Como cadastrar e gerenciar fornecedores

Descrição: Quais são os procedimentos para cadastrar e gerenciar fornecedores no sistema?
Solução: Para cadastrar e gerenciar fornecedores, siga os passos abaixo:

1. Acesse a função: No Módulo Financeiro, vá para Despesas > Fornecedores;
2. Funcionalidades disponíveis: Clique em + Novo para cadastrar um novo fornecedor; utilize Excluir para remover fornecedores; use Replicar para replicar fornecedores para outros condomínios; clique em Relatório para gerar relatórios em PDF ou XLS; ative o aviso de duplicidade marcando Sim; utilize Transferir Despesas para transferir despesas de um fornecedor para outro;

3. Cadastrar um novo fornecedor: Clique em + Novo na parte superior da tela; preencha os campos obrigatórios e adicionais:
3.1 CNPJ/CPF;
3.2 Razão Social (obrigatório);
3.3 Nome Fantasia (obrigatório);
3.4 Aviso de Duplicidade: marque Sim para habilitar a verificação;
3.5 Inscrição Estadual/Municipal, INSS, E-mail e Telefones;
3.6 Endereço: CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, UF, Cidade;
3.7 Conta Despesa Padrão, Natureza do Rendimento e Classificação Tributária;
3.8 CNAE;
Clique em Salvar para concluir o cadastro; 4. Cadastrar imposto sujeito a retenção: Após salvar o fornecedor, vincule um Imposto Padrão para retenção, que deve ter sido criado previamente em Despesas > Impostos Sujeitos à Retenção; ao lançar despesas, o sistema aplicará automaticamente o imposto configurado; Caso deseje excluir, basta clicar no ícone de exclusão do imposto.

5. Inserir dados bancários: Preencha as informações bancárias e PIX do fornecedor:
5.1 Forma de Pagamento Padrão;
5.2 Conta 1 e Conta 2: Banco, Tipo, Agência, Conta, CPF/CNPJ e Nome do titular;
5.3 Dados PIX: Tipo de chave e nome do titular; 6. Criar usuário para o fornecedor: Clique em Criar Usuário na parte superior da tela; confirme o cadastro do usuário; para editar permissões, acesse Meu Condomínio > Usuários > Perfis de Usuários no Módulo Social ou Configurações > Usuários > Perfis de Usuários no Módulo Financeiro; 7. Excluir cadastro de fornecedor: Marque o fornecedor na listagem e clique em Excluir;

8. Consultar o log de atividades: Clique no fornecedor desejado e depois em Log na parte superior da tela; 9. Gerar relatórios: Clique em Relatório na parte superior da tela; selecione o formato desejado: PDF ou XLS.