.2 Unidade: escolha a unidade que a cobrança está sendo direcionada;
3.3 Emissão: informe a data que a cobrança está sendo emitida;
3.4 Pagador: selecione quem será o pagador (que deve estar registrado no sistema previamente);
3.5 Competência: informe o mês e ano de competência da cobrança;
3.6 Vencimento: coloque a data do vencimento do boleto;
3.7 Composição: descreva a cobrança;
3.8 Escolha a conta contábil;
3.9 Escolha a conta de disponibilidade;
3.10 Escolha as parcelas, se houver;
3.11 Escolha se deverá ser aplicado desconto de antecipação de pagamento ou não (se o desconto estiver configurado na instrução de boleto);
3.12 Digite o valor da cobrança.
Clique em + se desejar inserir mais itens na composição e preencha os mesmos campos mencionados acima;
Após preencher todos os campos, clique em Salvar para que a cobrança seja criada no sistema;
Em seguida, siga os passos anteriores para faturar e disponibilizar a cobrança.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como gerar cobrança avulsa no sistema com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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