Como verificar cobranças vencidas e a vencer

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como verificar cobranças vencidas e a vencer, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como verificar cobranças vencidas e a vencer ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como verificar cobranças vencidas e a vencer para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A função de consulta de cobranças em aberto no Condomob permite ao Síndico ou Administrador verificar e controlar as cobranças vencidas e a vencer de um condomínio. Através de filtros avançados, é possível gerar uma listagem detalhada das cobranças, facilitando o acompanhamento financeiro.

No módulo Receitas, acesse Cobranças em Aberto por Período.
Na tela inicial, utilize os filtros disponíveis para uma busca específica:

Data de Referência: Selecione a data de referência da consulta.
Período/Data de Vencimento: Informe o intervalo de vencimento.
Competência: Defina se a competência será igual a, até, ou a partir de uma data.
Período de Competência: Escolha o mês de competência.
Tipo de Cobrança: Escolha entre cobranças ordinárias, extraordinárias ou acordos.
Grupo: Filtre por todos os grupos ou por um grupo específico (ex.: blocos, torres).
Unidades: Selecione todas as unidades ou uma unidade específica.
Receitas: Opte por todas as contas contábeis ou uma conta específica.
Mostrar Todas as Cobranças: Exibir cobranças vinculadas à receita selecionada.
Status da Cobrança: Filtre por cobranças vencidas + a vencer, apenas vencidas ou apenas a vencer.
Resumo: Exiba resumo contábil, por competência, por vencimento ou sem resumo.
Valor: Escolha exibir valores nominais, com multa e juros, com atualização ou com honorários.
1. Clique em Buscar para visualizar as cobranças em aberto. Os resultados mostrarão:
Unidade e nome do condômino
Quantidade de cobranças em aberto para a unidade
Valor total e valor atualizado
1. Para ver detalhes de cobranças de uma unidade, clique sobre ela na lista.
2. Para gerar um relatório, clique em Imprimir e configure as opções:
Mostrar Assinaturas: Exiba assinaturas previamente cadastradas.
Exibir Dados do Condômino: Inclua ou omita informações dos condôminos.
Relatório Detalhado por Unidade: Exiba cobranças vencidas e a vencer de cada unidade.

Observações:

A função permite ajustes personalizados nos filtros e exibição de informações para facilitar o monitoramento das cobranças em aberto e vencidas.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como verificar cobranças vencidas e a vencer com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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