Consulta de Cobranças no Sistema

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de consulta de cobranças no sistema, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar consulta de cobranças no sistema ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de consulta de cobranças no sistema para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse a aba Receitas > Cobranças no módulo financeiro;
Utilize os filtros disponíveis para refinar sua pesquisa:
2.1 Período: Selecione o período desejado;2.2 Vencimento no período ou Competência no período:
2.2.1 Vencimento no período: todas as cobranças com vencimento no período selecionado;
2.2.2 Competência no período: todas as cobranças com competência no período selecionado;
2.3 Todas as cobranças: Selecione todas as cobranças ou refine a busca por operação escolhendo uma das opções disponíveis: Todas, menos as canceladas; Liquidadas; Pendentes; A Vencer; Vencendo hoje; Vencidas; Canceladas; Canceladas por Acordo;
2.4 Todos os tipos: Selecione todos os tipos de cobrança ou refine a busca por um tipo específico escolhendo uma das opções disponíveis: Cobranças Ordinárias; Cobranças Extraordinárias; Acordos;
2.5 Todos os grupos: Informe se deseja visualizar as cobranças de todos os grupos ou de um grupo específico;
2.6 Todas as Unidades: Informe se deseja visualizar as cobranças de todas as unidades ou de uma unidade específica;
2.7 Todos Pagadores: Deixe a opção padrão “todos os pagadores” selecionada ou escolha um pagador específico;
2.8 Todos os Marcadores: Deixe a opção padrão “todos os marcadores” selecionada ou escolha um marcador específico;
2.9 Todas as Receitas: Deixe a opção padrão “todas as receitas” selecionada ou escolha uma conta contábil específica;
2.10 Faturadas ou Não: Deixe a opção padrão “faturadas ou não” selecionada ou escolha entre as opções disponíveis: Faturadas; Faturadas com Banco; Faturadas com Banco - Remessa a enviar; Faturadas com PJBank; Faturadas com Safe2pay; Não faturadas;
2.11 Disponíveis ou Não: Deixe a opção padrão “disponíveis ou não” selecionada ou escolha entre as opções disponíveis: Disponíveis Online; Indisponíveis Online;
2.12 Vistas ou Não: Deixe a opção padrão “vistas ou não” selecionada ou escolha entre as opções disponíveis: Vistas Online; Não Vistas Online;
2.13 Boleto digital/impresso: Deixe a opção padrão “boleto digital/impresso” selecionada ou escolha entre as opções disponíveis: Apenas Digital; Apenas Impresso;
2.14 Garantidas ou não: Deixe a opção padrão “garantidas ou não” selecionada ou escolha entre as opções disponíveis: Garantidas; Não Garantidas;
Clique no botão Buscar para visualizar as cobranças filtradas.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de consulta de cobranças no sistema com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

Palavras-chave de busca

Consulta de Cobranças no Sistema, suporte condomob, ajuda, manual