Geração e gerenciamento de acordos financeiros

Descrição: Quais são os procedimentos necessários para gerar e gerenciar acordos financeiros no sistema?

Solução: A tela de acordos permite a geração de acordos após a negociação de pendências financeiras, facilitando a gestão de cobranças.

Para gerar e gerenciar acordos financeiros, realize os passos a seguir:

1. Acesse a aba Receitas > Acordos no módulo financeiro;
2. Clique em + Novo para gerar um novo acordo;
3. Escolha a unidade desejada e clique na lupa de busca para visualizar as cobranças em aberto;
4. Selecione as cobranças que deseja incluir no acordo e clique em Continuar;
5. Se necessário, gere uma Confissão de Dívida antes de prosseguir;
6. Ao clicar em Continuar, visualize o pagador e adicione informações como um segundo pagador, testemunhas e advogado;
7. Inclua honorários personalizados e visualize as cobranças utilizadas para o acordo;
8. Configure a composição do acordo, considerando valores de multa, juros, honorários e atualização monetária, conforme as configurações em Configurações > Receitas;
9. Informe a data do acordo, valor da entrada, tipo de entrada (valor ou percentual), quantidade de parcelas e percentual de juros mensal, se aplicável;
10. Adicione informações complementares e anexos, se necessário;
11. Imprima a simulação do acordo e os detalhes das cobranças em PDF;
12. Salve o acordo como rascunho ou finalize-o;
13. Ao finalizar, configure o lançamento da entrada, escolhendo entre Lançar liquidada ou Lançar como parcela;
14. Selecione a conta financeira para lançar o crédito e clique em Finalizar;
15. Após a finalização, realize ações como imprimir o termo, gerar remessa, enviar por e-mail ou disponibilizar as cobranças online;
16. Consulte acordos gerados, rascunhos e gere relatórios utilizando os filtros disponíveis na tela de acordos.