» Composição das Cobranças > Lançamentos Gerais – Condomob - Central de Ajuda

Para inserir lançamentos de cobranças para todas ou a maioria das unidades do condomínio.

Nesta função poderá realizar o lançamento de valores que serão cobrados de maneira geral, isto é, para todas as unidades ou para um grupo de unidades, como por exemplo, o lançamento de taxas condominiais, fundo de reserva, cobranças extraordinárias entre outras.

Para que possa gerar efetivamente as cobranças para os condôminos, é necessário que realize primeiro os lançamentos do que será cobrado aqui nesta função e/ou na função Lançamentos por Unidade, se for o caso.

Acessar a função Lançamentos Gerais

Criar um novo Lançamento Geral

Exclusão do lançamento

Relatório do Lançamento

Botão de Log

Transportar Lançamentos

Relatório de lançamentos gerais do mês

Exclusão de lançamentos

Vídeo

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Clique em Receitas > Composição das Cobranças > Lançamentos Gerais:

Criar um novo Lançamento Geral

Para criar um novo lançamento de cobrança, escolha o período (mês e ano) e clique no botão "+Novo":

Preencha os dados da cobrança e clique no botão "Salvar":

Campos para preenchimento:

Descrição: Preencha com o nome do lançamento, como por exemplo, Taxa Condominial;
Parcela e De: Se for uma cobrança parcelada preencher esses dois campos com o número de parcelas. Exemplo: Parcela: 1 De: 10. Se for um lançamento único, deixar o preenchimento padrão Parcela: 1 De: 1;
Ordem: Neste campo irá estabelecer a ordem na qual a cobrança que está lançando irá aparecer no boleto do condômino. Se preencher com o número 1, por exemplo, será o primeiro item da composição da cobrança no boleto;
Valor: Preencha com o valor do lançamento. Importante: Se for um lançamento parcelado, neste campo deverá inserir o valor da parcela e não o valor total;
Receita / Desconto: Selecione se o lançamento será uma receita ou um desconto/devolução;
Tipo: Escolha entre:
- Valor integral - valor integral a ser pago;
- Rateio simples - valor a ser dividido para todas as unidades igualmente;
- x Área - valor a ser multiplicado pela área da unidade;
- x Fração ideal - valor a ser multiplicado pela fração ideal da unidade;
- Rateio / Área - valor a ser rateado pela área;
- Rateio / Fração Ideal - valor a ser rateado pela fração ideal.
  - Obs.: Os valores de área e fração ideal só serão aplicados se esses dados estiverem preenchidos nas unidades.
Aplicar desconto?: Se sim, aplicará neste lançamento, o desconto de pontualidade se estiver configurado nas instruções de boleto;
% Desconto Síndico: Percentual de desconto a ser aplicado na unidade do síndico, se for o caso;
Extraordinário (Cobrança à parte)?: Preencha com a opção "Sim" se o lançamento que está sendo cadastrado trata-se de uma cobrança extraordinária e deverá ser gerada em uma cobrança à parte ou com a opção "Não", caso seja uma cobrança ordinária ou deseje que o valor, mesmo sendo de uma cobrança extraordinária, seja lançado no mesmo boleto das cobranças ordinárias;
Agrupar por pagador?: Para agrupar o lançamento dessa cobrança para um mesmo pagador de mais de uma unidade no condomínio em um único boleto, selecionar a opção "Sim";
Originado na Previsão de Despesas?: Selecionar "Sim" caso tenha importado as despesas através da previsão de despesas;
Arredondar:
Conta Contábil: Selecione a conta contábil do lançamento;
Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.

Importar Despesas

Se desejar, utilize a opção Importar despesas para importar os débitos salvos na função Despesas com o objetivo de fazer rateio entre as unidades.

