Como importar cobranças e inadimplência no sistema Condomob

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como importar cobranças e inadimplência no sistema condomob, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como importar cobranças e inadimplência no sistema condomob ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como importar cobranças e inadimplência no sistema condomob para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu à esquerda e clique em Receitas > Importação de Cobranças;
Antes de adicionar uma cobrança, defina as seguintes configurações:
2.1 Conta: selecione a conta financeira que receberá a cobrança do boleto;
2.2 Instruções: escolha a instrução de boleto;
2.3 Agrupar em cobrança única: opte por agrupar várias cobranças relacionadas em uma só;
2.4 Disponível Online?: escolha entre "Sim" ou "Não";
2.5 Atualizar Existente?: selecione "Não", "Adicionar composição" ou "Substituir composição";
2.6 Dias p/ Liq.: escolha os dias para liquidação ("D+0", "D+1", etc.);
2.7 Calcular acr/desc?: escolha "Sim" ou "Não" para calcular acréscimos ou descontos;
2.8 Multa/Juros/Desc./Tarifa: selecione "Considerar primeira linha" ou "Todas as linhas";
Preencha a descrição da conta;
Selecione o número da unidade que se refere à conta;
Escolha o tipo da cobrança (ex.: cobrança ordinária, acordos, etc.);
Insira detalhes adicionais na descrição;
Preencha a conta contábil da receita e a conta de disponibilidade;
Informe o período de referência (competência) e a data de vencimento;
Insira o valor da cobrança e o número do boleto (Nosso Número);
Preencha a data de emissão, data de pagamento e data de liquidação da cobrança;
Se desejar aplicar o desconto de pontualidade, marque a opção Apl. Desc;
Insira os valores de multa, juros, desconto e tarifa, se aplicável;
Caso o pagador tenha um nome diferente, preencha o campo Nome outro Pagador e o CPF/CNPJ do pagador;
Se a cobrança for parcelada, preencha a próxima parcela e o total de parcelas;
Para importar a inadimplência, preencha a planilha até a coluna Valor. As colunas posteriores só devem ser preenchidas em caso de importação de cobranças liquidadas;
Para importar dados de outra planilha, copie os dados de inadimplentes e cole na planilha eletrônica do Condomob Financeiro;
Clique em Salvar para concluir a importação.

Veja como é feito no vídeo abaixo:

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como importar cobranças e inadimplência no sistema condomob com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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