Nesta função poderá visualizar os acessos de cada perfil e alterar novos perfis de usuários com diferentes permissões.
Para acessar esta função, no menu lateral esquerdo do módulo Financeiro Condomob, clique em Painel da Administradora > Usuários > Perfis de Usuário, para usuários da administradora e para usuários dos condomínios, clique em Configurações > Usuários > Perfis de Usuário:
Menu do Artigo
-
Permissão na Administradora x Permissão no Condomínio
-
Visualização do perfil atribuído ao usuário
-
Perfis de Acesso
-
Criação de Um Novo Perfil de Usuário
-
Reset de um cadastro de Perfil de Usuário
-
Excluir um cadastro de Perfil de Usuário
-
Atribuir um Perfil a um Usuário
-
Botões Log e Reset Usuário
Permissão na Administradora x Permissão no Condomínio
A permissão do usuário para o condomínio sobrepõe a permissão para a administradora.
Não é possível com um mesmo e-mail ter um perfil na administradora e um outro perfil em um condomínio. Caso isso ocorra, o perfil que estiver cadastrado na administradora será alterado para o mesmo que estiver no condomínio.
Isto é, se usar o mesmo e-mail em condomínios diferentes com perfis diferentes, o último que cadastrar irá prevalecer. Ex.: Cadastrou Administrador no condomínio X e depois cadastrou Síndico no condomínio Y, ficará então como Síndico nos dois condomínios, X e Y.
Se estiver cadastrado como super (antiga permissão administrativa) na administradora e em um condomínio estiver cadastrado sem essa marcação, será super usuário nos demais condomínios da base, exceto naquele que não foi marcada a permissão.
Visualização do perfil atribuído ao usuário
Os Super Usuários ficam indicados na tela pela estrela amarela.
Para os perfis de Advogado e Fornecedor não existe a opção de Super Usuário, somente poderão ser acrescentadas algumas funcionalidades adicionais para o perfil advogado. Para saber quais são, veja a seção Advogado - Funcionalidades Adicionais deste artigo.
Em Usuários > Usuários (em Painel da Administradora ou em Configurações) poderá visualizar qual o perfil atribuído para cada usuário na frente do tipo:
Administradora
Condomínio
Perfis de Acesso
Administrador / Síndico / Subsíndico / Conselheiro
Todos esses perfis terão como padrão os mesmos acessos ao módulo Financeiro. Se o cadastro de um usuário não estiver marcado com a opção de Super Usuário, terá algumas restrições de acesso.
Para saber quais são as funções disponíveis com a opção Super Usuário selecionada para estes perfis, acesse a seção Super Usuário deste artigo.
Na descrição das funções a seguir, estará escrito entre parênteses o nome relativo na configuração dos perfis.
Abaixo, segue a relação do padrão de acessos para estes perfis:
Função: Painel da Administradora
Painel
Visualizar: Visualiza todas as funcionalidades disponíveis no painel da administradora: Condomínios, Unidades, Cobranças, Cobranças prox. mês, Despesas vencidas, Despesas vencendo hoje, Despesas por período, Rascunho de despesas, Prestação de conta, Saldos em conta e Armazenamento. Também visualiza a relação de condomínios com as colunas Responsável, Unidades, Cobranças no mês, Cobranças próximo mês, Despesas vencidas, Despesas hoje, Rascunhos e Armazenamento.
Relatório: Gera os relatórios das funcionalidades do painel da administradora.
Função: Receitas
Cobranças
Visualizar: Acesso a diferentes visões das cobranças (visualiza as cobranças em diferentes funções relacionadas): Cobranças, Cobranças por Unidade, Cobranças Vencidas, Cobranças Liquidadas, Cobranças em Aberto por Período, Cobranças Geradas por Período.
Criar: Cria novas cobranças, faz a simulação de novas cobranças e gera novas cobranças a partir de lançamentos gerais ou lançamentos por unidade. Também pode clonar cobranças.
Editar: Edita uma cobrança existente.
Excluir: Exclui uma cobrança existente.
Relatório: Gera relatórios nas funções: Cobranças, Cobranças por Unidade, Cobranças Vencidas, Cobranças Liquidadas, Cobranças em Aberto por Período, Cobranças Geradas por Período.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações através do log nas mesmas funções de cobranças relacionadas (ver a ação “Visualizar”).
Importar: Realiza importação de dados em Cobranças > Importação de Cobranças.
Exportar: Geração de remessa de cobrança.
Gerenciar: Ações de gestão como de cobranças: Liquidar, estornar, disponibilizar e faturar.
Enviar notificação: Envia notificações para o aplicativo referentes as cobranças disponíveis para pagamento.
Enviar e-mail: Envia e-mails referentes as funções de cobranças.
Composição das Cobranças > Lançamentos Gerais
Visualizar: Somente visualiza os lançamentos efetuados.
Criar: Cria novos lançamentos e transporta lançamentos de outros períodos.
