Como gerar Consulta e Geração de Relatórios de Cobranças Liquidadas

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como gerar consulta e geração de relatórios de cobranças liquidadas, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como gerar consulta e geração de relatórios de cobranças liquidadas ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como gerar consulta e geração de relatórios de cobranças liquidadas para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse a Função: No Módulo Financeiro, clique em Receitas > Cobranças Liquidadas > Cobranças Liquidadas;
Configure os Filtros: Utilize os filtros disponíveis para refinar a consulta:
2.1 Data de Liquidação/Crédito: Escolha entre data de crédito ou pagamento;
2.2 Período de Competência: Informe um intervalo de até um mês ou deixe em branco para visualizar todas as cobranças liquidadas no período selecionado;
2.3 Todos os Tipos: Escolha entre cobranças ordinárias, extraordinárias ou acordos;
2.4 Todos os Grupos: Filtre por todos os grupos ou um grupo específico;
2.5 Todos os Pagadores: Selecione todos os pagadores ou um específico;
2.6 Todas as Unidades: Visualize todas as unidades ou uma unidade específica;
2.7 Todas as Contas: Filtre por todas as contas financeiras ou uma conta específica;
2.8 Não Totalizar por Dia: Escolha se deseja totalizar o saldo por dia;
2.9 Sem Resumo: Escolha entre sem resumo, resumo contábil ou resumo por composição;
2.10 Garantidas ou Não: Para clientes com Inadimplência Zero, filtre cobranças garantidas;
Visualize os Dados: Após aplicar os filtros, o sistema exibirá os seguintes dados:
3.1 Identificador da unidade;
3.2 Nome do pagador;
3.3 Número de documento e Nosso Número;
3.4 Período de competência e data de vencimento;
3.5 Data de pagamento, liquidação e, se aplicável, data do acordo;
3.6 Quantidade de dias antes ou após o vencimento que a cobrança foi paga;
3.7 Valores de cobrança, multa, juros, desconto, diferença a maior/menor, tarifa e valor recebido;
Gere o Relatório: Clique no botão Relatório na parte superior da tela;
Configure os campos abaixo:
5.1 Mostrar Assinaturas: Inclua assinaturas previamente cadastradas em Configurações > Assinaturas dos Relatórios;
5.2 Mostrar Pagador: Decida se o nome do pagador será exibido no relatório;
5.3 Separar por Unidades Vinculadas: Escolha se as unidades vinculadas serão separadas da unidade principal;
5.4 Ordenar Por: Selecione entre data de vencimento, liquidação, pagamento, unidade, pagador ou documento;
5.5 Totalizar por Dia: Informe se o valor será totalizado por dia;
5.6 Escolha o formato desejado: PDF ou XLS.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como gerar consulta e geração de relatórios de cobranças liquidadas com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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