Função para editar as configurações de funcionamento do Condomob Financeiro, adaptando-as com a realidade do condomínio.
Para abrir essa função clique no menu à esquerda no item Configurações > Configuração Gerais.
Neste menu, podemos visualizar diversas abas para configuração. Segue abaixo a explicação de cada uma delas e seus respectivos campos:
1. Unidades:
- Comparar cadastro com o Social?: Preencha com a opção "Sim" para comparar o cadastro da Unidade no módulo Financeiro com o módulo Social.
- Atualização no Social ao salvar?: Selecionando a opção "Sim", as alterações cadastrais realizadas nas unidades no módulo Social já serão automaticamente atualizadas também nas unidades no módulo Financeiro ao salvar.
2. Geral:
- Saldo de Despesas: Configurar se deseja exibir o saldo de despesas sem sinal ou com o sinal de negativo (-) nos relatórios;
- Ocultar data no relatório?: Ao emitir um relatório dentro do Módulo Financeiro, você poderá configurar para que ao final da página venha a data e horário que foi emitido o relatório em questão, selecionando a opção "Não".
- Exibir CNPJ nos relatórios: Se quiser que o CNPJ do condomínio apareça nos relatórios, selecione a opção "Sim".
- Acréscimo/descontos (Inadimplência por unidade): Poderá configurar se os acréscimos ou descontos serão aplicados em todos os itens da cobrança inadimplente, ou apenas em itens com valores positivos.
- Gerar Assinatura Eletrônica: Preencher com uma das seguintes opções se desejar que conste a assinatura eletrônica com número de certificado.
Exemplo: "DECLARAÇÃO EMITIDA ELETRONICAMENTE, SUJEITO A CONFERENCIA DA ADMINISTRADORA - CERTIFICADO: D23D4898CB90B5C1E4FDCDD1F6BB2D52 12/12/2022 16:58"
- Sim (Pasta de Prestação de Contas e Declaração de Débitos);
- Parcial (Somente Declaração de Débitos);
- Parcial (Somente Pasta de Prestação).
- Visualização Cobranças por inquilino: Poderá configurar neste campo se o inquilino irá visualizar todas as cobranças da unidade (incluindo as cobranças em nome do proprietário) ou se somente as cobranças emitidas para o inquilino.
3. Cobranças:
- Conta Financeira padrão: Selecione uma conta bancária padrão para emissão dos boletos.
- Vencimento Padrão: Selecione o dia para vencimento padrão dos boletos.
- Mês Vencimento: Selecione o mês de vencimento dos boletos.
- Instruções de Boleto Padrão: Selecione a instrução de boleto padrão, anteriormente cadastrada em Instruções de Boleto.
- Faturamento Padrão: Selecione a forma de faturamento padrão (Conta Bancária ou PJBank).
4. Boletos:
- Nome da ADM no boleto: Se SIM, o nome da administradora irá aparecer no boleto.
- Logo da ADM no boleto: Se SIM, a logo da administradora irá aparecer no boleto.
- Condomínio Cedente: Se SIM, o condomínio será o beneficiário no boleto.
- Condomínio Remetente: Se SIM, ao imprimir o boleto com capa, o condomínio será o remetente.
- Cpf/Cnpj padrão: Só é possível gerar boletos para unidades que possuem Cpf ou Cnpj cadastrado, caso exista alguma unidade que não possui esse dado registrado no sistema, poderá informar um Cpf/Cnpj padrão para que os boletos possam ser gerados para unidades que não tenham esse dado em seu cadastro.
- Área livre: Selecione o que deverá ser exibido na área livre do boleto.
- Período: Período de competência do demonstrativo ou das despesas.
- Área livre no Download: Escolher se deseja incluir o conteúdo da Área Livre nos boletos enviados por email ou app.
- Capa (no verso): Capa para correspondência.
- Disponibilizar Automático: Preencha com a opção "Sim" se desejar que os boletos sejam disponibilizados automaticamente após a sua geração.
