» Acordos – Condomob - Central de Ajuda

Função do módulo Financeiro Condomob para gerar acordo após negociação de pendência financeira

Para acessar essa função, no menu lateral esquerdo do módulo Financeiro Condomob, acesse Receitas > Acordos:

Menu de acesso rápido

Gerar Novo Acordo

Consultar Acordos Gerados

Gerar Relatório

Gerar Novo Acordo

» Para gerar um novo acordo, clique no botão "+Novo":

» Escolha a unidade para a qual irá gerar o acordo:

» Preencha o próximo campo com a data a qual deseja considerar como início da negociação, isto é, a partir de qual data será realizado o acordo:

» Clique no botão de "Buscar":

» Se a unidade já estiver com um processo judicial em andamento irá aparecer um aviso e essa informação também continuará aparecendo na tela:

Para saber mais sobre a função "Processos Judiciais", acesso o artigo » Processos Judiciais

» Selecione as cobranças que participarão do acordo, clicando na caixa de seleção de cada cobrança:

Caso queira selecionar todas as cobranças de um única vez clique na caixa de seleção ao lado dos nomes das colunas:

» Na primeira coluna poderá qual o tipo de cobrança, passando o mouse sobre o ícone:

Cobrança Ordinária

Cobrança Extraordinária

Acordo

» Poderá inserir no acordo cobranças vencidas, a vencer e até mesmo outros acordos.

» Após selecionar as cobranças que serão inseridas no acordo, clique no botão "Confissão de dívida", para imprimir o termo de confissão, no qual ambas as partes poderão assinar:

Poderá antes de imprimir o relatório com a Confissão de Dívida qual será o Pagador e quais Dívidas entrarão no termo: apenas as cobranças selecionadas para o acordo ou todas as cobranças em atraso da unidade.

» Para prosseguir com o acordo, clique no botão "Continuar":

» A Composição do acordo deverá ser previamente configurada na função Configurações > Configurações Gerais > Acordos por Inadimplência > Composição (itens do acordo), sendo possível optar por:

Manter os itens originais (exatamente os mesmos itens da composição da cobrança original com a informação do número do documento);
Agrupar em um único item (todos os itens serão agrupados em apenas um denominado "acordo");
Manter contas originais (irá manter as contas contábeis originais, mas irá somar itens que possuam a mesma conta contábil original);

Sobre as cobranças selecionadas, serão calculados os valores de multa e juros, honorários advocatícios e atualização monetária. Porém para que esses lançamentos sejam aplicados, também deverá realizar as configurações na função Configurações > Configurações Gerais > Acordos por Inadimplência, Atualização Monetária, e Honorários Advocatícios e na função Configurações > Instruções de Boleto.

Para saber mais sobre essas funções leia os artigos » Configurações Gerais - Parte 1, » Configurações Gerais - Parte 2 e » Instruções de Boleto.

» Antes de finalizar, poderá trocar o pagador do acordo, caso na unidade a(s) cobrança(s) seja(m) gerada(s) em nome do proprietário, mas paga(s) pelo inquilino, por exemplo:

» Também poderá inserir um segundo pagador no campo 2º pagador:

» Na próxima área poderá inserir dois nomes de testemunhas e seus respectivos números de CPF ou CNPJ:

» Na área Advogado, poderá selecionar um advogado responsável pelo acordo já cadastrado no sistema (saiba mais como criar um advogado no sistema no artigo: Jurídico > Advogado) ou se desejar poderá criar um cadastro de advogado nesta mesma tela de acordo clicando no botão de "+" ao lado do campo:

» Os lançamentos poderão ser editados manualmente pelo usuário caso necessário, podendo alterar o valor de um ou mais itens relacionados na descrição da composição do acordo, poderá também excluir itens clicando no sinal negativo "-" do lado esquerdo da descrição do item ou poderá acrescentar um item clicando no sinal de "+" no final da composição:

» Na área abaixo, Recebimento poderá definir:

Data do acordo - por padrão o campo estará preenchido com a data que inseriu na tela inicial, mas poderá alterá-la se desejar;
Valor da Entrada - inserir um valor pago de entrada, caso houver;
Entrada em - poderá definir se o campo entrada será considerado em valor ou percentual;
Parcelas - inserir a quantidade de parcelas;
% Juros/mês - inserir o percentual de juros mensal, caso houver;

Se desejar que determinados itens da composição do acordo sejam cobrados na entrada ou na primeira parcela, marque os itens clicando nas caixas de seleção na coluna "1s Parc.":

» Temos também a opção nesta página de Informações Complementares. Neste campo, tudo que for escrito, irá aparecer no boleto.

