Visão Geral
Este artigo apresenta o procedimento para consultar a lista de aprovadores cadastrados em uma Conta Digital PJBank no sistema, bem como as orientações para solicitar a inclusão de um novo aprovador ou o cancelamento de um aprovador existente.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando houver necessidade de conferir quais usuários possuem permissão para aprovar transações na Conta Digital PJBank, quando for preciso conceder acesso a um novo responsável ou quando for necessário remover a permissão de um aprovador atual.
Sintoma ou Cenário
O usuário precisa verificar quem são as pessoas autorizadas a aprovar pagamentos e movimentações na Conta Digital PJBank da empresa, ou precisa atualizar a lista de responsáveis adicionando ou removendo aprovadores.
Benefício para o Usuário ou Operação
Garante o controle e a segurança das operações financeiras da empresa, permitindo a gestão correta das alçadas de aprovação e mantendo atualizada a lista de responsáveis junto ao PJBank com agilidade e transparência.
Onde Acessar / Contexto de Uso
Acesse o menu Módulo Financeiro > Geral > Contas PJBank > Contas PJBank.
Pré-requisitos (Antes de Começar)
Perfil Exato: Usuário com perfil de acesso ao Módulo Financeiro e permissão para Gerenciar contas PJBank.
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo e integração com a Conta Digital PJBank configurada.
Insumos e Dados Técnicos: Dados cadastrais completos do novo aprovador (caso vá adicionar) e confirmação da conta PJBank a ser consultada.
Causas Prováveis
Mudanças na equipe financeira ou na diretoria da empresa.
Auditoria interna de segurança e alçadas de aprovação.
Necessidade de autorizar novos pagamentos e transferências pela Conta Digital.
Como Fazer ou Corrigir
Passo 1: Acessar a tela de Contas PJBank
No menu principal, navegue até Módulo Financeiro.
Clique na opção Geral.
Selecione Contas PJBank e, em seguida, clique novamente em Contas PJBank.
Passo 2: Consultar os aprovadores cadastrados
Na lista de contas exibida, localize e clique sobre a Conta Digital PJBank desejada.
2. Dentro dos detalhes da conta, clique na opção Aprovadores.
3. Visualize a lista de todos os aprovadores cadastrados no momento.
Passo 3: Adicionar ou solicitar exclusão de aprovador
Para solicitar a exclusão de um aprovador:
Localize o aprovador desejado na lista.
Selecione a opção para Solicitar Exclusão.
Confirme a solicitação (o pedido será enviado diretamente para processamento do PJBank).
Para adicionar um novo aprovador:
Na mesma tela, clique no botão para Adicionar Aprovador.
2. Preencha os dados solicitados do novo responsável.
3. Confirme o envio das informações para a validação do PJBank.
Resultado Esperado
A lista de aprovadores da Conta Digital PJBank é visualizada com sucesso e as solicitações de inclusão ou exclusão de aprovadores são encaminhadas ao PJBank para efetivação.
Quando Escalar
Escalone o atendimento caso a solicitação de adição/exclusão apresente erro de comunicação com o PJBank, se a alteração solicitada não for processada após o prazo estipulado pelo parceiro, ou se a opção "Aprovadores" não estiver visível mesmo com as permissões corretas.
Informações para Escalonamento
Antes de escalar o chamado, colete as seguintes informações:
Nome do usuário e e-mail de acesso.
CNPJ da empresa e identificação/número da Conta Digital PJBank.
Nome e CPF do aprovador que se deseja adicionar ou excluir.
Prints da tela onde ocorreu o problema ou mensagem de erro apresentada.
Data e horário da tentativa de solicitação.
Regras Importantes / Observações
A solicitação de exclusão ou inclusão de aprovadores passa por validação do próprio PJBank antes de ser concluída.
Certifique-se de que os dados do novo aprovador estejam corretos antes de enviar a solicitação para evitar recusas pelo banco.
Problemas Comuns e Como Resolver
Problema: A opção Adicionar Aprovadores ou Solicitar Exclusão não aparece dentro da conta.
Como resolver: Verifique se a conta selecionada é efetivamente uma Conta Digital PJBank ativa e se o seu perfil de usuário possui permissão de Gerenciar.
Problema: Solicitação de novo aprovador pendente há muito tempo.
Como resolver: Confirme se todos os documentos/dados exigidos pelo PJBank foram enviados e validados junto ao suporte do PJBank.
Dúvidas Relacionadas (FAQ)
A exclusão de um aprovador é imediata no sistema?
Não. A solicitação é enviada ao PJBank, que faz a validação e o processamento da remoção do aprovador.
Posso cadastrar mais de um aprovador para a mesma conta PJBank?
Sim, é possível ter múltiplos aprovadores cadastrados, desde que devidamente solicitados e aprovados pelo PJBank.
Palavras-chave de Busca
aprovadores PJBank, conta digital, conta PJBank, adicionar aprovador, excluir aprovador, módulo financeiro, aprovação de pagamento, alçada de aprovação, gestão de contas
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