Editar: Edita um lançamento existente
Excluir: Exclui um lançamento existente.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/alterações de um lançamento.
Importar: Importa lançamentos das despesas criadas e importar previsões de lançamentos.
Composição das Cobranças > Lançamentos por Unidade
Visualizar: Somente visualiza os lançamentos efetuados.
Criar: Cria novos lançamentos e transporta lançamentos de outros períodos.
Editar: Edita um lançamento existente. Altera dados.
Excluir: Exclui um item lançamento existente.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/alterações de um lançamento.
Importar: Importa Consumo, Reservas de espaços, Multas e Diferenças de Pagamento. Acesso a função Receitas > Importação de Lançamentos, através de planilha.
Composição das Cobranças > Extrato da Composição (Extrato da Composição das Cobranças)
Visualizar: Somente visualiza o extrato da composição.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Composição das Cobranças > Extrato da Composição por Receita
Mesma configuração realizada para a função “Extrato da Composição”.
Composição das Cobranças > Importação de Lançamentos
O acesso para esta função está em “Composição das Cobranças > Lançamentos por Unidade” através da ação “Importar”.
Cobranças por Unidade
Mesma configuração realizada para a função “Cobranças”.
Retorno de Recebimentos > Retorno Bancário (Retorno Bancário de Cobranças)
Visualizar: Realiza o upload do arquivo de retorno e somente visualiza as informações.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Gerenciar: Liquida cobranças a partir do retorno bancário.
Retorno de Recebimentos > Retorno PJBank (Retorno PJBank de Cobranças)
Visualizar: Realiza a importação do extrato e somente visualiza as informações.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Gerenciar: Liquida cobranças PJBank a partir do retorno bancário. Zera tarifas.
Retorno de Recebimentos > Retorno Safe2pay
Visualizar: Realiza a importação do extrato e somente visualiza as informações.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Gerenciar: Liquida cobranças Safe2Pay a partir do retorno bancário. Zera tarifas.
Cobranças Liquidadas - Cobranças Liquidadas
Mesma configuração realizada para a função “Cobranças”.
Cobranças Liquidadas - Cobranças Liquidadas por Receita
Mesma configuração realizada para a função “Cobranças”.
Cobranças Liquidadas - Recebimentos por Receita
Mesma configuração realizada para a função “Cobranças”.
Declaração de Débitos - Declaração Negativa/Positiva (Declaração de Débitos)
Relatório: Realiza a emissão de uma declaração negativa/positiva.
Enviar notificação: Envia notificação via App.
Enviar e-mail: Enviar e-mail referente a declaração.
Declaração de Débitos - Declaração de Nada Consta
Relatório: Realiza a emissão de uma declaração de nada consta e faz o download em PDF.
Inadimplência Zero - Lotes
Visualizar: Somente visualiza os lotes gerados.
Relatório: Gera o relatório do lote.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/alterações de um lote.
Gerenciar: Simula e cria lotes do Inadimplência Zero.
Enviar e-mail: Envia email de confirmação de lote.
Inadimplência Zero - Movimentos
Visualizar: Somente visualiza os movimentos gerados.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/alterações de um movimento.
Inadimplência - Inadimplência Atual (Inadimplência)
Visualizar: Somente visualiza as cobranças em aberto.
Relatório: Realiza a impressão de carta de cobrança com/sem capa e gera o relatório de inadimplência.
Inadimplência - Ocorrência das Unidades
Visualizar: Visualiza as ocorrências registradas em uma unidade na função Receitas > Inadimplência Atual e na função Geral > Unidades.
Criar: Cria uma nova ocorrência na função Receitas > Inadimplência Atual e na função Geral > Unidades.
Editar: Edita uma ocorrência existente na função na função Geral > Unidades.
Excluir: Exclui uma ocorrência existente na função Geral > Unidades.
Importar: Acesso a função Receitas > Importação de Ocorrências das Unidades, através de planilha. As ocorrências serão importadas para a unidade e poderão ser visualizadas na função Geral > Unidades > Ocorrências.
Observação: Não é possível editar e excluir ocorrências automáticas do sistema (como e-mails de cobrança ou cartas de cobrança) da função Inadimplência Atual.
Inadimplência - Cobranças Vencidas
Mesma configuração realizada para a função “Cobranças”.
Inadimplência - Inadimplência por Período
Mesma configuração realizada para a função “Inadimplência - Inadimplência Atual”.
Inadimplência - Inadimplência por Unidade
Mesma configuração realizada para a função “Inadimplência - Inadimplência Atual”.
Inadimplência - Histórico de Inadimplência
Mesma configuração realizada para a função “Inadimplência - Inadimplência Atual”.
Inadimplência - Cartas de Cobranças Enviadas (Cartas de Cobrança)
Visualizar: Somente visualiza as cartas de cobranças enviadas.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Enviar notificação: Envia notificação via App de carta de cobrança emitida na função Receitas > Inadimplência Atual.
