Como funciona a Conta Rendimento no menu Contas PJBank

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como funciona a conta rendimento no menu contas pjbank, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como funciona a conta rendimento no menu contas pjbank ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como funciona a conta rendimento no menu contas pjbank para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo de registro.
• Redução de erros manuais.
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Descrição

A funcionalidade Conta Rendimento foi adicionada ao menu Contas PJBank, permitindo a criação, gerenciamento e controle de investimentos, com integração ao PJBank.

Com esta funcionalidade, o usuário pode realizar aplicações, resgates e visualizar dados detalhados da conta rendimento, incluindo extratos e saldo atualizado.

Acessar a Conta Rendimento

1. Acesse o menu Módulo Financeiro > Geral > Contas PJBank > Contas PJBank > Conta Rendimento.
2. Clique na aba "Conta Rendimento" para visualizar e gerenciar os investimentos.

Visualizar dados do investimento (colunas da tela)

Na tela da Conta Rendimento, são exibidas as seguintes informações por conta cadastrada:

• Nome da Conta
• Rendimento
• Saldo Atual

Informações importantes sobre rendimento:

• O rendimento ocorre em **D+**2, ou seja, dois dias úteis após o aporte.
• A rentabilidade aplicada é de 50% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Essas colunas permitem o acompanhamento resumido das informações financeiras de cada conta vinculada.

Visualizar extrato da conta

Para consultar os lançamentos realizados em uma conta de rendimento, siga o passo a passo:

1. Clique sobre o nome da conta desejada.
2. O sistema abrirá o extrato completo de movimentações daquela conta.
3. Utilize o filtro no topo da tela para alterar o mês e visualizar outros períodos.

Gerenciar a Conta Rendimento

Para criar uma nova conta, siga o passo a passo:

1. Clique em “+ Nova Conta Rendimento” e defina o nome.
2. É possível cadastrar até 10 contas por investimento, cada uma com nome personalizado.
3. Após a criação, não é possível editar o nome da conta.

Aplicar valores:

1. Clique no botão de “+” ao lado da conta desejada.
2. Informe o valor a ser investido.

Resgatar valores:

1. Clique no botão de “-”.
2. Informe o valor a ser resgatado.

Editar ou Encerrar uma Conta Rendimento

Além de criar, aplicar e resgatar valores, é possível editar ou encerrar uma conta rendimento já existente:

Editar conta

1. Clique no ícone de edição ao lado da conta desejada. Será possível alterar os seguintes campos:
2. Conta Contábil;
3. Conta Disponibilidade.

Encerrar conta

1. Clique no botão de exclusão ao lado da conta. Atenção: só será possível excluir uma conta rendimento caso ela esteja com saldo zerado.

Habilitar permissão para acesso à Conta Rendimento

Para que um usuário visualize e utilize a funcionalidade de Conta Rendimento, é necessário que essa permissão esteja ativa no perfil ao qual ele está vinculado.

Configurar permissão de acesso à Conta Rendimento

Acesse um dos caminhos abaixo:

1. Módulo Financeiro > Painel da Administradora > Usuários > Perfis de Usuário ou Módulo Financeiro > Configurações > Usuários > Perfis de Usuário
2. Na aba Geral, localizar a opção Contas PJBank – Contas Rendimento
3. Ativar as opções: Visualizar, habilita o acesso apenas para consulta da tela ou Gerenciar, permite criar novas contas de rendimento e encerrar contas existentes

Importante: Sem a configuração ativa, o menu de Conta Rendimento não será exibido para o usuário.

Visualização dos Rendimentos no App PJBank

Após realizar aplicações e resgates, é possível acompanhar os resultados diretamente pelo aplicativo do PJBank.

No app, a opção Saldo investido apresenta o Rendimento, refletindo os valores movimentados na Conta Rendimento.

Essa visualização permite acompanhar de forma transparente o desempenho dos aportes realizados.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como funciona a conta rendimento no menu contas pjbank com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro.
• ID ou nome do registro afetado.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
• Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em 'Como funciona a Conta Rendimento no menu Contas PJBank' foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de 'Escrita' conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

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