Como criar e gerenciar cotações para fornecedores

Descrição:
A funcionalidade de cotações no Condomob permite que Síndicos e Administradores criem e gerenciem solicitações de cotações para fornecedores. Esta função, disponível em planos específicos, facilita o envio e o acompanhamento das respostas, otimizando a comunicação com os fornecedores.

Solução:

1. Acessar a Tela de Cotações

   • No módulo Financeiro, acesse Painel da Administradora > Cotações.
   • Utilize os filtros para buscar cotações existentes, como:
     • Período: Data de criação da cotação.
     • Condomínios: Visualizar cotações de todos os condomínios ou de um condomínio específico.
     • Status: Filtrar por cotações em rascunho, em andamento, aguardando aprovação, aprovadas ou rejeitadas.
     • Categorias: Selecionar todas as categorias ou uma específica.

2. Criar uma Nova Cotação

   • Clique em + Nova Cotação e preencha os seguintes campos:
     • Título e Descrição da Cotação
     • Condomínio relacionado
     • Data de Encerramento
     • Anexos (até 5 arquivos)
   • Após preencher, busque os fornecedores usando filtros como cidade, categoria, e disponibilidade de e-mail, e selecione os fornecedores desejados. Clique em Salvar para enviar a cotação por e-mail.

3. Confirmar o Envio e Gerar Relatório

   • Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida ao salvar. É possível reenviar a cotação por e-mail ou WhatsApp, ou gerar um relatório com dados da tela.

4. Como o Fornecedor Visualiza a Cotação

   • Após o envio, o fornecedor recebe um e-mail e acessa a cotação para incluir detalhes como descrição da proposta, forma de pagamento, anexos, itens e valor.

5. Visualizar Respostas dos Fornecedores

   • Na aba Painel da Administradora > Cotações, clique na cotação para ver as respostas dos fornecedores. É possível visualizar, aprovar, ou resetar propostas. A cotação será finalizada ao aprovar uma proposta, alterando o status para Aprovada.

Observações:

• O histórico de cotações pode ser visualizado na aba Cotações no módulo Social, mas apenas em formato informativo.