Como faturar cobranças no sistema

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como faturar cobranças no sistema, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como faturar cobranças no sistema ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como faturar cobranças no sistema para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acessar a função de faturamento de cobranças:
1.1 Após gerar as cobranças, um pop-up será exibido para faturamento imediato;
1.2 Caso prefira faturar posteriormente;
1.3 Acesse Receitas > Cobranças;
1.4 Filtre o período desejado;
1.5 Selecione as cobranças da listagem e clique em Faturar, na parte superior da tela.

2. Ao clicar em Faturar, será exibido um pop-up para preenchimento das configurações:
2.1 Faturar com: Escolha entre Conta Bancária ou Conta PJBank;
2.2 Conta: Selecione a conta PJBank habilitada ou uma conta financeira cadastrada e homologada;

2.3 Instruções de Boleto: Escolha a instrução de boleto previamente configurada em Configurações > Instruções de Boleto;
2.6 Ignorar Erros?: Se Não, o faturamento não será realizado caso haja inconsistências. 3. Após configurar o pop-up, clique em Faturar para processar as cobranças e enviá-las para registro. 4. Registro e envio da remessa:
4.1 Se o faturamento for pelo PJBank, aguarde a confirmação do registro pelo banco;
4.2 Se o faturamento for direto com o banco, será necessário gerar a remessa;
4.3 Selecione todas as cobranças faturadas e Clique em + Mais > Remessa. 5. Um pop-up será exibido para escolha do tipo de movimento:
5.1 Entrada de Título;
5.2 Pedido de Baixa;
5.3 Alteração de Vencimento.
5.4 Clique em Gerar para fazer o download da remessa e enviá-la ao sistema do banco.

Atenção:

Antes de faturar, certifique-se de que a conta PJBank esteja credenciada e habilitada, caso fature diretamente com o PJBank.
Caso a plataforma informe que a conta escolhida não está habilitada, siga o caminho: Geral > Contas PJBank > Contas PJBank > selecionar a conta > Habilitar.

- Caso seja por remessa, certifique-se que a conta bancária estejacadastrada e homologada para emissão de boletos (em Contas Financeiras).

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como faturar cobranças no sistema com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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