» Fornecedores

Função para adicionar e visualizar os fornecedores do condomínio, utilizados nas despesas.

Para acessar esta função, é preciso acessar a aba Despesas > Fornecedores, no módulo financeiro.

Ao entrar na aba, será possível visualizar os fornecedores cadastrados previamente no condomínio. Na parte superior, também é possível verificar as funções abaixo.

• + Novo: Cadastrar novo fornecedor.
• Excluir: Excluir cadastro do(s) fornecedor(es).
• Replicar: Replicar fornecedores selecionados para outro(s) condomínio(s) da base da administradora.
• Relatório: Gerar relatório da listagem de fornecedores.
• Duplicidade: Marcar no cadastro do(s) fornecedor(es) o campo "Aviso de duplicidade" para a opção "Sim".  Com a opção "Sim" selecionada, quando for cadastrar uma despesa com o fornecedor e já houver uma despesa cadastrada com o mesmo fornecedor no mês, o sistema informará o cadastro em duplicidade. Mas trata-se somente de um aviso, caso queira, poderá continuar o cadastro da despesa com o fornecedor escolhido normalmente).
• Transferir Despesas: Transferir despesas de um fornecedor para outro.

Cadastrar um Novo Fornecedor

Para cadastrar um novo fornecedor, é preciso clicar em + Novo, na parte superior da tela. Ao clicar, conseguirá preencher os campos referentes ao fornecedor.

• CNPJ/CPF.
• Razão Social (campo obrigatório).
• Aviso de Duplicidade? Se marcar a opção "Sim", quando for cadastrar uma despesa com o fornecedor e já houver uma despesa cadastrada com o mesmo fornecedor no mês, o sistema informará o cadastro em duplicidade. Mas trata-se somente de um aviso, caso queira, poderá continuar o cadastro da despesa com o fornecedor escolhido normalmente).
  
                                       
  
  
• Nome Fantasia (campo obrigatório).
• Inscrição Estadual.
• Inscrição Municipal.
• INSS.
• E-mail.
• Fone 1.
• Fone 2.
• CEP.
• Logradouro.
• Número.
• Complemento.
• Bairro.
• UF.
• Cidade.
• Conta Despesa Padrão.
• Natureza do Rendimento.
• Classificação Tributária.
• CNAE.

Cadastrar um Imposto Sujeito a Retenção (Padrão)

Após a inclusão dos dados cadastrais, será possível vincular um imposto padrão para esse fornecedor. Quando realizar o lançamento da despesa selecionando este fornecedor, o sistema irá carregar automaticamente a retenção de imposto dentro dessa despesa.

Dados Bancários

• Forma de Pagamento Padrão.
• Conta 1.
  • Banco.
  • Tipo (conta corrente, conta poupança ou conta salário).
  • Agência.
  • Dígito.
  • Conta.
  • Dígito.
  • CNPJ/CPF do titular (para conta de terceiro).
  • Nome do titular (para conta de terceiro).
• Conta 2.
  • Banco.
  • Tipo (conta corrente, conta poupança ou conta salário).
  • Agência.
  • Dígito.
  • Conta.
  • Dígito.
  • CNPJ/CPF do titular (para conta de terceiro).
  • Nome do titular (para conta de terceiro).
• Dados Pix.
  • Tipo Chave (telefone, e-mail, CPF/CNPJ e chave aleatória).
  • PIX (chave PIX).
  • CNPJ/CNPJ do titular (para PIX de terceiro).
  • Nome do titular (para PIX de terceiro).
• Observações.

Ao final do preenchimento, é preciso clicar em Salvar, na parte superior da tela.

Criar Usuário

Ao cadastrar um fornecedor, já poderá criar um usuário para que ele possa lançar um rascunho de despesa no sistema Condomob. Para isso, é preciso clicar em Criar Usuário, na parte superior da tela.

Ao confirmar que deseja de fato criar o usuário no módulo social, aparecerá uma confirmação na tela informando que o mesmo foi cadastrado no módulo social.

Caso deseje fazer alguma edição de permissões para o fornecedor, poderá acessar a aba Meu Condomínio > Usuários > Perfis de usuários, no módulo social, e na aba Configurações > Usuários > Perfis de Usuários, no módulo financeiro.

Excluir Cadastro de Fornecedor

O sistema ainda permite a exclusão de fornecedor cadastrado incorretamente. Para isso, pode marca-lo na listagem de fornecedores e clicar em Excluir, na parte superior da tela.

Log de atividades

Através do log poderá ver o histórico do cadastro do fornecedor, com todas as alterações que sejam realizadas.

Para isso, clique no fornecedor desejado e clique em Log, na parte superior.

Relatório

Para gerar um relatório com a listagem de fornecedores, é preciso clicar em Relatório, na parte superior da tela, e selecionar se deseja a impressão em PDF ou XLS.