Como gerar Consulta e Relatório de Cobranças Liquidadas por Receitas

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como gerar consulta e relatório de cobranças liquidadas por receitas, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como gerar consulta e relatório de cobranças liquidadas por receitas ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como gerar consulta e relatório de cobranças liquidadas por receitas para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Cobranças Liquidadas por Receitas permite visualizar e detalhar as cobranças liquidadas em um período específico, com filtros personalizados e a possibilidade de gerar relatórios organizados por grupo, unidade ou vencimento.

1. Acessar a Função:

No Módulo Financeiro, clique em Receitas > Cobranças Liquidadas > Cobranças Liquidadas por Receitas.

2. Configurar os Filtros:

Utilize os filtros disponíveis para refinar a pesquisa:

Data de Liquidação/Crédito: Escolha se deseja filtrar por data de crédito ou data de pagamento.
Período de Pagamento/Liquidação: Informe o intervalo de datas, com no máximo 1 ano.
Período de Competência: Informe o mês de competência, se necessário.
Todos os Tipos: Filtre cobranças ordinárias, extraordinárias ou acordos.
Todos os Grupos: Escolha entre todos os grupos ou um grupo específico.
Todas as Unidades: Selecione todas as unidades ou uma unidade específica.
Todas as Contas: Opte por uma conta financeira específica ou todas as contas financeiras.

3. Visualizar os Dados:

Após realizar a pesquisa, a tela exibirá os seguintes campos para cada cobrança:

Identificador da unidade.
Nome do pagador.
Número do documento e Nosso Número.
Período de competência.
Data de vencimento e data de liquidação.
As 4 contas contábeis mais utilizadas nas cobranças filtradas.
Demais contas contábeis somadas no campo Outros.
Multa, juros, descontos e diferenças a maior/menor.
Valor pago.

4. Gerar Relatório:

Clique em Relatório na parte superior da tela e configure os campos:
- Total por Grupo: Separe o valor total do relatório por grupo.
- Mostrar Assinaturas: Inclua assinaturas cadastradas em Configurações > Assinaturas dos Relatórios.
- Mostrar Pagador: Exiba o nome do pagador das cobranças.
- Mostrar Classificação das Contas: Exiba as contas contábeis detalhadas.
- Ordenar Por: Escolha entre vencimento ou unidade.
Escolha o formato do relatório: PDF ou XLS.
- Relatórios em XLS detalharão as contas contábeis na coluna Outros.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como gerar consulta e relatório de cobranças liquidadas por receitas com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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