- Senha do download (5 1os dígitos cpf/cnpj): Preencha com a opção "Sim" quando o morador efetuar o download do boleto, ele precisará digitar os primeiros 5 dígitos de seu CPF/CNPJ para liberar o download.
- Unidades Vinculadas na Composição: Se Detalhar, será listado na composição do boleto os valores cobrados por cada unidade vinculada.
- Cobranças vencidas: Se sim, o boleto irá mostrar as cobranças vencidas da unidade.
- Optantes do boleto digital: Selecione se a plataforma irá imprimir boletos para unidades optantes ao boleto digital.
- Recebimento de boleto: Configurar se o recebimento dos boletos do condomínio será impresso ou digital.
- Esconder Cpf/Cnpj: Preencha com a opção "Sim" se desejar esconder o Cpf/Cnpj do pagador no boleto.
- Mostrar Imagem do Consumo no boleto: Poderá selecionar a opção desejada para incluir imagens anexadas no Módulo Social em Consumo dentro do boleto, referente ao Consumo de Água, Gás, Energia, Água Quente, Água Comercial e Água Mineral.
- Informações complementares para impressão dos boletos: Poderá configurar neste campo mensagem ou informação que irá aparecer nos boletos.
- Texto personalizado que virá após à relação de cobranças vencidas no boleto impresso: Poderá configurar neste campo Mensagem ou informação que irá aparecer após as cobranças vencidas nos boletos.
5. Demonstrativo de Receitas/Despesas no boleto:
- Detalhamento de Origem: Selecionar se deseja detalhar Períodos ou Períodos e Unidades no Demonstrativo do boleto.
- O que exibir em "Disponível": Escolha as contas cujo os saldos irão aparecer no demonstrativo.
- Receitas: Selecione se as receitas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
- Despesas: Selecione se as despesas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
- Previsão de Despesas: Se SIM, será incluído a Previsão Orçamentária junto ao Demonstrativo na área livre do boleto.
- Período da Previsão: Caso tenha preenchido como SIM a opção anterior, deverá selecionar qual período deverá incluir da previsão no boleto.
- Exibir totais de grupos: Preencher SIM se deseja exibir o saldo total das contas sintéticas.
- Exibir classificação das contas: Se SIM, a numeração das contas irá aparecer no demonstrativo.
- Exibir saldos das contas sintéticas: Se SIM, irá aparecer os saldos das contas sintéticas.
- Exibir inadimplência: Se SIM, o demonstrativo irá constar a inadimplência geral do condomínio.
- Relação de Despesas Rateadas: Se SIM, deverá exibir o relatório de Despesas configuradas como Rateio na área livre do boleto junto ao Demonstrativo.
6- Acordos por inadimplência:
- Instrução de Boleto - Acordo: Selecione a instrução de boleto para fazer acordos.
- Competência das Novas Parcelas: Selecione a Competência das parcelas do acordo.
- Composição (itens do acordo): Selecione como o sistema vai criar a composição do acordo com base nas cobranças originais:
- Agrupar em Único Item: O sistema irá agrupar a composição de todas as cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado.
- Manter Contas Originais: O sistema irá manter a composição das cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado, e deverá agrupar apenas os lançamentos de mesma conta contábil.
- Manter Itens Originais: O sistema irá manter a composição das cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado.
- Conta Contábil Padrão: Selecione a conta contábil para os acordos.
- Conta Disponibilidade Padrão: Selecione a conta disponibilidade para os acordos.
- Acréscimo após data de expiração do boleto: Preencher os campos se desejar calcular um acréscimo após o boleto expirar.
- Multa 10% Art.523 CPC: Campo opcional. Se desejar incluir a multa de 10%, informar a conta contábil, conta disponibilidade, dias para cálculo da multa e sobre que valores a multa será calculada.
Veja a continuação do artigo em » Configurações Gerais - Parte 2
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