Consulta e Gerenciamento de Despesas por Fornecedor

Descrição:
A funcionalidade Despesas por Fornecedor no módulo financeiro permite visualizar, filtrar e gerenciar as despesas separadas por fornecedor, facilitando o controle financeiro e a geração de relatórios detalhados.

Solução:

• Acessar a Função:

  • No módulo Financeiro, vá para Despesas > Despesas por Fornecedor.

• Filtrar Despesas:
  Na tela inicial, utilize os filtros disponíveis para personalizar a busca:

  • Fornecedor: Escolha o fornecedor desejado.
  • Período: Clique no intervalo de datas para ajustar o período.
  • Status das Despesas: Selecione entre todas as despesas, somente liquidadas, somente pendentes ou somente vencidas.
  • Conta Contábil da Despesa: Escolha todas as contas ou uma conta contábil específica.
  • Resumo: Selecione entre Sem Resumo, Resumo Contábil, Resumo por Período de Competência ou Resumo por Período de Vencimento.

• Visualizar Resultados:

  A listagem exibirá as principais informações das despesas, como descrição, conta bancária, forma de pagamento, vencimento, liquidação e valor.

• Gerar Relatório:

  • Clique em Relatório e escolha incluir ou não assinaturas cadastradas.
  • Selecione o modelo desejado (listagem ou detalhado) e o formato (PDF ou XLS).

• Mais Opções:
  Clique em + Mais para realizar ações adicionais, como:

  • Estornar.
  • Alterar vencimento.
  • Alterar período de competência.
  • Alterar conta contábil ou de disponibilidade.
  • Alterar forma de pagamento.
  • Alterar rateio.
  • Excluir despesas.