Para inserir lançamentos específicos por unidade, assim como importar valores de consumo, reservas de espaço e multas geradas para as unidades através do Módulo Social Condomob.
Nesta função poderá inserir lançamentos de cobranças específicas para determinada unidade ou poderá importar valores do consumo individual, reserva de espaço e multas geradas no módulo social.
Para que possa gerar efetivamente as cobranças para os condôminos, é necessário que realize primeiro os lançamentos do que será cobrado aqui nesta função (se for necessário) e na função Lançamento Gerais.
Acessar a função Lançamentos por Unidade
Importar valores de Consumo Individual
Importar valores de Reserva de Espaço
Importar valores de Pagamento a Maior/Menor
Inserir um Lançamento Individual
Excluir um Lançamento Individual
Log de Atividades de um Lançamento Individual
Relatório dos Lançamentos por Unidade
Acessar a função Lançamentos por Unidade
Para acessar essa função, clique em Receitas > Composição das Cobranças > Lançamentos Individuais:
Importar valores de Consumo Individual
Defina o período de competência para importar os valores de consumo individual e clique no botão "Consumo":
- Defina o período do consumo (mês e ano);
- Selecione Tipo:
- água;
- gás;
- energia;
- água quente;
- água comercial;
- água mineral;
- Defina se é ou não uma cobrança extraordinária, preenchendo o campo Extraordinário? com "Sim" ou "Não";
- Se houver desconto por pagamento antecipado configurado nas Instruções de Boleto, preencha o campo Aplicar Desconto com "Sim" ou "Não" para este lançamento;
- Preencha com a Conta Contábil;
- Preencha com a Conta Disponibilidade;
- Buscar por Identificador iniciado por para buscar uma unidade específica ou bloco de unidades específico.
Após preenchidos os campos, clique no botão "Importar":
Importar valores de Corte/Religamento
Defina o período de competência para importar os valores de corte/religamento da unidade e clique no botão "Corte/Religamento": (Em caso de dúvidas, veja nossos dois artigos que explicam a função: » Consumo e » Corte e Religamento)
Poderá filtrar a importação de cortes/religamentos com os campos abaixo:
- Filtre pela data desejada, será importado apenas os lançamentos de cortes/religamentos realizados dentro desse período no campo De e Até;
- Já no campo Tipo, poderá filtrar se deseja trazer apenas corte, apenas religamento ou as duas opções.
- No campo pagador, escolher o pagador responsável pela cobrança;
- No campo Tipo de consumo, se deseja importar apenas um tipo específico (água, energia, entre outras opções) ou se deseja trazer todas as opções.
- Clique em Importar.
Importar valores de Reserva de Espaço
Defina o período de competência para importar os valores de reservas de espaço e clique no botão "Reservas de Espaço":
- Defina o período que deseja lançar (de "data" - até "data");
- Filtre pelos Status das reservas: Apenas confirmadas, Confirmadas e aguardando;
- Defina Pagador das cobranças de reserva: Pagador Configurado, Proprietário, Titular (inquilino/proprietário)
- Selecione um Espaço comum específico ou deixe com o padrão "Todos" no campo "Espaço".
Após preenchidos os campos, clique no botão "Importar":
Confira e selecione os lançamentos e clique no botão "Lançar":
Importante: Se o espaço estiver configurado para gerar o boleto automaticamente, a cobrança já será gerada e faturada para a unidade que efetuou a reserva.
Em seguida preencha os campos com as seguintes informações:
- Extraordinário?: Preencha com a opção "Sim" se desejar lançar a cobrança como extraordinária;
- Aplicar Desconto: Preencha com a opção "Sim", se desejar aplicar o desconto de pontualidade de pagamento nestes lançamentos de reserva de espaço, se houver e estiver cadastrado nas instruções de boleto.
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil;
- Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.
Depois de preenchidos os campos, clique no botão "Salvar":
Importar valores de Multa
Para importar os lançamentos de infrações, defina o período de competência e clique no botão "Multas":
Selecione o Período e o Pagador das cobranças de reserva e clique no botão "Importar":
Confira e selecione os lançamentos e clique no botão "Lançar":
Preencha os campos:
- Extraordinário?: Preencha com a opção "Sim" se desejar lançar a cobrança como extraordinária;
- Aplicar Desconto: Preencha com a opção "Sim", se desejar aplicar o desconto de pontualidade de pagamento nestes lançamentos de multa, se houver e estiver cadastrado nas instruções de boleto.
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil;
- Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.
Depois de preenchidos os campos, clique no botão "Salvar":
Importar valores de Pagamento a Maior/Menor
Defina o período de competência para importar os valores de pagamento a maior/menor e clique no botão "Pag. a Maior/Menor":
- Defina o período que deseja lançar (de "data" - até "data");
- Preencha o campo "Diferença" com a opção "A Menor" ou "A Maior" conforme a necessidade;
- Selecione em "Aplicar Desconto" se deseja que seja aplicado o desconto de pontualidade, mas só se esse desconto estiver configurado em instruções de Boleto.
