Função que permite visualizar e imprimir um relatório dos créditos referentes a uma Conta Contábil de Receita específica.
Para visualizar essa funcionalidade, é preciso acessar a aba Receitas > Cobranças Liquidadas > Recebimentos por Receitas, no módulo financeiro.
O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para gerar as informações conforme a necessidade que possuir.
- Escolha uma Conta de Receita: Escolher a conta contábil que deseja filtrar.
- Data de Liquidação/Crédito: Informar se o filtro será por data de crédito ou data de pagamento.
- Período: Informar o período que será visualizado, com base no campo anterior.
- Período de Competência: Caso deseje, poderá informar o período de competência das cobranças que deseja visualizar.
- Todos os Tipos: Escolher se visualizar todos os tipos de cobrança, somente cobranças ordinárias, somente cobranças extraordinárias ou somente acordos.
- Todos os Grupos: Informe se deseja filtrar todos os grupos ou um grupo específico.
- Todas as Unidades: Informe se deseja filtrar todas as unidades ou uma unidade específica.
- Todos os Pagadores: Informe se deseja filtrar todos os pagadores ou um pagador específico.
- Todas as Contas: Escolha se irá filtrar cobranças de todas as contas financeiras ou de uma conta financeira específica.
Ao filtrar, o sistema mostrará o identificador das cobranças, o nome do pagador, número de documento e nosso número da cobrança, período de competência, vencimento, data de liquidação, valor original, acréscimos que houveram, valor pago, valor da tarifa e valor recebido.
Para gerar o relatório, é preciso clicar em Relatório, na parte superior da tela, e informar se deseja incluir as assinaturas previamente cadastradas na aba Assinaturas dos Relatórios.
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