Enviar e-mail: Envia e-mail de carta de cobrança emitida na função Receitas > Inadimplência Atual.
Inadimplência - Histórico de Ocorrências
Visualizar: Somente visualiza as ocorrências registradas dentro de uma determinada cobrança na função Receitas > Cobranças.
Criar: Cria uma ocorrência dentro de uma determinada cobrança na função Receitas > Cobranças.
Editar: Edita uma ocorrência dentro de uma determinada cobrança na função Receitas > Cobranças.
Excluir: Excluir uma ocorrência dentro de uma determinada cobrança na função Receitas > Cobranças.
Relatório: Acesso a função Receitas > Histórico de Cobranças para gerar relatório.
Acordos
Visualizar: Somente visualiza os acordos realizados.
Criar: Cria um novo acordo.
Editar: Edita um acordo existente.
Excluir: Exclui um acordo existente.
Relatório: Gera os relatórios disponíveis na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/alterações de um acordo.
Gerenciar: Fatura, gera remessa, emite os boletos, cancela e disponibiliza/indisponibiliza acordos.
Enviar notificação: Envia notificação via App
Enviar e-mail: Envia e-mail relacionado de um acordo.
Processos Judiciais
Visualizar: Somente visualiza os processos cadastrados na função.
Criar: Cria um novo processo judicial.
Editar: Altera processos judiciais já existentes. Adiciona ou remove anexos. Adiciona novas cobranças aos processos judiciais.
Excluir: Exclui um processo judicial.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/alterações de um processo judicial.
Gerenciar: Altera o pagador de um processo judicial. Adiciona ou remove ocorrências de um processo podendo alterar sua situação (status do processo).
Função: Despesas
Despesas
Visualizar: Acesso a diferentes visões das despesas (visualiza as despesas em diferentes funções relacionadas): Despesas, Despesas por Fornecedor, Despesas Liquidadas, Despesas em Aberto por Período.
Criar: Cria uma nova despesa. Clona uma despesa. Lança uma nova despesa a partir do código de barras.
Editar: Edita uma despesa existente.
Excluir: Exclui uma despesa.
Relatório: Gera os relatórios nas funções: Despesas, Despesas por fornecedor, Despesas Liquidadas, Despesas em Aberto por Período. Gera os cheques para pagamento, recibos e RPA´s.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações através do log nas mesmas funções de despesas relacionadas (ver a ação “Visualizar”).
Importar: Realiza importação de dados na função Importações > Despesas.
Exportar: Gera remessas de despesas nas funções Retorno Bancário > Retorno Bancário e Retorno Bancário > Retorno PJBank.
Gerenciar: Ações de gestão de despesas, como: liquidar, agendar, ações referentes a conta digital (pagar/agendar, verificar pagamentos e cancelar pagamentos), estornar, alterar vencimento, alterar período de competência, alterar conta contábil, alterar conta de disponibilidade, incluir/remover rateio, incluir/remover ocorrências, transformar uma despesa em imposto retido e desvincular um imposto da despesa.
Despesas Recorrentes
Visualizar: Somente visualiza as despesas lançadas como recorrentes.
Criar: Cria uma nova despesa recorrente. Lança a despesa recorrente.
Editar: Edita uma despesa recorrente cadastrada.
Excluir: Exclui uma despesa recorrente cadastrada.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em um cadastro de despesa recorrente através do log.
Despesas Liquidadas
Mesma configuração realizada para a função “Despesas”.
Fornecedores
Visualizar: Somente visualiza um cadastro de fornecedor.
Criar: Cria um novo cadastro de fornecedor.
Editar: Edita um cadastro de um fornecedor existente.
Excluir: Exclui um cadastro de um fornecedor existente.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em um cadastro de fornecedor através do log.
Importar: Realiza importação de dados através da função Importações > Fornecedores.
Replicar: Realiza replicação de cadastros de fornecedores para outros condomínios da base de uma administradora.
Gerenciar: Ações de gestão de fornecedores, como: marcar duplicidade de vários fornecedores, cria usuário fornecedor pelo cadastro no financeiro e vincula um usuário fornecedor ao cadastro.
Despesas por Fornecedor
Mesma configuração realizada para a função “Despesas”.
Extrato da Composição (Extrato da Composição de Despesas)
Visualizar: Somente visualiza o extrato da composição.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Despesas em Aberto por Período
Mesma configuração realizada para a função “Despesas”.
Rascunho de Despesas
Visualizar: Somente visualiza as despesas cadastradas como rascunho na função.
Criar: Cria um novo rascunho de despesa.
Editar: Edita um rascunho de despesa existente.
Excluir: Exclui um rascunho de despesa.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em um rascunho de despesa através do log.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: autorizar/desautorizar uma despesa e efetivar uma despesa.