- Selecione o "Pagador": Pagador Configurado, Proprietário, Titular (inquilino/proprietário)
- Escolha uma "Conta Contábil";
- Escolha uma "Conta Disponibilidade".
Depois de preenchidos os campos, clique no botão "Importar":
Inserir um Lançamento Individual
Para inserir um novo lançamento individual, escolha um período e clique no botão "+Novo":
Preencha os dados da cobrança:
- Unidade: selecione a unidade para a qual deseja lançar a cobrança;
- Tipo: tipo ou categoria da cobrança:
- Outro;
- Reserva de Espaço;
- Consumo de Gás;
- Consumo de Energia;
- Consumo de Água Quente;
- Consumo de Água Comercial;
- Consumo de Água Mineral;
- Pagamento a Maior;
- Pagamento a Menor;
- Cota Condominial.
- Descrição: preencha com o nome da cobrança;
- Parcela - De: quantidade de parcelas. Ex.: parcela 2 de 10. Se for uma cobrança única, deixe Parcela 1 de 1.
- Valor: valor da cobrança;
- Receita / Desconto: selecione Receita, se o valor será cobrado do condômino ou selecione Desconto/Devolução, se o valor será lançado como crédito;
- Extraordinário (Cobrança à parte)?: Preencha com a opção "Sim" se o lançamento que está sendo cadastrado trata-se de uma cobrança extraordinária e deverá ser gerada em uma cobrança à parte ou com a opção "Não", caso seja uma cobrança ordinária ou deseje que o valor, mesmo sendo de uma cobrança extraordinária, seja lançado no mesmo boleto das cobranças ordinárias.
- Agrupar por pagador?: Para agrupar o lançamento dessa cobrança com outros lançamentos para um mesmo pagador de mais de uma unidade no condomínio em um único boleto, selecionar a opção "Sim".
- Aplicar desconto?: Se sim, aplicará neste lançamento, o desconto de pontualidade se estiver configurado nas instruções de boleto.
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil do lançamento;
- Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.
Após preencher, clique em "Salvar":
Poderá fazer o mesmo procedimento para mais de uma unidade. Para isso, selecione no campo "Unidade" a opção "Várias Unidades":
Depois de preenchidos os campos, ao clicar no botão "Salvar", um pop up se abrirá para que selecione as unidades para as quais deseja efetuar o lançamento:
Com as unidades selecionadas, clique no botão "Salvar":
Excluir um Lançamento Individual
Se precisar excluir um lançamento específico, clique no lançamento:
E em seguida clique no botão "Excluir":
Log de Atividades de um Lançamento Individual
Se precisar checar informações sobre a criação do lançamento e possíveis alterações realizadas, clique no botão de "Log":
Transportar Lançamentos
Se desejar transportar os valores de um mês de competência para outro, selecione o mês de competência para o qual deseja transportar os lançamentos individuais e clique no botão "Transportar":
Selecione o período, o mês e o ano, do qual deseja copiar o(s) lançamento(s) por Unidade e no campo "Parcela", selecione se deseja atualizar (se houver parcelamento) ou se deseja manter da mesma forma como estava lançado no mês copiado.
Clique então no botão "Transportar":
Alterar Lançamentos
É possível fazer alteração em massa nos lançamentos por unidade.
Selecione um período e os lançamentos que deseja alterar e clique no botão "Alterar":
Poderá alterar os seguintes campos:
- Conta Contábil;
- Conta Disponibilidade;
- Extraordinário (Cobrança à parte)?;
- Tipo;
- Receita / Despesa;
- Aplicar Desconto?;
- Pagador;
- Agrupar por pagador.
Se não for realizar alteração dos lançamentos em algum dos campos, deixe a opção "Manter".
Selecionadas as alterações nos campos, clique no botão "Alterar":
Relatório dos Lançamentos por Unidade
Se precisar de um relatório com todos os lançamentos por unidade de um determinado mês, selecione o período e depois clique no botão "Relatório":
Escolha se deseja ou não os campos de assinatura no relatório.
Lembrando que para isso é preciso primeiro realizar a configuração na função Assinaturas dos Relatórios.
Depois clique no botão referente ao formato desejado, PDF ou XLS:
Exclusão de Lançamentos
Para realizar a exclusão de um ou mais lançamentos, selecione os itens e clique no botão "Excluir":
Um pop up de confirmação se abrirá. Clique em "OK" para confirmar a exclusão dos itens:
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Depois de criar o(s) lançamento(s), acessar Receitas > Cobranças para gerar a(s) cobrança(s) para a(s) unidade(s).
Para saber sobre a função Cobranças, leia os artigos abaixo:
» Cobranças - Geração, Faturamento, Envio de Boletos, Liquidação Manual e Outras Funcionalidades
» Cobranças - Funcionalidades em uma Cobrança Individual
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