» Configurações Gerais - Parte 1

Função para editar as configurações de funcionamento do Condomob Financeiro, adaptando-as com a realidade do condomínio.

Para abrir essa função clique no menu à esquerda no item Configurações > Configuração Gerais.

Neste menu, podemos visualizar diversas abas para configuração. Segue abaixo a explicação de cada uma delas e seus respectivos campos:

1. Unidades:

• Comparar cadastro com o Social?: Preencha com a opção "Sim" para comparar o cadastro da Unidade no módulo Financeiro com o módulo Social.
• Atualização no Social ao salvar?: Selecionando a opção "Sim", as alterações cadastrais realizadas nas unidades no módulo Social já serão automaticamente atualizadas também nas unidades no módulo Financeiro ao salvar.

2. Geral:

• Saldo de Despesas: Configurar se deseja exibir o saldo de despesas sem sinal ou com o sinal de negativo (-) nos relatórios;
• Ocultar data no relatório?: Ao emitir um relatório dentro do Módulo Financeiro, você poderá configurar para que ao final da página venha a data e horário que foi emitido o relatório em questão, selecionando a opção "Não".
• Exibir CNPJ nos relatórios: Se quiser que o CNPJ do condomínio apareça nos relatórios, selecione a opção "Sim".
• Acréscimo/descontos (Inadimplência por unidade): Poderá configurar se os acréscimos ou descontos serão aplicados em todos os itens da cobrança inadimplente, ou apenas em itens com  valores positivos.
• Gerar Assinatura Eletrônica: Preencher com uma das seguintes opções se desejar que conste a assinatura eletrônica com número de certificado.
  
  Exemplo: "DECLARAÇÃO EMITIDA ELETRONICAMENTE, SUJEITO A CONFERENCIA DA ADMINISTRADORA - CERTIFICADO: D23D4898CB90B5C1E4FDCDD1F6BB2D52 12/12/2022 16:58"
  
  
  • Sim (Pasta de Prestação de Contas e Declaração de Débitos);
  • Parcial (Somente Declaração de Débitos);
  • Parcial (Somente Pasta de Prestação).
    
    
• Visualização Cobranças por inquilino: Poderá configurar neste campo se o inquilino irá visualizar todas as cobranças da unidade (incluindo as cobranças em nome do proprietário) ou se somente as cobranças emitidas para o inquilino.

3. Cobranças:

• Conta Financeira padrão: Selecione uma conta bancária padrão para emissão dos boletos.
• Vencimento Padrão: Selecione o dia para vencimento padrão dos boletos.
• Mês Vencimento: Selecione o mês de vencimento dos boletos.
• Instruções de Boleto Padrão: Selecione a instrução de boleto padrão, anteriormente cadastrada em Instruções de Boleto.
• Faturamento Padrão: Selecione a forma de faturamento padrão (Conta Bancária ou PJBank).