Cheques - Cheques Emitidos
Visualizar: Somente visualiza os cheques emitidos.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Cheques - Talões de Cheques
Visualizar: Somente visualiza os talões de cheque cadastrados.
Criar: Cria um novo cadastro de talão de cheque.
Editar: Edita um cadastro de talão de cheque existente.
Excluir: Exclui um cadastro de talão de cheque.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: cancelar um cheque, reverter cancelamento de um cheque.
Impostos Sujeitos à Retenção (Imposto)
Visualizar: Somente visualiza os impostos cadastrados.
Criar: Cria um novo cadastro de imposto.
Editar: Edita um cadastro de imposto existente.
Excluir: Exclui um cadastro de imposto.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em um imposto através do log.
Replicar: Realizar replicação de cadastros de impostos para outros condomínios.
Malotes - Malotes
Visualizar: Somente visualiza os malotes e documentos cadastrados.
Criar: Cria um novo malote com os documentos.
Editar: Edita um cadastro de malote ou documento existentes.
Excluir: Exclui um malote ou um documento.
Relatório: Gera os relatórios disponíveis nas funções Malote e Documentos.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em um cadastro de malote através do log.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: despachar um malote e mudar status de documentos e malotes.
Malotes - Documentos
Mesma configuração realizada para a função “Malotes”.
DIRF
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: Gerar.
EFD - REINF
Visualizar: Somente visualiza a função e consulta envios efetuados.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: Faz o envio.
Importações - Despesas
Acesso através da ação “Importar” na função "Despesas".
Importações - Fornecedores
Acesso através da ação “Importar” na função "Fornecedores".
Retorno Bancário - Retorno Bancário (Retorno Bancário de Despesas)
Visualizar: Realiza o upload do arquivo de retorno e somente visualiza as informações.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: Liquida despesas.
Retorno Bancário - Retorno PJBank (Retorno PJBank de Despesas)
Visualizar: Visualiza a tela da função e importa o extrato.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: Liquidar e estornar despesas.
Obs.: Disponível para contas digitais PJBank.
Função: Financeiro
Fechamento Financeiro
Gerenciar: Altera a data de fechamento do mês (tela inicial do módulo Financeiro).
Movimentação Financeira
Visualizar: Somente visualiza as movimentações.
Criar: Cria movimentos e transferências.
Editar: Edita movimentos e transferências.
Excluir: Exclui movimentos e transferências.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em um movimento ou transferência através do log.
Importar: Acesso a função Importação de Movimentação Financeira.
Exportar: Realiza exportação de dados.
Gerenciar: Cria transferências recorrentes.
Extrato de Recebimentos e Pagamentos
Visualizar: Somente visualiza o extrato.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Conciliação Bancária
Visualizar: Somente visualiza os lançamentos e as regras de conciliação automática.
Criar: Cria regra para conciliação automática.
Editar: Edita o saldo inicial e edita regra de conciliação.
Excluir: Exclui extrato, exclui regra de conciliação e exclui lançamento.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Importar: Importa o arquivo de extrato bancário.
Gerenciar: Inverte lançamentos e faz a conciliação automática.
Importante: O acesso a “+ Movimento” e “+ Transferência” deverá ser concedido através da configuração do perfil em “Movimentação Financeira”. Para “Buscar Despesa”, “Buscar Despesa Lançada” e “Buscar Despesa Recorrente”, o acesso deverá ser concedido através da configuração do perfil em “Despesas”.
Movimentação de Disponibilidade
Visualizar: Somente visualiza a movimentação.
Criar: Cria movimentos e transferências.
Editar: Edita movimentos e transferências.
Excluir: Exclui movimentos e transferências.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em um movimento ou transferência através do log.
Exportar: Realiza exportação de dados.
Gerenciar: Lança transferências recorrentes.
Demonstrativo de Receitas / Despesas
Visualizar: Somente visualiza o demonstrativo de receitas/despesas.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nas notas explicativas através do log.
Gerenciar: Adiciona notas explicativas ao demonstrativo.
Demonstrativo de Receitas / Despesas por Período
Mesma configuração realizada para a função “Demonstrativo de Receitas / Despesas”.
Demonstrativo Analítico de Receitas / Despesas
Visualizar: Somente visualiza o demonstrativo analítico de receitas/despesas.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Demonstrativo Analítico de Receitas / Despesas por Período
Mesma configuração realizada para a função “Demonstrativo Analítico de Receitas / Despesas”.
Receitas x Despesas por Período
Visualizar: Somente visualiza as informações de Receitas x Despesas por Período em tela.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Saldos por Período
Visualizar: Somente visualiza as informações de saldos por período em tela.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Previsão de Saldo
Visualizar: Somente visualiza as informações de previsão de saldo em tela.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Previsão Orçamentária
Visualizar: Somente visualiza as informações de previsão orçamentária em tela.
Relatório: Gera os relatórios disponíveis na função.
Importar: Realiza importação de dados.
Gerenciar: Salva previsões orçamentárias e observações.
