Como gerar e fazer gerenciamento de acordos financeiros – Condomob - Central de Ajuda

Visão geral

Este artigo apresenta o processo detalhado para gerar e realizar o gerenciamento de acordos financeiros no sistema. O conteúdo orienta desde a seleção das cobranças em aberto de uma unidade até a finalização do termo e a configuração dos lançamentos das parcelas, garantindo a correta composição dos valores e o fluxo de cobrança.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver a necessidade de formalizar uma renegociação de débitos de uma unidade, criar novos termos de parcelamento de cobranças vencidas ou quando restarem dúvidas operacionais sobre as regras e parametrizações desse fluxo financeiro.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa unificar cobranças em aberto de uma determinada unidade condominial, aplicando juros, multas ou honorários advocatícios, e transformá-las em um novo parcelamento (acordo), mas necessita entender a sequência correta de telas e campos para concluir a rotina sem gerar inconsistências no caixa.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização: Garante que todos os acordos sigam as regras financeiras configuradas para o condomínio.
Redução de erros manuais: Automatiza o cálculo de juros, multas e honorários com base nos parâmetros pré-definidos.
Agilidade e Autonomia: Permite a emissão imediata de termos, relatórios e envios de boletos atualizados para o condômino.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais de acesso e navegue pelo menu: Receitas > Acordos no módulo financeiro.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com perfil de Administrador Financeiro ou operador do sistema com permissões de Gerenciar explicitamente ativas no módulo de Acordos.
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo no plano contratado e índices financeiros parametrizados previamente em Configurações > Receitas.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação exata da unidade inadimplente, valores/datas acordados para a entrada e parcelas, além dos dados de eventuais testemunhas ou advogados se forem incluídos no termo.

Causas prováveis

Esta rotina é motivada pela existência de inadimplência recorrente ou pontual, demandando uma conciliação e renegociação de débitos para recuperação de crédito do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Para gerar e gerenciar acordos financeiros, realize os passos a seguir:

Acesse a aba Receitas > Acordos no módulo financeiro:
Clique em + Novo para gerar um novo acordo;
Escolha a unidade desejada e clique na lupa de busca para visualizar as cobranças em aberto:
Selecione as cobranças que deseja incluir no acordo e clique em Continuar:
Se necessário, gere uma Confissão de Dívida antes de prosseguir;
Ao clicar em Continuar, visualize o pagador e adicione informações como um segundo pagador, testemunhas e advogado;
Inclua honorários personalizados e visualize as cobranças utilizadas para o acordo:
Configure a composição do acordo, considerando valores de multa, juros, honorários e atualização monetária, conforme as configurações em Configurações > Receitas;
Informe a data do acordo, valor da entrada, tipo de entrada (valor ou percentual), quantidade de parcelas e percentual de juros mensal, se aplicável;
Adicione informações complementares e anexos, se necessário:
Imprima a simulação do acordo e os detalhes das cobranças em PDF;
Salve o acordo como rascunho ou finalize-o;
Ao finalizar, configure o lançamento da entrada, escolhendo entre Lançar liquidada ou Lançar como parcela;
Selecione a conta financeira para lançar o crédito e clique em Finalizar:
Após a finalização, realize ações como imprimir o termo, gerar remessa, enviar por e-mail ou disponibilizar as cobranças online;
Consulte acordos gerados, rascunhos e gere relatórios utilizando os filtros disponíveis na tela de acordos.

Resultado esperado

Após clicar em finalizar, o sistema processará e salvará o acordo com sucesso. Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela, as cobranças originais em aberto serão baixadas pelo motivo de "Acordo" e as novas parcelas geradas estarão disponíveis na conta do condômino e nos relatórios financeiros.

Quando escalar

Escalone o atendimento para a equipe de suporte avançado caso:

O sistema exiba mensagens de erro impeditivas (como quebra de banco de dados ou erro 500) ao clicar em Finalizar.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Antes de abrir o chamado para o time de suporte interno, colete as seguintes informações:

Nome do usuário operador e e-mail de acesso.
Identificação do Condomínio e o número/bloco da Unidade afetada.
Print da tela inteira contendo o erro ou o comportamento inesperado.
Print da tela de configurações de receitas (onde constam as regras de juros e multas do condomínio) para fins de conferência de cálculos.
O passo exato do procedimento em que a falha aconteceu.

Regras importantes / Observações

Atenção aos Relatórios: Mantenha os dados cadastrais de pagadores secundários e advogados sempre preenchidos corretamente para evitar inconsistências em relatórios futuros de inadimplência e repasses.
Alterações de Parâmetros: Qualquer modificação manual nos campos de juros e multas durante o passo 8 se aplicará exclusivamente ao acordo que está sendo gerado naqueles instantes, não alterando a regra geral do condomínio.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar ou finalizar inativo.
Como resolver: Verifique se há algum campo obrigatório (marcado com asterisco ou destacado em vermelho) que ficou sem preenchimento. Certifique-se de que a data do acordo e a conta financeira para o lançamento da entrada foram selecionadas.
Problema: As cobranças antigas do morador continuam aparecendo como inadimplentes no relatório geral.
Como resolver: Valide se o acordo não foi salvo acidentalmente apenas como "Rascunho". Se estiver como rascunho, localize-o na listagem e proceda com a finalização definitiva.

Dúvidas relacionadas

P: Como renegociar um acordo que já está em andamento no sistema? R: Para renegociar, é necessário gerar um novo acordo considerando as parcelas que ainda estão em aberto. Importante: acordos que possuem parcelas já pagas não podem ser excluídos ou cancelados. Nesses casos, poderá manter o acordo atual e realizar um novo acordo apenas para as parcelas em aberto, definindo as novas condições de pagamento conforme a renegociação desejada.

P: O juros é atualizado automaticamente na rolagem? R: Sim, desde que o índice de atualização esteja parametrizado em Configurações >Receitas > Atualização Monetária.

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