» E na última área desta página poderá inserir Anexos, clicando no símbolo de "+" a direita:

» Caso necessário poderá imprimir essa simulação de acordo, clicando no botão "Imprimir Simulação":

» Também poderá imprimir as cobranças detalhadas deste acordo clicando no botão "Detalhar Cobranças":

» Clique no botão "Finalizar acordo" para validá-lo no sistema:

» Se tiver lançado uma entrada, uma caixa de diálogo se abrirá com dois campos para preenchimento:

No primeiro campo "Entrada" o usuário terá duas opções:

Lançar liquidada - caso o condômino já tenha pago a entrada, poderá selecionar esta opção.
Lançar como parcela - será gerado um boleto para o condômino pagar a entrada.

E no segundo campo "Conta para crédito" selecionar a conta financeira para lançar o crédito.

Preenchido os campos, clique no botão "Finalizar":

» Após salvar o acordo, além da composição do acordo, cobranças substituídas e composição substituída, poderá escrever ocorrências referentes ao acordo e que ficarão salvas dentro do acordo efetuado, na área Histórico de Ocorrências.

Para registrar uma ocorrência, clique no sinal de "+":

Preencher com a data, escrever a ocorrência e salvar:

Para apagar uma ocorrência basta clicar no ícone de lixeira na frente da ocorrência registrada que deseja apagar e confirmar a exclusão.

» Também após salvar um acordo, poderá incluir anexos. Para inserir um arquivo, clique no sinal de "+" :

Selecione um arquivo em seu computador e clique em abrir.

O arquivo já estará anexado e aparecerá em preview dos anexos:

Para apagar um anexo basta clicar no ícone de lixeira na frente do arquivo que deseja apagar e confirmar a exclusão.

» Depois de efetivar o acordo, fature as cobranças, clicando no botão "Faturar":

» Na parte superior da tela do acordo poderá:

» Emitir o Termo de Acordo e Confissão de Dívida, clicando no botão "Termo":

Poderá escolher o pagador:

* Pagador configurado;
* Proprietário;
* Inquilino.

Poderá selecionar também o Emitente do acordo: Administradora, condomínio ou Escritório de cobrança (para saber mais como criar um escritório de cobrança no sistema, acessar o artigo: Jurídico > Escritórios de Cobrança)

Também poderá selecionar o modelo do termo: Modelo 1, Modelo 2 ou Modelo 3 (2º Devedor).

Observação: Poderá alterar o conteúdo de cada modelo de termo de acordo e confissão de dívida em Configurações > Templates.

Observação: Haverá campos para as testemunhas assinarem, se houverem.

» Imprimir um resumo do acordo, clicando no botão "Resumo":

Observação: O exemplo acima trata-se somente de uma parte do resumo. Além das parcelas, poderá ter a informação de composição do acordo, cobranças substituídas e composição substituída.

» Emitir os boletos bancários para as parcelas, clicando no botão "Faturar":

» Gerar o arquivo de remessa, caso não utilize os serviços da PJBank, clicando no botão "Remessa":

» Imprimir os boletos ou carnê, clicando no botão "Boletos":

» Enviar as cobranças para o condômino por e-mail e/ou Notificar via app através do botão "Enviar":

Selecionar o Emitente: Administradora, Condomínio ou Escritório de Cobrança (para saber mais como criar um escritório de cobrança no sistema, acessar o artigo: Jurídico > Escritórios de Cobrança)

Exemplo do e-mail encaminhado:

» Disponibilizar as parcelas online para o condômino, clicando no botão "Disponibilizar":

» Indisponibilizar as parcelas online para o condômino, clicando no botão "Indisponibilizar":

» Imprimir a capa para envio dos boletos via correio, clicando no botão "Capa":

» No botão "+ Alterações" poderá:

Alterar Advogado, Alterar Data, Pagador e Testemunhas.