Previsto x Realizado
Visualizar: Somente visualiza as informações de previsto x realizado em tela.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Pasta de Prestação de Contas
Visualizar: Faz o download do relatório publicado e visualiza as opções.
Excluir: Exclui uma publicação.
Relatório: Gera a pasta de prestação de contas.
Gerenciar: Publica a pasta de prestação de contas. Salva as opções de geração. Gerencia as notas explicativas. Anexa arquivos.
Enviar notificação: Envia notificação via App.
Enviar e-mail: Envia e-mail relacionado a função.
Transferências Recorrentes
Visualizar: Somente visualiza as informações de transferências recorrentes em tela.
Criar: Cria uma nova transferência recorrente.
Editar: Edita uma transferência recorrente.
Excluir: Exclui uma transferência recorrente.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nas transferências através do log.
Importação de Movimentação Financeira
Acesso através da ação “Importar” na função "Movimentação Financeira".
Função: Estoque
Produtos
Visualizar: Somente visualiza o estoque de produtos cadastrados.
Criar: Cria um cadastro de um novo produto.
Editar: Edita um cadastro de um produto.
Excluir: Exclui um cadastro de um produto.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nos cadastro dos produtos através do log.
Entrada
Visualizar: Somente visualiza a entrada de produtos.
Criar: Cria uma nova entrada de produto.
Editar: Edita uma entrada de produto.
Excluir: Exclui uma entrada de produto.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nas entradas de produtos através do log.
Saída
Visualizar: Somente visualiza a saída de produtos.
Criar: Cria uma nova saída de produto.
Editar: Edita uma saída de produto.
Excluir: Exclui uma saída de produto.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nas saídas de produtos através do log.
Movimentação
Visualizar: Somente visualiza a movimentação de produto.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Categorias
Visualizar: Somente visualiza as categorias de produtos cadastradas.
Criar: Cria uma nova categoria de produto.
Editar: Edita uma categoria de produto.
Excluir: Exclui uma categoria de produto.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nas categorias de produtos através do log.
Importar: Realiza importação de categorias de produtos cadastradas em outros condomínios da base da administradora.
Replicar: Realiza replicação de categorias de produtos cadastradas para outros condomínios da base da administradora.
Setores
Visualizar: Somente visualiza os setores cadastrados.
Criar: Cria um novo setor.
Editar: Edita um cadastro de setor existente.
Excluir: Exclui um setor.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nos cadastros dos setores através do log.
Importar: Realiza importação de setores cadastrados em outros condomínios da base da administradora.
Replicar: Realiza replicação de setores cadastrados para outros condomínios da base da administradora.
Função: Patrimônio
Patrimônio
Visualizar: Somente visualiza os patrimônios cadastrados.
Criar: Cria um novo cadastro de patrimônio.
Editar: Edita um cadastro de patrimônio existente.
Excluir: Exclui um cadastro de patrimônio.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nos cadastros de patrimônio através do log.
Categorias
Visualizar: Somente visualiza as categorias cadastradas.
Criar: Cria uma nova categoria.
Editar: Edita uma categoria existente.
Excluir: Exclui uma categoria.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nos cadastros de categorias através do log.
Importar: Realiza importação de categorias cadastradas em outros condomínios da base da administradora.
Replicar: Realiza replicação de categorias cadastradas para outros condomínios da base da administradora.
Função: Geral
Administradora (Dados da Administradora)
Visualizar: Somente visualiza os dados cadastrados da administradora.
Editar: Edita o cadastro da administradora.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro da administradora através do log.
Importar: Importa / atualiza os dados de cadastro da administradora a partir do módulo Social.
Replicar: Realiza replicação dos dados da administradora para outros condomínios da base dessa administradora.
Condomínio (Dados do Condomínio)
Visualizar: Somente visualiza os dados cadastrados do condomínio.
Editar: Edita um cadastro de condomínio.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de um condomínio através do log.
Importar: Importa / atualiza os dados de cadastro de um condomínio a partir do módulo Social.
Unidades
Visualizar: Somente visualiza os cadastros das unidades.
Editar: Edita um cadastro de unidade.
Excluir: Exclui um cadastro de unidade.
Relatório: Gera os relatórios disponíveis na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de uma unidade através do log.
Importar: Importa / atualiza os dados de cadastro de uma unidade a partir do módulo Social.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: sincronizar com social (compara o cadastro do social com o financeiro e poderá selecionar por qual módulo sincronizar os dados), inclui ou remove o histórico de habitação, anexa documentos.
Pagadores
Visualizar: Somente visualiza os cadastros dos pagadores.
Criar: Cria um novo cadastro de pagador.
Editar: Edita um cadastro de pagador existente.
Excluir: Exclui um cadastro de pagador.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de um pagador através do log.
Marcadores
Visualizar: Somente visualiza os marcadores cadastrados.
Criar: Cria um novo marcador.
