Visão Geral
Este artigo apresenta o procedimento para realizar a transferência do saldo disponível na conta digital PJBank para outra conta financeira cadastrada no condomínio, detalhando a navegação no sistema, o preenchimento da solicitação e a etapa final de aprovação no aplicativo.
Quando Usar Este Artigo
Utilize este artigo quando houver saldo na conta digital PJBank e for necessário transferir esses valores para outra conta financeira cadastrada no condomínio (de mesma titularidade), ou quando houver dúvidas sobre o fluxo operacional de solicitação e aprovação dessa transferência.
Sintoma ou Cenário
O usuário identifica que há saldo disponível na conta digital PJBank do condomínio e precisa realizar o resgate/transferência desse montante para outra conta financeira cadastrada no condomínio, mas necessita de orientações sobre o fluxo correto no sistema e como concluir a operação.
Benefício para o Usuário ou Operação
Ao seguir este procedimento, o usuário garante a movimentação correta dos recursos do condomínio com segurança, respeitando as alçadas de aprovação cadastradas e mantendo a rastreabilidade das operações financeiras entre as contas do condomínio.
Onde Acessar / Contexto de Uso
Acesse a funcionalidade navegando pelo menu: Módulo Financeiro > Geral > Contas PJBank.
Pré-requisitos (Antes de Começar)
Perfil Exato: Perfil de acesso com permissão para Gerenciar em Contas PJBank.
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo, integração com o PJBank configurada e conta bancária de destino previamente cadastrada no condomínio.
Insumos e Dados Técnicos:
Saldo disponível na conta digital PJBank.
Dados da conta financeira de destino cadastrada no condomínio (de mesma titularidade).
Aprovadores devidamente cadastrados e com acesso ao aplicativo PJBank.
Causas Prováveis
A necessidade desta rotina surge no dia a dia financeiro do condomínio para consolidação de saldos, transferência de recursos entre contas financeiras do próprio condomínio ou liquidação periódica dos valores recebidos via conta digital.
Como Fazer ou Corrigir
Acesse o menu Módulo Financeiro.
Clique em Geral e, em seguida, selecione Contas PJBank > Contas PJbank .
Localize e entre na conta digital desejada.
No campo onde é exibido o saldo, selecione a opção de transferência para conta de mesma titularidade.
Informe o valor que deseja transferir.
Selecione e preencha os dados da outra conta financeira cadastrada no condomínio que receberá o saldo.
Revise os dados informados e clique em Enviar.
Aprovação externa: Será necessário que os aprovadores cadastrados acessem o aplicativo do PJBank para analisar e realizar a aprovação final da transferência.
Resultado Esperado
A solicitação de transferência é registrada no sistema e encaminhada para a fila de aprovação. Após a liberação ser efetuada pelos aprovadores no aplicativo do PJBank, o valor é transferido para a outra conta financeira cadastrada no condomínio.
Quando Escalar
Escalone o atendimento caso:
Ocorra erro sistêmico na confirmação ou no envio da solicitação de transferência.
A solicitação aprovada no aplicativo PJBank não seja processada ou concluída.
A outra conta financeira do condomínio não apareça disponível para seleção ou apresente erro de divergência cadastral.
Informações para Escalonamento
Antes de abrir um chamado para o suporte, colete e informe:
Nome do usuário que solicitou a transferência.
Identificação/Nome do condomínio e da conta PJBank utilizada.
Valor e data/horário da tentativa de transferência.
Dados da conta financeira de destino selecionada no condomínio.
Print da tela com a mensagem de erro ou do ponto em que o fluxo foi interrompido.
Regras Importantes / Observações
A transferência só pode ser realizada para contas financeiras que pertençam à mesma titularidade do condomínio.
A solicitação realizada no sistema não conclui a movimentação do dinheiro imediatamente; a efetivação depende obrigatoriamente da aprovação no aplicativo PJBank pelos usuários autorizados.
Certifique-se de que o saldo disponível na conta PJBank é suficiente para cobrir o valor informado na transferência.
Problemas Comuns e Como Resolver
Problema: A conta financeira de destino não aparece para seleção.
Como resolver: Verifique se a conta de destino está devidamente cadastrada no condomínio e se possui o mesmo CNPJ (mesma titularidade) da conta PJBank.
Problema: A transferência foi solicitada no sistema, mas o valor não entrou na conta de destino.
Como resolver: Confirme se os aprovadores já realizaram a liberação do valor através do aplicativo do PJBank. A operação permanece pendente até essa aprovação.
Problema: Opção de transferência não está disponível no saldo.
Como resolver: Verifique se o perfil de acesso do usuário possui as permissões necessárias no Módulo Financeiro e se a conta PJBank possui saldo positivo disponível.
Dúvidas Relacionadas (FAQ)
O valor é transferido imediatamente após clicar em "Enviar"? Não. O clique em "Enviar" registra a solicitação. A transferência é concluída somente após a aprovação dos responsáveis no aplicativo do PJBank.
Posso transferir o saldo para qualquer conta cadastrada? A transferência deve ser realizada para uma conta financeira de mesma titularidade (mesmo CNPJ) cadastrada no condomínio.
Quem precisa aprovar a transferência no aplicativo PJBank? Os usuários cadastrados como aprovadores da conta no aplicativo do PJBank.
Palavras-chave de Busca
transferência PJBank, saldo PJBank, conta digital, conta financeira, conta do condomínio, mesma titularidade, Módulo Financeiro, resgate de saldo, aprovação aplicativo PJBank, transferência entre contas
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.