» Instruções de Boleto

Tela disponibilizada para criação de instruções de boleto, utilizadas no faturamento das cobranças.

 

 

Para acessar essa função no módulo Financeiro, é preciso clicar no menu lateral esquerdo em Configurações > Instruções de Boleto:

 

 

Ao clicar nessa aba, conseguirá visualizar a lista de instruções de boleto já criadas, caso haja, ou poderá clicar em + Nova para criar uma nova instrução de boleto.

 

 

Na parte superior da listagem, poderá utilizar o campo de "Busca Rápida" para pesquisar uma instrução com maior agilidade e, para visualizar os detalhes da instrução já criada, poderá clicar sobre o nome da mesma.

 

Para criar uma nova instrução, é preciso clicar em + Nova, na parte superior da tela. Após isso, precisará preencher os campos de configuração da nova instrução.

 

 

• Descrição: Preencha com o título da instrução de boleto que deseja criar. Exemplos: Instrução Padrão e Instrução para Acordos.

• % Juros/Mora Dia: Coloque um percentual de juros ao dia. O padrão para esse campo é 0,0333%, ou seja, 1% ao mês.

• Dias após o vencimento: Insira a quantidade de dias após o vencimento que deseja iniciar a cobrança de juros. Preenchendo com o número 1, o juros começará a ser calculado e cobrado após um dia da data de vencimento.

• Multa: Insira o valor da multa. O padrão para esse campo é de 2% ao mês. 

• Tipo: Selecione entre os tipos, percentual ou valor para a cobrança da multa (preencher conforme o campo anterior).  

• Dias após o vencimento: Insira a quantidade de dias após o vencimento que deseja iniciar a cobrança da multa. Preenchendo com o número 1, a multa será cobrada após um dia da data de vencimento.

• Desconto 1: Digite o desconto de pontualidade, se houver. 

• Tipo: Selecione entre os tipos, percentual ou valor para aplicação do desconto.

• Dias de antecedência: Dias antes do vencimento para aplicar o desconto. Deixando o valor "0" (zero), será contado até a data de vencimento.

• Aplicar Descontos Também Para o Síndico?: Se selecionar a opção "Sim", os boletos gerados para o síndico/presidente do conselho terão o desconto de pontualidade cadastrado na instrução.

• Aplicar Desconto Também Para o Subsíndico?: Se selecionar a opção "Sim", os boletos gerados para o subsíndico/subpresidente do conselho terão o desconto de pontualidade cadastrado na instrução.

Observação: Poderão ser concedidos até 03 (três) descontos por pontualidade, preenchendo em
ordem crescente os campos, Desconto 1, Desconto 2 e Desconto 3.

Exemplos de Descontos:

Desconto 1: 40.00
Tipo: Valor
Dias de antecedência: 15
Se a cobrança for paga com até 15 dias de antecedência ao vencimento do boleto, será
aplicado um desconto de R$ 40,00.

Desconto 2: 30.00
Tipo: Valor
Dias de Antecedência: 10
Se a cobrança for paga com até 10 dias de antecedência ao vencimento do boleto, será
aplicado um desconto de R$ 30,00.

Desconto 3: 10.00
Tipo: Valor
Dias de Antecedência: 0
Se a cobrança for paga até o dia do vencimento do boleto, será aplicado um desconto de R$ 10,00.

• Aplicar descontos por unidade vinculada?: Se selecionar a opção "Sim", os boletos gerados para unidades que constam vinculadas a outras no menu Unidades > Unidades, mesmo agrupadas, terão o desconto aplicado com base em cada uma.
  
  Exemplos de Desconto em unidades vinculadas:
  
  Desconto 1: R$ 20,00
  
  Unidade com Identificador nº 1 está vinculada a unidade com Identificador nº 2. Ao gerar as cobranças, as mesmas serão agrupadas, e terão o desconto de R$ 20 reais por cada unidade.
  
  (Lembrando que o desconto será aplicado apenas com o Tipo Valor. Percentual não haverá diferença na configuração, pois o desconto percentual é aplicado com base no valor total da cobrança)
  
  
  
• Protesto automático?: Selecione entre as opções "Sim" e "Não, apenas mensagem".
  
  
  • Opção Sim: No boleto aparecerá a seguinte mensagem: "Protesto automático x dias após o vencimento".
  • Opção Não, apenas mensagem: No boleto aparecerá a seguinte mensagem: "Sujeito a protesto x dias após o vencimento".
    