Editar: Edita um marcador existente.
Excluir: Exclui um marcador.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de um marcador através do log.
Importar: Realiza importação de marcadores cadastrados em outros condomínios da base da administradora.
Replicar: Realiza replicação de marcadores cadastrados para outros condomínios da base da administradora.
Contas Financeiras
Visualizar: Somente visualiza as contas financeiras cadastradas.
Criar: Cria um novo cadastro de conta financeira.
Editar: Edita o cadastro de uma conta financeira existente.
Excluir: Exclui um cadastro de conta financeira.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de uma conta financeira através do log.
Replicar: Realiza replicação de uma conta financeira para outros condomínios da base da administradora.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: testar boleto, homologação e sincronizar nosso número.
Contas PJBank - Contas PJBank
Visualizar: Somente visualiza a conta PJBank cadastrada.
Criar: Cria o cadastro de uma nova conta PJBank.
Editar: Edita um uma conta PJBank existente.
Excluir: Exclui uma conta PJBank.
Relatório: Emite documentação e termos.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de uma conta PJBank através do log.
Gerenciar: Verifica, adiciona saldo, desabilita/habilita faturamento e desabilita/habilita PIX.
Contas PJBank - Configuração de Boletos Expirados
Acesso através da ação “Gerenciar” na função "Contas PJBank".
Contas PJBank - Cartão de Crédito - Cartões (Cartões)
Visualizar: Visualiza os cartões cadastrados e as configurações.
Excluir: Exclui um cadastro de cartão de crédito.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de um cartão de crédito e nas configurações através do log.
Gerenciar: Ações de gestão das funções Cartões e Configurações, como: desativar um cartão e atualizar configurações.
Contas PJBank - Cartão de Crédito - Configurações
Mesma configuração realizada para a função "Contas PJBank - Cartão de Crédito - Cartões".
Contas Safe2pay
Visualizar: Somente visualiza a conta Safe2pay cadastrada.
Excluir: Exclui uma conta Safe2pay.
Importar: Realiza importação de dados.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de uma conta Safe2pay através do log.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: desabilita / habilita faturamento, altera conta vinculada.
Plano de Contas - Contas de Receita / Despesa
Visualizar: Somente visualiza as contas de receita / despesa cadastradas.
Criar: Cria uma nova conta contábil.
Editar: Edita uma conta contábil (incluindo o botão Marcar rateio).
Excluir: Exclui uma conta contábil.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de uma conta contábil através do log.
Importar: Acesso a função Importação de contas de receita / despesa para importação de contas por planilha e a importação na própria função de contas de receita / despesa de outros condomínios da base da administradora.
Replicar: Realiza replicação de uma conta contábil para outros condomínios da base da administradora.
Gerenciar: Ações de gestão das funções, como: reordenar as contas, transferir lançamentos entre contas.
Plano de Contas - Contas de Disponibilidade
Visualizar: Somente visualiza as contas de disponibilidade.
Criar: Criar um nova conta de disponibilidade.
Editar: Edita uma conta de disponibilidade.
Excluir: Exclui uma conta de disponibilidade.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de uma conta de disponibilidade através do log.
Replicar: Realiza replicação de uma conta de disponibilidade para outros condomínios da base da administradora.
Gerenciar: Ações de gestão da função, como: transferir lançamentos entre contas.
Plano de Contas - Importação de contas de receita / despesa
Acesso através da ação “Importar” na função "Contas de Receita / Despesa".
Imobiliárias
Visualizar: Somente visualiza os cadastros das imobiliárias.
Criar: Cria um novo cadastro de imobiliária.
Editar: Edita um cadastro de imobiliária existente.
Excluir: Exclui um cadastro de imobiliária.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações no cadastro de uma imobiliária através do log.
Replicar: Realiza replicação de cadastros de imobiliárias para outros condomínios da base da administradora.
Função: Configurações
Configurações Gerais
Visualizar: Somente visualiza as configurações.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nas configurações através do log.
Régua de Cobrança
Visualizar: Somente visualiza a régua de cobrança configurada.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações na régua de cobrança através do log.
Instruções de Boleto
Visualizar: Somente visualiza as instruções de boleto cadastradas.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em uma instrução de boleto através do log.
Índices para Atualização Monetária
Visualizar: Somente visualiza os índices para atualização monetária cadastrados.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em um índice para atualização monetária através do log.
Reservas de Espaço
Visualizar: Somente visualiza as configurações de reservas de espaço.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nas configurações de reservas de espaço através do log.
Multas de Comunicado
Visualizar: Somente visualiza as configurações de multas de comunicado.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações nas configurações de multas de comunicado através do log.
Templates
Visualizar: Somente visualiza os templates.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em templates através do log.
Assinaturas dos Relatórios
Visualizar: Somente visualiza as assinaturas cadastradas.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações em uma assinatura através do log.