4. Boletos:

• Nome da ADM no boleto: Se SIM, o nome da administradora irá aparecer no boleto.
• Logo da ADM no boleto: Se SIM, a logo da administradora irá aparecer no boleto.
• Condomínio Cedente: Se SIM, o condomínio será o beneficiário no boleto.
• Condomínio Remetente: Se SIM, ao imprimir o boleto com capa, o condomínio será o remetente.
• Cpf/Cnpj padrão: Só é possível gerar boletos para unidades que possuem Cpf ou Cnpj cadastrado, caso exista alguma unidade que não possui esse dado registrado no sistema, poderá informar um Cpf/Cnpj padrão para que os boletos possam ser gerados para unidades que não tenham esse dado em seu cadastro.
• Área livre: Selecione o que deverá ser exibido na área livre do boleto.
• Período: Período de competência do demonstrativo ou das despesas.
• Área livre no Download: Escolher se deseja incluir o conteúdo da Área Livre nos boletos enviados por email ou app.
• Capa (no verso): Capa para correspondência.
• Disponibilizar Automático: Preencha com a opção "Sim" se desejar que os boletos sejam disponibilizados automaticamente após a sua geração.
• Senha do download (5 1os dígitos cpf/cnpj): Preencha com a opção "Sim" quando o morador efetuar o download do boleto, ele precisará digitar os primeiros 5 dígitos de seu CPF/CNPJ para liberar o download.
• Unidades Vinculadas na Composição: Se Detalhar, será listado na composição do boleto os valores cobrados por cada unidade vinculada.
• Cobranças vencidas: Se sim, o boleto irá mostrar as cobranças vencidas da unidade.
• Optantes do boleto digital: Selecione se a plataforma irá imprimir boletos para unidades optantes ao boleto digital.
• Recebimento de boleto: Configurar se o recebimento dos boletos do condomínio será impresso ou digital.
• Esconder Cpf/Cnpj: Preencha com a opção "Sim" se desejar esconder o Cpf/Cnpj do pagador no boleto.
• Mostrar Imagem do Consumo no boleto: Poderá selecionar a opção desejada para incluir imagens anexadas no Módulo Social em Consumo dentro do boleto, referente ao Consumo de Água, Gás, Energia, Água Quente, Água Comercial e Água Mineral. 
• Informações complementares para impressão dos boletos: Poderá configurar neste campo mensagem ou informação que irá aparecer nos boletos.
• Texto personalizado que virá após à relação de cobranças vencidas no boleto impresso: Poderá configurar neste campo Mensagem ou informação que irá aparecer após as cobranças vencidas nos boletos.

5. Demonstrativo de Receitas/Despesas no boleto:

• Detalhamento de Origem: Selecionar se deseja detalhar Períodos ou Períodos e Unidades no Demonstrativo do boleto.
• O que exibir em "Disponível": Escolha as contas cujo os saldos irão aparecer no demonstrativo.
• Receitas: Selecione se as receitas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
• Despesas: Selecione se as despesas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
• Previsão de Despesas: Se SIM, será incluído a Previsão Orçamentária junto ao Demonstrativo na área livre do boleto.
• Período da Previsão: Caso tenha preenchido como SIM a opção anterior, deverá selecionar qual período deverá incluir da previsão no boleto.
• Exibir totais de grupos: Preencher SIM se deseja exibir o saldo total das contas sintéticas.
• Exibir classificação das contas: Se SIM, a numeração das contas irá aparecer no demonstrativo.
• Exibir saldos das contas sintéticas: Se SIM, irá aparecer os saldos das contas sintéticas.
• Exibir inadimplência: Se SIM, o demonstrativo irá constar a inadimplência geral do condomínio.
• Relação de Despesas Rateadas: Se SIM, deverá exibir o relatório de Despesas configuradas como Rateio na área livre do boleto junto ao Demonstrativo.

6- Acordos por inadimplência:

• Instrução de Boleto - Acordo: Selecione a instrução de boleto para fazer acordos.
• Competência das Novas Parcelas: Selecione a Competência das parcelas do acordo.
• Composição (itens do acordo): Selecione como o sistema vai criar a composição do acordo com base nas cobranças originais:
  
  • Agrupar em Único Item: O sistema irá agrupar a composição de todas as cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado.
  • Manter Contas Originais: O sistema irá manter a composição das cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado, e deverá agrupar apenas os lançamentos de mesma conta contábil.
  • Manter Itens Originais: O sistema irá manter a composição das cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado.

• Conta Contábil Padrão: Selecione a conta contábil para os acordos.
• Conta Disponibilidade Padrão: Selecione a conta disponibilidade para os acordos.
• Acréscimo após data de expiração do boleto: Preencher os campos se desejar calcular um acréscimo após o boleto expirar.
• Multa 10% Art.523 CPC: Campo opcional. Se desejar incluir a multa de 10%, informar a conta contábil, conta disponibilidade, dias para cálculo da multa e sobre que valores a multa será calculada.

Veja a continuação do artigo em » Configurações Gerais - Parte 2