Clique no botão "Importar Despesas":

Preencha os campos:

Mês de referência;
Ano de referência;
"Com vencimento no mês" ou "Com competência no mês';
"Apenas despesas liquidadas" ou "Todas as despesas lançadas";
"Apenas marcadas para rateio" ou "Apenas não marcadas para rateio" ou Todas".

Clique no botão "Transportar".

Importar Previsão

Ou poderá utilizar a opção Importar Previsão para importar as receitas e/ou despesas salvas na função Previsão Orçamentária.

Clique no botão "Importar Previsão":

Preencha o campo com uma das opções:

Receitas e Despesas;
Apenas Receitas;
Apenas Despesas ou;
Com uma conta contábil específica.

Clique no botão "Importar".

Fundo de Reserva

Se desejar inserir um valor de fundo de reserva para essa cobrança, clique na caixa de seleção "Fundo de Reserva".

Após clicar os seguintes campos estarão disponíveis para preenchimento:
- Descrição;
- Percentual;
- Aplicar Desconto? (Se sim, o valor será usado para compor base de cálculo caso haja desconto percentual na instrução de pagamento do boleto)
- Conta Contábil.
- Conta Disponibilidade.

Após salvar o lançamento, será gerado automaticamente um lançamento a parte de fundo de reserva com o valor resultante do percentual sobre o valor do lançamento principal.

É possível retornar ao lançamento original ao acessar o Fundo de Reserva clicando no ícone "Lançamento Origem"

Seleção aba - "Para"

No campo abaixo da aba "Para" deverá selecionar dentre as opções se o lançamento será aplicado para:

Todas as Unidades;
Identificador iniciado por;
Identificador não iniciado por;
Identificador igual a;
Identificador diferente de;
Unidades selecionadas;
Exceto para as unidades selecionadas;
Grupos selecionados;
Exceto para os grupos selecionados;
Marcadores selecionados;
Exceto para marcadores selecionados.

Observações:

1 - O identificador refere-se a unidade;

2 - Grupos são blocos, torres e etc.

3 - Poderá criar marcadores no sistema e marcar unidades específicas para depois efetuar lançamentos de cobrança somente para as unidades que estiverem marcadas. Para saber mais leia o artigo Marcadores.

Simulação

Clique no botão "Salvar".

Após salvar os lançamentos das cobranças, verifique na aba Simulação se os valores estão corretos para cada unidade:

Exclusão do lançamento

Se ao checar a simulação verificar que existe algo está incorreto no lançamento realizado, clique no botão "Excluir" e refaça o lançamento:

Relatório do Lançamento

Para emitir relatório de um lançamento específico, clique no botão "Relatório":

Escolha se deseja o relatório no formato PDF ou XLS, clicando no botão correspondente:

Botão de Log

Se precisar checar informações sobre a criação do lançamento e possíveis alterações realizadas, clique no botão de "Log":

Transportar Lançamentos

Se desejar transportar os valores de um mês de competência para outro, selecione o mês de competência para o qual deseja transportar os lançamentos e clique no botão "Transportar":

Em seguida, selecione o mês e o ano que deseja copiar os lançamentos e no campo parcela, selecione no se deseja atualizar a parcela (se houver parcelamento) ou se deseja manter o valor da mesma forma como estava lançado no mês copiado, e se deseja substituir ou não duplicar um lançamento já existente no mês em questão.

Após preencher os campos, clique no botão "Transportar":

Conferir os lançamentos, selecionar aqueles que deseja transportar e clicar no botão "Importar":

Relatório de lançamentos gerais do mês

Se precisar de um relatório com todos os lançamentos gerais de um determinado mês, selecione o período e depois clique no botão "Relatório":

Escolha no campo "Mostrar assinaturas" entre as opções "Sim" ou "Não". Obs.: As assinaturas digitais ou somente o campo para assinaturas, devem ser configurados previamente no sistema. Saiba mais em Assinaturas dos Relatórios.

E clique no botão referente ao formato que desejar imprimir: "PDF" ou "XLS":