Capas Personalizadas
Visualizar: Somente visualiza as capas personalizadas.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações das capas personalizadas através do log.
Certificado Digital
Visualizar: Somente visualiza o certificado digital cadastrado.
Importar: Realiza importação do arquivo do certificado digital.
Replicar: Realiza replicação de um certificado para outros condomínios da base da administradora.
Usuários - Usuários (Usuários do Condomínio)
Visualizar - Somente visualiza os usuários cadastrados do condomínio.
Usuários - Perfis de Usuários (Permissões de perfis de usuário do Condomínio)
Visualizar: Somente visualiza os perfis de usuários do condomínio.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações de um perfil de usuário do condomínio através do log.
Backup
Visualizar: Somente visualiza se foram realizados backups.
Advogado
Perfil padrão para o perfil de usuário "Advogado":
Função: Receitas
Inadimplência - Inadimplência Atual (Inadimplência)
Visualizar: Somente visualiza as cobranças em aberto.
Relatório: Realiza a impressão de carta de cobrança com/sem capa e gera o relatório de inadimplência.
Inadimplência - Inadimplência por Período
Mesma configuração realizada para a função “Inadimplência - Inadimplência Atual”.
Inadimplência - Inadimplência por Unidade
Mesma configuração realizada para a função “Inadimplência - Inadimplência Atual”.
Inadimplência - Histórico de Inadimplência
Mesma configuração realizada para a função “Inadimplência - Inadimplência Atual”.
Acordos
Visualizar: Somente visualiza os acordos realizados.
Criar: Cria um novo acordo.
Editar: Edita um acordo existente.
Relatório: Gera os relatórios disponíveis na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/alterações de um acordo.
Gerenciar: Fatura, gera remessa, emite os boletos, cancela e disponibiliza/indisponibiliza acordos.
Enviar notificação: Envia notificação via App
Enviar e-mail: Envia e-mail relacionado de um acordo.
Processos Judiciais
Visualizar: Somente visualiza os processos cadastrados na função.
Criar: Cria um novo processo judicial.
Editar: Altera processos judiciais já existentes. Adiciona ou remove anexos. Adiciona novas cobranças aos processos judiciais.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/alterações de um processo judicial.
Gerenciar: Altera o pagador de um processo judicial. Adiciona ou remove ocorrências de um processo podendo alterar sua situação (status do processo).
Advogado - Funcionalidades Adicionais
Função: Receitas
Acordos
Excluir: Exclui um acordo existente.
Processos Judiciais
Excluir: Exclui um processo judicial existente.
Fornecedor
Função: Despesas
Rascunho de Despesas
Visualizar: Somente visualiza os rascunhos de despesas cadastrados.
Criar: Cria um novo rascunho de despesa.
Editar: Edita um rascunho de despesa existente.
Excluir: Exclui um rascunho de despesa.
Super Usuário
Perfis: Administrador(a), Síndico(a), Subsíndico(a) e Conselheiro(a)
Os perfis cadastrados com a marcação de Super Usuário (antiga “permissão administrativa), terão acesso adicional às seguintes funções:
Função: Painel da Administradora
Painel
Exportar: Ação de backup.
Chatbot - API de Boletos
Visualizar: Somente visualiza as informações, incluindo o token e o arquivo de projeto do Postman.
Editar: Edita informações na função.
Gerenciar: Ações de gestão na função, como: refresh token.
Contas Bancárias
Visualizar: Somente visualiza as contas bancárias cadastradas da administradora.
Criar: Cria um novo cadastro de conta bancária.
Editar: Edita dados de uma conta bancária existente.
Excluir: Exclui um cadastro de conta bancária.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações de uma conta bancária através do log.
Jurídico - Advogados
Visualizar: Somente visualiza os advogados cadastrados.
Criar: Cria um novo cadastro de advogado.
Editar: Edita um cadastro de advogado existente.
Excluir: Exclui um cadastro de advogado.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações de um cadastro de advogado através do log.
Jurídico - Escritórios de cobrança
Visualizar: Somente visualiza os escritórios de cobrança cadastrados.
Criar: Cria um novo cadastro de um escritório de cobrança.
Editar: Edita um cadastro de um escritório de cobrança existente.
Excluir: Exclui um cadastro de um escritório de cobrança.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações de um cadastro de escritório de cobrança através do log.
Gerenciar: Ações de gestão na função, como: vincular e desvincular advogado.
Honorários de Acordos Realizados
Visualizar: Somente visualiza os honorários de acordos realizados.
Relatório: Gera o relatório disponível na função.
Usuários - Usuários
Visualizar: Somente visualiza os usuários cadastrados na administradora.
Usuários - Perfis de Usuários
Visualizar: Somente visualiza os perfis de usuários cadastrados na administradora.
Editar: Edita um perfil de usuário da administradora existente.
Excluir: Exclui um perfil de usuário da administradora.
Log: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações de um perfil de usuário da administradora através do log.
