Como gerar Consulta e geração de relatórios de despesas liquidadas

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como gerar consulta e geração de relatórios de despesas liquidadas, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como gerar consulta e geração de relatórios de despesas liquidadas ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como gerar consulta e geração de relatórios de despesas liquidadas para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse a função: No Módulo Financeiro, clique em Despesas > Despesas Liquidadas;
Configure os filtros: Utilize os filtros disponíveis para refinar a consulta:
2.1 Data de pagamento: escolha entre data de pagamento;
2.2 Período de Competência: informe um intervalo de até um mês ou deixe em branco para visualizar todas as cobranças liquidadas no período selecionado;
2.3 Todos os Tipos: escolha entre despesas ou retenções;
2.4 Todos os fornecedores: filtre por todos os fornecedores ou um fornecedor específico;
2.5 Todas as formas de pagamento: selecione todas ou uma forma de pagamento específica;
2.6 Rateio: visualize todas as despesas marcadas para rateio ou não;
2.7 Todas as Contas: filtre por todas as contas financeiras ou uma conta específica;
2.8 Todas as despesas: escolha todas as despesas ou uma conta contábil específica;
2.9 Todas as contas de disponibilidade: escolha entre todas ou uma conta de disponibilidade específica;
2.10 Sem resumo: escolha entre sem resumo, resumo contábil ou participação no rateio;

3. Visualize os dados: Após aplicar os filtros, o sistema exibirá os seguintes dados:
3.1 Cód. do fornecedor;
3.2 Descrição;
3.3 Anexos;
3.4 Parcela;
3.5 Conta;
3.6 Forma de pagamento;
3.7 Número de documento ou Nota fiscal;
3.8 Período;
3.9 Vencimento;
3.10 Data de pagamento;
3.11 Data de Vencimento;
3.12 Dias de atraso;
3.13 Valor;
3.14 Multa;
3.15 Juros;
3.16 Descontos;
3.17 Valor pago;

4. Gere o relatório: Clique no botão Relatório na parte superior da tela; 5. Configure os campos abaixo:
5.1 Totalização: totalizar os valores por dia ou não;
5.2 Mostrar assinaturas: inclua assinaturas previamente cadastradas em Configurações > Assinaturas dos Relatórios;
5.3 Ordenar Por: selecione entre data de vencimento ou pagamento;

5.4 Escolha o formato desejado: PDF ou XLS.

Caso deseje estornar alguma despesa, selecione a despesa da listagem e clique em Estornar, no topo da tela;

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como gerar consulta e geração de relatórios de despesas liquidadas com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em 'Como gerar Consulta e geração de relatórios de despesas liquidadas' foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de 'Escrita' conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

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