    Importante: Para que a mensagem apareça no boleto, em ambos os casos, é necessário preencher o campo posterior, "Dias após o vencimento".
    
    PJBank: não realiza protesto automático. O usuário terá que realizá-lo de forma manual, através de uma empresa terceirizada ou diretamente no cartório. Nesta situação, selecione "Não, apenas mensagem".
    
    Bancos tradicionais: será necessário verificar as regras para protesto automático com a instituição e fazer a contratação. O preenchimento deste campo no sistema Condomob com a opção "Sim", será somente para que a informação apareça no boleto.
    
    
• Dias após o vencimento: Informe a quantidade de dias após o vencimento da cobrança para  protesto automático.
  
  
  • PJBank: não realiza protesto automático. Sem protesto automático, preencha este campo com o valor "0" (zero) e não aparecerá mensagem.
    Mas se realiza o protesto manualmente e desejar que a mensagem de aviso referente a falta de pagamento está sujeita a protesto em um determinado prazo, insira a quantidade de dias neste campo.
    
    
  • Bancos tradicionais: deverá preencher com a quantidade padrão de dias para protesto conforme o banco contratado. O preenchimento deste campo no sistema Condomob com um valor, isto é, a quantidade de dias, será somente para que a informação apareça no boleto.
    
    
•  Baixa/Devolução automática?: Selecione entre as opções "Sim" e "Não, apenas mensagem".
  
  Aparecerá a seguinte mensagem no boleto com qualquer uma das duas opções: "Não receber após x dia (s)". 
  
  Importante: Para que a mensagem apareça no boleto, em ambos os casos, é necessário preencher o campo posterior, "Dias após o vencimento".
  
  
  • PJBank: a baixa será sempre automática.
    
    
  • Bancos tradicionais: a baixa automática se aplicará para usuários que geram boletos diretamente com o banco e serão realizadas conforme o banco (será necessário verificar com a instituição).  Se a baixa for automática, opte por "Sim" e a informação irá na remessa.
    

• Dias após o vencimento: Quantos dias após o vencimento o boleto ficará disponível para pagamento. 
  
  
  • PJBank: preencha o campo com o padrão de 58 dias.
    
    
  • Bancos tradicionais: utilizar o padrão de baixa do banco contratado (será necessário verificar com a instituição a quantidade de dias).
    
    

Baixa com menos de 58 dias - PJBank

Se desejar configurar a baixa com menos dias do que o padrão PJBank, isto é, baixar o boleto com menos do que 58 dias, seguir os seguintes passos:

• Preencher o campo "Baixa/Devolução automática?" com a opção "Sim".
• Preencher o campo "Dias após o vencimento", com a quantidade de dias que o boleto será baixado após o vencimento.

Exemplo:

Baixa automática com 29 dias:

 

 

Observação: Não é possível configurar a baixa de boletos PJBank com mais do que 58 dias.

 

Após realizar a configuração conforme deseja, será preciso clicar em Salvar para finalizar o cadastro da instrução de boleto. 

 

 

Ao clicar aparecerá a seguinte mensagem de alerta, sendo necessário clicar em "Sim" para confirmar de que está ciente e salvar:

 

 

Em seguida, uma outra mensagem aparecerá perguntando se deseja replicar para outros condomínios:

 

 

Se clicar em "OK" uma caixa de diálogo se abrirá para que selecione os condomínios para os quais deseja replicar. Após a seleção, clique no botão "Replicar":

 

 

Quando realizar alterações em alguma instrução de boleto, essas mesmas mensagens também irão aparecer.

 

Replicar Instruções de Boleto para Outros Condomínios

 

Para replicar uma instrução de boleto para outros condomínios, é preciso clicar no item de Instruções de Boleto que deseja replicar para outros condomínios.

 

 

Após isso, é preciso clicar em Replicar, na parte superior da tela.

 

Selecione os condomínios para os quais deseja replicar as instruções de boleto e clique no botão Replicar.

 

Visualização de Alterações nas Instruções de Boleto

 

Se precisar verificar informações sobre alterações realizadas nas instruções de boleto, poderá clicar no item de Instruções de Boleto que deseja verificar:

 

 

Após isso, clica no botão de "Log":

 

 

Excluir Instruções de Boleto

 

Clique no item de Instruções de Boleto que deseja excluir:

 

 

Clique no botão "Excluir":