Gerenciar: Ações de gerenciamento na função, como: resetar cache.
Função: Configurações
Configurações Gerais
Editar: Editas as configurações gerais de um condomínio.
Régua de Cobrança
Editar: Edita as configurações da régua de cobrança.
Replicar: Realiza a replicação das configurações da régua de cobrança para outros condomínios da base da administradora.
Instruções de Boleto
Criar: Cria uma nova instrução de boleto.
Editar: Edita uma instrução de boleto existente.
Excluir: Exclui uma instrução de boleto.
Replicar: Realizar replicação de uma instrução de boleto para outros condomínios da base da administradora.
Índices para Atualização Monetária
Criar: Cria um novo índice de atualização monetária.
Editar: Edita um índice de atualização monetária existente.
Excluir: Exclui um índice de atualização monetária.
Importar: Realiza importação de índices de atualização monetária de outros condomínios da base da administradora.
Replicar: Realiza replicação de um índice de atualização monetária para outros condomínios da base da administradora.
Reservas de Espaço
Editar: Edita as configurações de cobrança para reservas de espaço.
Multas de Comunicado
Editar: Edita as configurações de cobrança para multas de comunicado.
Templates
Editar: Edita um template existente.
Replicar: Realiza replicação de um template para outros condomínios da base da administradora.
Assinaturas dos Relatórios
Criar: Cria uma nova assinatura.
Editar: Edita uma assinatura existente.
Excluir: Exclui uma assinatura.
Capas Personalizadas
Criar: Cria uma nova capa personalizada.
Excluir: Exclui uma capa personalizada.
Replicar: Realiza replicação de uma capa personalizada para outros condomínios da base da administradora.
Log de Atividades
Visualizar: Visualiza o histórico de inclusão/atualizações realizadas no módulo financeiro através do log.
Usuários - Perfis de Usuários
Editar: Edita um perfil de usuário do condomínio existente.
Excluir: Exclui um perfil de usuário do condomínio.
Gerenciar: Ações de gerenciamento na função, como: resetar cache.
Backup
Exportar: Ação de backup.
Criação de Um Novo Perfil de Usuário
A criação de novo perfil de usuário se iniciar através do módulo Social, seguindo os passos descritos no artigo Perfis de Usuários - Módulo Social.
Lembrando que a criação e alteração de perfis somente poderá ser efetuada por Super Usuários.
Após a criação do perfil, para fazer a personalização de acesso no módulo Financeiro, no caso de perfis da administradora, acesse Painel da Administradora > Usuários > Perfis de Usuário, e no caso de perfis do condomínio, acesse Configurações > Usuários > Perfis de Usuário.
Faça as inclusões e/ou exclusões de acesso desejadas. No exemplo abaixo foram inclusas para o perfil Administrador os acessos em Configurações as ações em "Editar" para "Configurações Gerais" e "Editar" para "Régua de Cobrança":
Para finalizar, clique no botão "Salvar":
Da mesma forma que é possível criar um novo perfil a partir de um tipo pré-existente do sistema Condomob, é possível também criar um novo perfil a partir de um perfil que tenha sido criado pela administradora / condomínio. O procedimento que deverá ser feito é o mesmo, a única diferença é que depois de clicar no botão "+ Novo", selecione a opção "Modelo próprio" e escreva no campo "Nome" uma nova denominação para este novo perfil que está criando. Clique em "Salvar" e siga depois os mesmos passos já mencionados para criação de um novo perfil.
Reset de um cadastro de Perfil de Usuário
Caso tenha criado um novo perfil, seja a partir de um modelo padrão ou por um modelo próprio, e queira que as configurações voltem a serem iguais ao tipo padrão ou modelo próprio, clique no perfil que irá resetar, depois clique no botão "Resetar perfil":
Escolha o tipo padrão ou o modelo próprio:
Clique no botão "Resetar":
Não é preciso clicar no botão de salvar após o reset.
Excluir um cadastro de Perfil de Usuário
Para excluir um perfil deverá fazer a exclusão pelo módulo Social.
Clique no perfil de deseja deletar e em seguida clique no botão "Excluir". Confirme a exclusão.
Importante: Só poderá excluir se o perfil não estiver vinculado a algum usuário. Neste caso terá que primeiro desvincular do usuário para depois excluir .
Atribuir um Perfil a um Usuário
Para atribuir um perfil a um usuário, também será necessário realizar essa atribuição através do módulo Social.
Para saber mais acesse o artigo Perfis de Usuário - Módulo Social.
Botões Log e Reset Usuário
Para checar o histórico de alterações de um perfil, clique no botão "Log".
Se um usuário estiver tendo problemas de acesso, por exemplo, não estiver conseguindo executar uma ação que acabou de ser acrescentada ao ser perfil, utilize o botão "Reset cache" para fazer a limpeza e solicite que o usuário atualize a página para verificar se era apenas uma questão de memória cache.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.