Alterar o advogado vinculado ao acordo, clicando em "Alterar Advogado":

Alterar o pagador do acordo, clicando em "Alterar Pagador":

Alterar a data do acordo, clicando em "Alterar Data":

Alterar o nome do advogado, clicando em "Alterar Advogado":

Alterar as testemunhas, clicando em "Alterar Testemunhas":

» Verificar alterações realizadas no acordo, clicando no botão "Log":

» Cancelar o acordo realizado, clicando no botão "Cancelar":

Ainda na tela de acesso do Acordo, temos o campo Informações Complementares, o que será descrito neste campo será exibido no boleto.

Consultar Acordos Gerados

Poderá consultar acordos já gerados na tela inicial da função. Neste tópico informaremos os campos de filtros existentes para que realize buscas mais precisas no sistema:

Informações em tela após a busca:

Cód. - (código do acordo gerado no sistema);

Unidade;

Condômino;

Data;

Parcelas;

Recebidas (quantidade de parcelas recebidas, se houver);

Canceladas (quantidade de parcelas canceladas, se houver);

Advogado (nome do advogado se inserido no acordo);

Usuário (e-mail do usuário que gerou o acordo).

» Status do Acordo

Neste campo selecione os acordos por status (por padrão o campo estará preenchido com a opção "Acordos Pendentes"):

Todos os status;
Acordos Pendentes - acordos com parcelas vencidas;
Acordos Quitados - acordos totalmente pagos;
Acordos Válidos - acordos com parcelas vencidas, em andamento e totalmente pagos;
Acordos Cancelados - acordos totalmente cancelados;
Acordos Substituídos - acordos que foram substituídos por outro acordo;
Acordos Quitados/Substituídos - acordos totalmente pagos e acordos que foram substituídos por outro acordo.

» Período

Se não preencher este campo não será considerado um período e todos os acordos serão pesquisados, independente da data de sua criação. Portanto, preencher com um período específico caso deseje fazer uma seleção, de apenas um mês por exemplo:

Ao clicar no campo abrirá a caixa de diálogo (conforme imagem abaixo) para que altere o período conforme o desejado:

» Grupos

Por padrão este campo estará preenchido com a opção "Todos os grupos" e buscará todos os blocos, torres, etc. Mas se desejar poderá selecionar um grupo específico para a consulta:

» Unidades

Por padrão este campo estará preenchido com a opção "Todas as Unidades" e buscará todas as unidades. Mas se desejar poderá selecionar uma unidade específica para a consulta:

» Usuários

Por padrão este campo estará preenchido com a opção "Todos os Usuários" e buscará todos os acordos gerados por todos os usuários do sistema. Mas se desejar poderá selecionar um usuário específico para a consulta, buscando somente os acordos gerados por este usuário:

» Selecionados os filtros, clique no botão "Buscar":

Gerar Relatório

» Para gerar um relatório de acordos, na tela inicial da função, primeiro selecione as opções nos filtros de pesquisa, conforme explicado no tópico anterior, e em seguida clique no botão "Relatório":

Uma caixa de diálogo se abrirá com dois campos para preenchimento:

Layout - com as seguintes opções:

Lista

Exemplo de relatório com layout lista e em formato PDF:

Resumo

Exemplo de relatório com layout resumo e em formato PDF:

Nome do condômino - com as seguintes opções:

Mostrar nome do condômino;
Não mostrar dados do condômino.

Exemplo com o nome do condômino:

Exemplo sem o nome do condômino:

Mostrar Assinaturas - com as opções:

Sim
Não

Caso opte por "Sim", as assinaturas devem ser previamente configuradas na função Configurações > Assinaturas dos Relatórios, sendo possível inserir uma assinatura digital ou deixar somente o campo para assinatura posterior no relatório impresso: